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安装 MS Word 插件

系统要求

安装用于 Microsoft Word 的 Zoho CRM 插件的基本系统要求如下:

硬件 x486(最小 256 Mb RAM);最少 10 Mb 磁盘空间
操作系统 Windows Vista、Windows 7 和 8
软件 Microsoft Word 2007 / 2010 / 2013
浏览器 仅 Internet Explorer(6 及以上版本)

安装先决条件

  • 您必须有为 Microsoft Word 安装 Zoho CRM 插件的充分系统权限
  • 您必须具备有效的登录详细信息用于连接至 Zoho CRM 服务器
  • 您必须在安装插件前关闭所有 Microsoft Word 文件

为 Microsoft Word 安装 ZohoCRM 插件

为 Microsoft Word 安装 Zoho CRM 插件让您可以基于 CRM 数据来源创建邮件合并模板。

如需安装 Zoho CRM 插件

  1. 使用您的用户名和密码登录 Zoho CRM。
  2. 点击 设置 > 设置 > 扩展 & API > 其它 > Microsoft Word 插件
  3. 用于 Microsoft Word 的 Zoho CRM 插件页面,点击 现在下载
  4. 保存/运行 Adventnet_ZohoCRM_Word_Plugin.exe
  5. 安装屏障向导中,点击下一步,开始安装流程。
  6. 许可证协议对话框中,浏览许可证协议全文并点击接受协议。
  7. 选择目标位置向导中,浏览至您想要安装 Zoho CRM Plug 插件设置文档的 目录并点击下一步继续。
  8. 语言选择对话框中,从下拉列表中选择语言并点击下一步开始安装。
    安装流程需要数秒时间才能完成。

    注意: 您可以选择英语、日语、法语或西班牙语。

  9. 点击完成结束安装。

配置网络浏览器以便安装 ActiveX 控件

ActiveX 控件让 Zoho CRM 可以与 Microsoft Word 通信从而创建邮件合并文件。 您必须在安装 ActiveX 控件之前配置您的网络浏览器,否则您将无法创建邮件合并文件。

重要注意事项: 用于 MS Word 的 Zoho CRM 插件仅与 Internet Explorer 6 及以上版本兼容,不可用于 Firefox/Chrome。 如需创建邮件合并文件,请通过 Internet Explorer 访问 Zoho CRM。

如需配置 Internet Explorer

  1. 点击 工具 > 互联网选项
  2. 互联网选项对话框中,点击 安全 > 自定义层级
  3. 安全设置对话框中 ActiveX 控件和插件部分下方确保下列内容:
    • 启用 ActiveX 控件的自动提示
    • 启用/提示下载已签名的 ActiveX 控件
    • 启用/提示 运行 ActiveX 控件和插件
    • 启用 将 ActiveX 控件的脚本标识为安全以便编写脚本
    • 点击 OK保存设置。
  4. 点击 应用 > OK

为 Microsoft Word 激活 Zoho CRM 插件

管理员需要启用这一功能以便让其它用户在 MS Word 和 Zoho CRM 中创建邮件合并文件。

如需激活 Zoho CRM 插件

  1. 点击 设置 > 设置 >安全控制> 概要文件
  2. 概要文件页面,点击用户概要文件的编辑
  3. 应用程序权限下方勾选用于 Microsoft Word 的 Zoho CRM 插件选框。
  4. 点击保存

为 Microsoft Word 卸载 Zoho CRM 插件

在卸载 Zoho CRM 插件之前,关闭所有正在运行的 Microsoft Word 文件。

如需卸载 Zoho CRM 插件

  1. 点击 开始 > 设置 > 控制面板(开始菜单)。
  2. 控制面板中,双击添加或移除程序
  3. 添加或移除程序对话框中,选择 Zoho CRM 插件并点击移除
  4. 点击
    这将为 Microsoft Word 卸载 Zoho CRM 插件。

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请发送邮件给我们:support@zohocorp.com.cn