将 Office@Hand 与 Zoho CRM 集成
我如何能够……
设置 Office@Hand 集成
Office@Hand 是基于云的电话系统，它与常规预置系统不同。 将 Office@Hand 集成用于 Zoho CRM，您可以进行下列操作：
- 得到电话提醒 - 您将收到关于您安排好的电话的及时提醒，这样您就不会错过另一通电话。
- 自动页面弹出框- 您在您的 CRM客户管理系统中通过 Office@Hand 接听电话或拨打电话时，您可以利用自动页面弹出框看到通话者的详细信息。
- 电话记录- 通过 Office@Hand 拨打或接听的所有电话将自动在 Zoho CRM 中记录，您可以之后查看电话记录。
- 添加任务/备注 - 您可以在每次来自 Zoho CRM 的电话结束时添加跟踪活动。
注意：
- 为了让此集成发挥作用，您必须有 Office@Hand 账户。
- 您还必须在您的装置中安装了 Office@Hand 软件电话。
- 仅 Zoho CRM 账户管理员可以启用 Office@Hand 集成。
- 管理员一旦启用，此集成将对所有用户激活。 Zoho CRM 机构账户中的每个用户都可以使用其独有凭证登录 Office@Hand。
如需在 Zoho CRM 中配置 Office@Hand，您必须
- 启用 Office@Hand 集成
- 在 Zoho CRM 中登录您的 Office@Hand 账户
启用 Office@Hand 集成
如需启用 Office@Hand 集成
- 点击
（设置图标）> 设置 > 扩展 & API > 其它 > PhoneBridge。 - 选择Office@Hand（选择电话提供商中）。
- 点击启用。
注意：
- 点击启用后，请等待页面自动刷新。 请勿点击其它地方直至Office@Hand 登录页面出现。
登录 Office@Hand
一旦您启用了 Office@Hand 集成，您将得到提示，从 Zoho CRM 登录您的 Office@Hand 账户。
如需登录您的 Office@Hand 账户
- 如果您希望立即登录您的账户，点击登录 Office@Hand。
- 您将被导航至RingCentral's Office@Hand 登录页面，在该页面上您必须输入登录详细信息然后点击登录。
- 如果您稍后登录，您可以使用页面右下角的电话图标访问 Office@Hand 登录页面。
- 登录后，授权您的 RingCentral Office@Hand 账户。
使用 Office@Hand 集成
一旦您在 Zoho CRM 中启用了 Office@Hand 并在 Zoho CRM 和软件电话中登录了您的 Office@Hand 账户，您就已经做好了使用此集成的准备。您可以直接在 Zoho CRM 中接听电话、拨打电话并添加跟踪活动。
接听电话
您通过 Office@Hand 接听来自您的 CRM 联系人的电话时，您会看到弹出页面，在该页面上您可以查看名片格式的您的联系人的详细信息。
电话结束后，您可以在通话结束窗口添加跟踪操作例如备注或任务。
拨打电话
您从 Zoho CRM 拨出电话之前，您可以从您的 CRM 中配置的电话号码列表中选择您首选的电话号码。
如需从 Zoho CRM 通过 Office@Hand 拨打电话，
- 点击所需记录。
- 在记录详细信息页面，点击电话号码旁边的电话图标。
通过 Office@Hand 的电话现在发起。
- 一旦电话结束，您可以为您的电话添加跟踪任务或备注。
跟踪活动
每次通过 Office@Hand 的电话结束时，您可以从 Zoho CRM 中通话结束窗口进行下列任意或所有活动。 这些将自动关联至相关记录。
- 添加跟踪电话。
- 添加跟踪任务。
查看电话记录
通过 Office@Hand 在 Zoho CRM 中拨打、接听、错过和未接听的电话都自动在活动模块中记录。
如需查看电话记录
- 点击活动模块。
- 选择所有电话 列表视图。
- 点击任何所需记录，查看电话详细信息。
禁用 Office@Hand 集成
Office@Hand 集成可随时禁用。 仅 Zoho CRM 账户管理员可禁用集成。
如需禁用 Office@Hand 集成
- 点击（设置图标）>设置 > 扩展 & API>其它 > PhoneBridge。
- 点击禁用。
注意：
- 禁用 Office@Hand 集成后，您将不能在 Zoho CRM 中通过 Office@Hand 进行通话。
- 一旦管理员禁用，集成将对机构账户中所有用户禁用。
- 集成禁用前输入的电话详细信息将保持不变。