RingCentral

将 RingCentral 与 Zoho CRM 集成

设置 RingCentral 集成

RingCentral 是与常规预置系统不同的云电话系统。 一旦您将 RingCentral 与 Zoho CRM 集成,您可以实施下列操作:

  • 您通过 RingCentral 接听来自 CRM 联系人的电话或者给 CRM 联系人拨打电话时,您可以在 Zoho CRM 中看到您的联系人的名片视图。
  • 通过 RingCentral 拨打或接听的所有电话都会自动在 Zoho CRM 中记录,您可以查看电话记录。
  • 您也可以在每次来自 Zoho CRM 的电话结束时添加跟踪活动。

注意:

  • 为了让此集成发挥作用,您必须有 RingCentral 账户。
  • 您还必须在您的装置中安装了 RingCentral 软件电话。
  • 仅 Zoho CRM 账户管理员可以启用 RingCentral 集成。
  • 管理员一旦启用,此集成将对所有用户激活。 Zoho CRM 机构账户中的每个用户都可以使用其独有凭证登录 RingCentral。

如需在 Zoho CRM 中配置 RingCentral,您必须

  1. 启用 RingCentral 集成
  2. 在 Zoho CRM 中登录您的 RingCentral 账户

设置 RingCentral 集成

如需启用 RingCentral 集成

  1. 点击设置图标)> 设置 > 扩展& API>其它 > PhoneBridge
  2. 选择RingCentral(从选择电话提供商下拉列表)。
  3. 点击启用

注意:

  • 点击启用后,请等待页面自动刷新。 请勿点击其它地方直至RingCentral 登录页面出现。

登录 RingCentral

一旦您启用了 RingCentral 集成,您将得到提示,从 Zoho CRM 登录您的 RingCentral 账户。

如需登录您的 RingCentral 账户

  1. 如果您希望立即登录您的账户,点击登录 RingCentral
  2. 您将被导航至RingCentral 登录页面,在该页面上您必须输入登录详细信息然后点击登录。
  3. 如果您稍后登录,您可以使用页面右下角的电话图标访问 RingCentral 登录页面。
  4. 一旦您登录了,从可用列表中选择所需电话号码。 请使用您的直接 RingCentral 号码,而勿使用您的机构的 RC 免费号码。

使用 RingCentral 集成

一旦您在 Zoho CRM 中启用了 RingCentral 并在 Zoho CRM 和 RingCentral 软件电话中登录了您的 RingCentral 账户,您就已经做好了使用此 RingCentral 集成的准备。您可以直接在 Zoho CRM 中接听电话、拨打电话并添加跟踪活动。

接听电话

您通过 RingCentral 接听来自 CRM 联系人的电话时,您可以看到联系人的名片视图。

通话结束时,通话结束窗口中的跟踪选项让您可以添加电话并为您的联系人分配业务。

拨打电话

向 Zoho CRM 中联系人拨打电话时,电话通过 RingCentral 完成。

如需从 Zoho CRM 拨打电话

  1. 点击所需记录。
  2. 记录详细信息页面,点击电话号码旁边的电话图标。

    通过 RingCentral 的电话现在建立。
  3. 通话结束窗口中的跟踪选项让您可以添加电话、分配任务和添加电话说明。

跟踪活动

每次通过 RingCentral 的电话结束时,您可以从 Zoho CRM 中通话结束窗口进行下列任意或所有活动。 这些将自动关联至相关记录。

  • 添加跟踪电话。
  • 添加跟踪任务。

查看电话记录

通过 RingCentral 在 Zoho CRM 中拨打、接听、错过和未接听的电话都自动在活动模块中记录。

如需查看电话记录

  1. 点击活动模块。
  2. 选择所有电话 列表视图。
  3. 点击任何所需记录,查看电话详细信息。

RingCentral 浏览器通话

浏览器通话让您可以直接从 CRM 进行通话而无需在您的 CRM 账户和 RingCentral 之间进行切换。 安装 WebRTC 插件从而提供无阻碍的浏览器通话,将与终端用户建立实时通信。

您需要从通话偏好弹出页面中选择浏览器选项从而通过您的浏览器进行通话。 您也可以将您的偏好与收件人的拨出通话者 ID 一起保存,这样您可以在拨出电话时轻松将您的通话者与您的 RingCentral 号码联系起来。

您可以直接从您的浏览器进行通话而无需使用软件电话。 这也让您可以直接在您的 CRM 内接听电话。

注意:

  • 如果您选择了浏览器选项,静音、取消静音和拨号键盘功能将仅在弹出页面中包括。
  • 请参考 网络连接功能之后再选择浏览器选项。
  • 浏览器通话将仅在 Chrome 29 及以上版本和 Firefox 47 及以上版本中得到支持。

禁用 RingCentral 集成

RingCentral 集成可随时禁用。 仅 Zoho CRM 账户管理员可禁用集成。

如需禁用 RingCentral 集成

  1. 点击设置图标)>设置 > 扩展 & API>其它 > PhoneBridge。
  2. 点击禁用

注意:

  • 禁用 RingCentral 集成后,您将不能在 Zoho CRM 中通过 RingCentral 进行通话。
  • 一旦管理员禁用,集成将对机构账户中所有用户禁用。
  • 集成禁用前输入的电话详细信息将保持不变。

常见问题

1. 我无法登录 RingCentral,因为它向我显示“无效用户名或密码”错误。 为什么?

2. 我在 Zoho CRM 中进行通话时如何禁用“按 1”提示?

3. 线索/联系人详细信息页面中电话号码旁边的点击拨号电话图标不存在。 为什么?

4. 我如何为在 Zoho CRM 中通过 RingCentral 进行的通话更改我的拨出通话者 ID?

5. 我不能在 Zoho CRM 中通过 RingCentral 进行拨出通话。 为什么?

6. 我未收到 Zoho CRM 中拨入通话的通话者详细信息。 为什么?

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请给我们写邮件:support@zohocorp.com.cn