将 Twilio 与 Zoho CRM 集成

设置 Twilio 集成

与 Zoho CRM客户管理系统集成的托管 PBX 系统 Twilio 提供从 Zoho CRM 机构您的机构的拨入和拨出通话之选项。 您可以配置 Twilio 设置从而管理通话并将通话与您的 CRM 数据库中线索/联系人/账户关联。 Twilio 集成设置包括三个步骤：

1. 授权 Twilio
2. 为拨入通话添加 Twilio 号码
3. 为拨出通话添加 Twilio 号码

步骤 1： 授权 Twilio

如需授权 Twilio 集成

1. 点击（设置>图标） >设置 & >扩展 API 其它 > PhoneBridge。
2. 在Zoho PhoneBridge页面，选择Twilio 作为电话提供商。
3. 指定来自您的 Twilio 账户的账户SID和身份验证令牌。
   
4. 点击授权。
   Twilio 账户将得到授权。 参考步骤 2 & 3 配置拨入和拨出号码。

步骤 2： 为拨入通话添加 Twilio 号码

如需为拨入通话添加 Twilio 电话号码

1. 点击（设置图标）> 设置 > 扩展& API>其它> Zoho PhoneBridge。
2. 在拨入通话选项卡下方，点击添加电话号码。
   
3. 输入您从 Twilio 购买的电话号码。
4. 选择任一选项。 基于此选项，拨入通话将连接至销售代表。
   • 配置 IVR 菜单- 设置将为通话者显示的 IVR 菜单。 基于通话者选择的选项，通话将转至指定用户。
   • 关联销售代表 - 此电话号码的所有拨入通话将连接至特定用户。
     
5. 点击保存。

选项 1： 配置 IVR 菜单

在IVR 菜单配置部分下方，实施下列操作：

1. 按键 - 指定 1- 9 之间的号码。
2. 菜单 - 为号码输入菜单选项。
3. 操作- 从下拉菜单选择操作。
   • 指定销售代表 - 从有效 CRM 用户列表中选择一个或多个销售代表。
     通话将连接至选中用户。 选中多个用户时，您可以选择指定响铃类型。
     
     • 同时响铃- 所有选中用户将同时接到拨入通话。
     • 按顺序响铃 - 所有选中用户将按顺序接到拨入通话。 顺序取决于谁先登录 Zoho CRM。 如果用户不便，通话将转给下一个用户。
       在此选项中，指定 响铃间隔。 如果您勾选了重复响铃选框，在电话无人接听的情况下，通话将按此顺序被转接一次以上。
       
   • 配置 IVR 菜单- 指定 按键、菜单和操作 ，创建 IVR 子菜单并点击完成。
     
4. 点击添加图标，添加更多菜单选项，并从 1 开始重复步骤。
   您可以在 IVR 菜单中最多添加 5 层。

在IVR 语音配置部分下方，实施下列操作：

1. 语音格式- 从可用选项中选择语音格式。 文本、音频或 URL
   • 文本 - 输入作文本的消息。
   • 音频文档 - 选择音频文档选项，为欢迎消息附上音频文档。
   • 音频 URL - 选择音频 URL 选项并指定音频文档的 URL。
2. 欢迎消息- 为通话者添加欢迎消息。 示例： 感谢您致电 Zillum Inc。
   
3. 菜单消息 - 为号码输入菜单选项。 另外指定其需要的读取格式。 按键和菜单变量将自动填充，不可移除。
   示例： 友善选${Key press}择${Menu}。
4. 用户不便时的消息- 输入消息告知通话者用户不便接听电话
   示例： 我们的销售部门目前不可用。

选项 2： 关联销售代表

1. 从有效 CRM 用户列表中选择一个或多个销售代表。
   通话将连接至选中用户。 选中多个用户时，您将可以选择指定响铃类型。
   • 同时响铃- 所有选中用户将同时接到拨入通话。
   • 按顺序响铃 - 所有选中用户将按顺序接到拨入通话。 如果用户不便，通话将转给下一个用户。
     如无人接听，通话将按此顺序进行转接，最多两轮。
     
2. 在语音配置部分下方，您可以选择语音格式并按照您的要求为通话者输入欢迎消息。

步骤 3： 为拨出通话添加 Twilio 号码

如需为拨出通话添加 Twilio 电话号码

1. 点击（设置图标）> 设置 > 扩展& API>其它> Zoho PhoneBridge。
2. 在Zoho PhoneBridge 页面拨出通话选项卡下方，点击关联电话号码。
   
3. 从用户下拉列表中选择销售代表。
   所有有效用户将被列出。
4. 从电话号码 下拉列表中选择电话号码。
   您从 Twilio 购买的所有电话号码将被列出。
5. 点击添加图标，为更多用户关联电话号码。
   基于此关联，用户将能够从他们各自的电话号码进行拨出通话。
6. 通话录音 - 您可以启用或禁用通话录音选项。 录音的电话将附载记录的备注下方。
7. 点击保存。

编辑或删除电话号码

您可以在需要的时候从拨入和拨出电话号码列表进行编辑或移除。

如需编辑或移除电话号码

1. 点击（设置图标）> 设置 > 扩展& API>其它> Zoho PhoneBridge。
2. 在Zoho PhoneBridge页面中，添加的电话号码将被列出。
3. 点击拨入通话或拨出通话选项卡。
4. 移动鼠标指针到一个电话号码上，点击任一链接：
   • 编辑- 在拨入选项卡中，您可以编辑详细信息，例如 IVR 消息、通话录音选项、繁忙或不便时的自动消息等。在拨出选项卡中，您可以编辑用户和针对拨出通话为用户指定的电话号码。
     
   • 移除 – 在拨入选项卡列表中，这将针对 Zoho CRM 内电话号码禁用所有拨入通话。 在拨出选项卡中，禁用针对 Zoho CRM 用户的所有拨出通话。