Office@Hand

将 Office@Hand 与 Zoho CRM 集成

设置 Office@Hand 集成

Office@Hand 是基于云的电话系统,它与常规预置系统不同。 将 Office@Hand 集成用于 Zoho CRM,您可以进行下列操作:

  • 得到电话提醒 - 您将收到关于您安排好的电话的及时提醒,这样您就不会错过另一通电话。
  • 自动页面弹出框- 您在您的 CRM客户管理系统中通过 Office@Hand 接听电话或拨打电话时,您可以利用自动页面弹出框看到通话者的详细信息。
  • 电话记录- 通过 Office@Hand 拨打或接听的所有电话将自动在 Zoho CRM 中记录,您可以之后查看电话记录。
  • 添加任务/备注 - 您可以在每次来自 Zoho CRM 的电话结束时添加跟踪活动。

注意:

  • 为了让此集成发挥作用,您必须有 Office@Hand 账户。
  • 您还必须在您的装置中安装了 Office@Hand 软件电话。
  • 仅 Zoho CRM 账户管理员可以启用 Office@Hand 集成。
  • 管理员一旦启用,此集成将对所有用户激活。 Zoho CRM 机构账户中的每个用户都可以使用其独有凭证登录 Office@Hand。

如需在 Zoho CRM 中配置 Office@Hand,您必须

  1. 启用 Office@Hand 集成
  2. 在 Zoho CRM 中登录您的 Office@Hand 账户

启用 Office@Hand 集成

如需启用 Office@Hand 集成

  1. 点击设置图标)> 设置 > 扩展 & API > 其它 > PhoneBridge
  2. 选择Office@Hand选择电话提供商中)。
  3. 点击启用

注意:

  • 点击启用后,请等待页面自动刷新。 请勿点击其它地方直至Office@Hand 登录页面出现。

登录 Office@Hand

一旦您启用了 Office@Hand 集成,您将得到提示,从 Zoho CRM 登录您的 Office@Hand 账户。

如需登录您的 Office@Hand 账户

  1. 如果您希望立即登录您的账户,点击登录 Office@Hand
  2. 您将被导航至RingCentral's Office@Hand 登录页面,在该页面上您必须输入登录详细信息然后点击登录。
  3. 如果您稍后登录,您可以使用页面右下角的电话图标访问 Office@Hand 登录页面。
  4. 登录后,授权您的 RingCentral Office@Hand 账户。

使用 Office@Hand 集成

一旦您在 Zoho CRM 中启用了 Office@Hand 并在 Zoho CRM 和软件电话中登录了您的 Office@Hand 账户,您就已经做好了使用此集成的准备。您可以直接在 Zoho CRM 中接听电话、拨打电话并添加跟踪活动。

接听电话

您通过 Office@Hand 接听来自您的 CRM 联系人的电话时,您会看到弹出页面,在该页面上您可以查看名片格式的您的联系人的详细信息。

电话结束后,您可以在通话结束窗口添加跟踪操作例如备注或任务。

拨打电话

您从 Zoho CRM 拨出电话之前,您可以从您的 CRM 中配置的电话号码列表中选择您首选的电话号码。

如需从 Zoho CRM 通过 Office@Hand 拨打电话,

  1. 点击所需记录。
  2. 记录详细信息页面,点击电话号码旁边的电话图标。

    通过 Office@Hand 的电话现在发起。
  3. 一旦电话结束,您可以为您的电话添加跟踪任务或备注。

跟踪活动

每次通过 Office@Hand 的电话结束时,您可以从 Zoho CRM 中通话结束窗口进行下列任意或所有活动。 这些将自动关联至相关记录。

  • 添加跟踪电话。
  • 添加跟踪任务。

查看电话记录

通过 Office@Hand 在 Zoho CRM 中拨打、接听、错过和未接听的电话都自动在活动模块中记录。

如需查看电话记录

  1. 点击活动模块。
  2. 选择所有电话 列表视图。
  3. 点击任何所需记录,查看电话详细信息。

禁用 Office@Hand 集成

Office@Hand 集成可随时禁用。 仅 Zoho CRM 账户管理员可禁用集成。

如需禁用 Office@Hand 集成

  1. 点击设置图标)>设置 > 扩展 & API>其它 > PhoneBridge。
  2. 点击禁用

注意:

  • 禁用 Office@Hand 集成后,您将不能在 Zoho CRM 中通过 Office@Hand 进行通话。
  • 一旦管理员禁用,集成将对机构账户中所有用户禁用。
  • 集成禁用前输入的电话详细信息将保持不变。

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请给我们写邮件:support@zohocorp.com.cn