MS Word插件

用于 MS Word 的 Zoho CRM

用于 Microsoft Word 的 Zoho CRM 插件是一款便于使用的生产力工具,可快速创建邮件合并文件。 它让您可以在 MS Word 中使用 Zoho CRM 数据创建邮件合并文件,也可在 Zoho CRM 中使用 MS Word 模板创建合并文件。 邮件合并文件包括套用信函、地址标签、信封和其它文件,这些文件都是基于 CRM 客户相关数据创建。

注意:

  • 用于 Microsoft Word 的 Zoho CRM 插件为线索、账户、联系人、交易以及 Zoho CRM 中的自定义模块创建邮件合并文件。 

可用性

要求的权限: 概要文件中有使用 Microsoft Word 邮件合并权限的用户。

 

关键功能

  • 在 MS Word 中使用 Zoho CRM 客户数据实施邮件合并而无需登录 Zoho CRM。
  • 在 Zoho CRM 中使用 MS Word 模板实施邮件合并。
  • 将 Microsoft Word 模板与线索、账户、联系人、商机或 Zoho CRM 中的其它自定义模块合并。
  • 使用来自对应模块的所有可用字段创建邮件合并模板。
  • 在邮件合并模板中插入 Zoho CRM 自定义字段和查找字段。
  • 在 Zoho CRM 中导入邮件合并模板(MS Word 中创建)。
  • 创建方便访问的文件夹用于在 Zoho CRM 中存储邮件合并模板。

好处

  • 节省创建多个文件的时间。
  • 利用最新的客户信息生成邮件合并文件。
  • 导入并与 Zoho CRM 用户共享自定义模板。

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请发送邮件给我们:support-crm@zohocorp.com.cn