Zoho Writer

Zoho CRM 中的 Zoho Writer 插件

Zoho Writer 是在线文字处理器,它可以帮助您在线创建并共享文件。 使用 Zoho CRM 中的 Zoho Writer 插件,您可以在线创建模板并使用 CRM 数据(线索、客户、联系人和商机)在线创建邮件合并文件例如表单、信函、地址标签、信封等等。 您可以使用这些功能而无需下载并安装任何软件。

注意:

  • 利用 Zoho Writer 插件,您只能使用来自线索客户联系人商机模块的数据创建邮件合并文件。

可用性

要求的权限: 简档中有 Zoho Writer 插件权限的用户。

 

好处

  • 无需安装,您可以直接在线使用 Zoho Writer 创建模板。
  • 使用 Zoho CRM 的登录凭证登录 Zoho Writer(单点登录)。
  • 通过邮件发送邮件合并文件给线索、客户、联系人、商机、记录所有者或用户。
  • 创建多个文件时节省时间。
  • 利用最新客户信息生成邮件合并文件。
  • 随时访问模板,并在线编辑。

 创建邮件合并文件

使用 Zoho Writer 创建邮件合并文件包括三个步骤:

  • 在 Zoho Writer 中创建邮件合并模板
  • 选择邮件合并收件人列表
  • 创建邮件合并文件

 第 1 部分 - 在 Zoho Writer 中创建邮件合并模板

按照下面步骤创建邮件合并模板

  1. 点击设置图标)> 设置 > 扩展 & API > Zoho > Zoho Writer
    或者您可以点击设置图标)> 设置 > 模板 > 邮件合并模板,并移动到第 3 步。
  2. 如果您已经有了邮件合并模板,在Zoho Writer 插件页面,点击打开邮件合并模板
    如果您没有任何邮件合并模板,您需要点击创建您的第一个模板
  3. 邮件合并模板 页面,点击在 Zoho Writer 中创建模板
  4. Zoho Writer 中创建模板弹出页面中,指定下列详细信息:
    • 输入 模板名称
    • 输入模板说明
    • 从下拉列表中选择文件夹。 模板将存储在您选择的文件夹中。
    • 选择您希望为其创建模板的模块
      模板中合并字段将以您选择的模块为基础。

  5. 点击创建
    文件将在 Zoho Writer 中打开。
  6. 点击 邮件合并 > 插入合并字段 ,选择您想要插入的字段。
    字段将在 Writer 模板中指定位置插入。
  7. 保存 Writer 模板文件。

 第 2 部分 - 选择邮件合并收件人列表

创建邮件合并模板后,您需要选择将用于创建邮件合并文件的记录。您仅可合并来自线索、客户、联系人或商机模块的数据。

按照下面步骤选择要合并的数据

  1. 点击 [模块] 选项卡
  2. 主页 页面中,选择列表视图从而过滤所需的记录。
  3. 勾选记录选框。
  4. 点击其它操作 > 邮件合并
  5. 邮件合并弹出窗口中,执行下列操作:
    • 从下拉列表中选择模板。 将列出仅针对特定记录类型创建的模板。
      例如,如果您选择了要合并的线索记录,仅为线索创建的模板将在下拉框中列出。
    • 选择Zoho Writer Microsoft Word,打开模板。
  6. 点击合并
    模板将按照选择在 Zoho Writer 或 Microsoft Word 中打开。

注意:

  • 仅当您使用专业或企业版而且您启用了 Zoho Writer 插件权限时,您才能够选择 Zoho Writer 选项
  • 仅当您购买了 Office 插件并为对应用户激活时,您才能够选择 Microsoft Word 选项。 此外,此选项仅在 Internet Explorer 6 及以上的浏览器中可用。

 第 3 部分 - 创建邮件合并文件并通过邮件发送

在 Zoho Writer 中打开模板后,您需要合并来自CRM软件的数据。 合并后,您可以打印合并文件或通过邮件发送。

  1. 在 Zoho Writer 模板中,点击工具 > 邮件合并> 完全合并
    数据将合并,文件将可用。

    • 点击完全合并 > 预览 ,查看文件预览。
    • 点击完全合并 > 邮件 ,将文件作为邮件发送。 从收件人列表中选择邮件合并字段。
      或者,您还可以打印合并文件。 您不可保存合并文件。
    • 点击完全合并 > 编辑,编辑文件。

注意:

  • 如有需要,您可以点击 显示模板,查看模板并编辑详细信息。
  • 您不能在编辑模板时合并数据。

 在 Zoho Writer 中编辑邮件合并模板

按照下面步骤编辑邮件合并模板

  1. 点击设置图标)>设置> 扩展 & API > Zoho > Zoho Writer
    或者您可以点击设置图标)>设置 > 自定义 > 模板 > 邮件合并模板,并移动到第 3 点。
  2. 如果您已经有了邮件合并模板,在Zoho Writer 插件页面,点击打开邮件合并模板
  3. 邮件合并模板页面,点击来自列表的任何模板。
    模板将使用 Zoho Writer 打开。
  4. 修改模板并保存。

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