设置Zoho Survey

设置 Zoho Survey集成

 设置 Zoho Survey在线问卷调查工具集成

按照下面步骤将 Zoho Survey与您的 Zoho CRM 账户集成

  1. 使用管理员权限登录您的 Zoho CRM 账户
  2. 点击设置> 扩展 & API > Zoho > Zoho Survey
  3. Zoho Survey集成页面,点击现在开始。

此处有两种可能的情况。

  • 配置另一个用户的 Zoho Survey账户。
  • 配置您自己的 Zoho Survey账户。

 配置其它用户账户

如果您的机构中某个人刚好有 Zoho Survey账户,您可以使用您的 Zoho CRM 账户配置其账户。 您需要他们的 Zoho Survey账户的 Zoho 服务通信密钥(ZSC 密钥)和邮件地址以便启用配置。

按照下面步骤查看 Zoho Survey中的 ZSC 密钥

  1. 使用管理员权限登录 Zoho Survey账户。
  2. 点击设置 > ZSC 密钥
  3. ZSC 密钥和相关邮件地址显示。
  4. 与 Zoho CRM 集成时复制并粘贴这些内容。

按照下面步骤在 Zoho CRM 中配置另一个用户的 Zoho Survey账户

  1. 点击配置其它用户账户。
  2. 输入其它用户的 Zoho Survey账户相关的ZSC 密钥邮件地址
    ZSC 是 Zoho 服务通信密钥。
  3. 如果您希望使用此账户中的所有调查,勾选使用来自此账户的所有调查选框。
    否则清除此选框并选择您希望在 CRM 账户中使用的端口。
  4. 如果您希望将 Zoho CRM 中所有管理员添加至 Zoho Survey,勾选添加所有管理员简档用户到 Zoho Survey 选框。
    注意,只有来自相关 Zoho Survey账户的 CRM 用户在此部分中显示。 尚未使用 Zoho Survey的 CRM 用户将被推送至 Zoho Survey账户。
  5. 点击提交

 配置当前账户

如果您希望配置当前用户账户,您可以通过选择此选项来做。

  • 如果您已经有了 Zoho Survey账户,Zoho CRM 将自动映射您的账户下所有门户。 选择您希望在 Zoho CRM 中使用的门户,点击提交
  • 如果您没有 Zoho Survey账户,新账户将在您选择此选项时为您自动创建。
  • 您也可以通过勾选添加所有管理员用户至 Zoho Survey选框将您的所有 CRM 管理员用户推送至 Zoho Survey。


    否则清除此选框,选择您想要的用户。 选中的用户将自动成为 Zoho Survey用户。

一旦您启用了与 Zoho CRM 的 Zoho Survey集成,您就可以从 Zoho CRM 发送调查了。 您也可以使用在线聊天支持

 取消激活 Zoho Survey集成

您可以随时取消激活 Zoho Survey集成。 集成的取消激活不会影响 Zoho Survey门户。 您可以继续从您的 Zoho Survey账户创建调查。 取消激活之后:

  • Zoho Survey部分将从记录的详细信息页面移除。
  • 插入调查链接按钮将在创建邮件模板时不再可用。
  • 但是包含调查链接的邮件模板不会移除,除非您手动删除模板。 调查链接将继续可用。 但如果有人回复,取消激活集成后调查回复不会在 Zoho CRM 中显示。

按照下面步骤取消激活 Zoho Survey集成

  1. 使用管理员权限登录您的 Zoho CRM 账户。
  2. 点击 设置 > 扩展 & API > Zoho > Zoho 调查
  3.  Zoho Survey集成页面,点击 禁用

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请发送邮件给我们:support@zohocorp.com.cn