Microsoft Office 365

用于 Office 365 的 Zoho CRM

为 Microsoft Office 365 安装 Zoho CRM 应用程序以便在两个应用程序之间无缝同步数据。 目前,此集成允许用户导入、日历同步和联系人同步。

 为 Office 365 安装 Zoho CRM 应用程序

可用性

要求的权限: Office 365 管理员

 

如需为 Office 365 安装 Zoho CRM 应用程序

  1. 登录您的 Office 365 账户。
  2. 来自应用程序部分,浏览找到Zoho CRM。
  3. 点击 Zoho CRM 应用程序中,您会被转到中间的 Zoho CRM 账户页面。
  4. 接受条款条件,并点击继续。
    将为您创建使用与您的 Office 365 账户相同的邮件地址的新账户。
    如果您已经在用于您的 Office 365 的邮件地址中已经有了 Zoho CRM 账户,您点击应用程序时将被直接转到您的 Zoho CRM 账户。
  5. 您现在可以开始使用 Zoho CRM 账户。

注意:

  • 仅 Office 365 中的管理员可以启用 Office 365 集成,该集成可供管理员批准的中的所有用户使用。
  • 为 Office 365 安装 Zoho CRM 应用程序的管理员默认成为 Zoho CRM 中的高级管理员。
  • 如果您希望关联与创建 Office 365 时使用的邮件地址不同的现有 Zoho CRM 账户,在 Zoho CRM 账户页面点击关联我的账户

 邀请来自 Office 365 的用户

可用性

要求的权限: 管理用户。
可用版本: Zoho CRM 付费版

一旦您为 Office 365 启用了 Zoho CRM,您可以从您的 Office 365 账户邀请用户作为 Zoho CRM 用户。 邀请用户包括下列案例。

  • 案例 1 号: 管理员向同伴 Office 365 用户发送用户邀请
  • 案例 2 号 Office 365 用户要求加入 Zoho CRM

案例 1 号

在这一案例中,管理员发送邀请给 Office 365 用户,用户结果接受了邀请。

如需从您的 Office 365 账户邀请用户

  1. 在您的 Zoho CRM 账户中,点击设置> 设置> 用户 & 控制> 用户。
  2. 用户页面中,点击Office 365 用户

    新建用户选项用于邀请新用户加入您的 Zoho CRM 账户,该用户不一定要使用 Office 365。
  3. 添加用户弹出页面,从列表中选择所需用户并点击保存。

    邀请邮件将发送给选中的用户。

如需接受 Zoho CRM 邀请

  1. 在您从您的 Office 365 账户管理员处收到的邮件中点击邀请链接。
    或者,在您的 Office 365 账户的应用程序部分浏览找到并点击 Zoho CRM 应用程序
  2. 在 Zoho CRM 登录页面,接受加入您的的 CRM 账户的条款条件。
    如果您希望关联使用另一个邮件地址注册的现有 Zoho CRM 账户,点击关联我的账户,并使用您的现有 Zoho CRM 凭证登录。 请注意,在这一案例中,您不会加入您曾收到邀请的账户,而会加入您已经加入的另一 Zoho CRM 账户。

案例 2 号

在这一案例中,Office 365 请求管理员将其添加到 CRM 账户中,管理员批准了请求。

如需请求加入您的 Zoho CRM 账户

如果您尚未被邀请加入您的的 CRM 账户,但希望加入,您可以发送加入账户的申请。

  1. 在您的 Office 365 账户中,点击应用程序图标。
  2. 浏览找到并点击 Zoho CRM 应用程序。
    在 Zoho CRM 页面,您将得知您的已经有 Zoho CRM 账户。
  3. 点击请求加入。
    邮件请求将被发送给其 Zoho CRM 用户概要文件中启用了管理用户权限的所有用户。

如需批准加入您的 Zoho CRM 账户的 Office 365 用户请求

  1. 点击您从 Office 365 用户那里收到的请求邮件中提供的批准链接。
    您将直接被转到 Zoho CRM 中的用户部分。
    注意,您仅在您的 Zoho CRM 用户概要文件中启用了管理文件权限后可添加用户。
  2. 添加新用户弹出页面中,点击批准&添加。
    Office 365 用户现在可添加为 Zoho CRM 用户。

 将 Zoho CRM 日历与 Office 365 同步

您可以将 Zoho CRM 日历与 Office 365 同步,这样您可以从任一程序中都高效处理活动,无需在两个应用程序之间切换。 日历同步可以由 Zoho CRM 中任何用户在其 Zoho CRM 账户和 Office 365 账户之间启用。

如需在 Zoho CRM 中启用 Office 365 日历同步

  1. 在您的 Zoho CRM 账户中,点击设置 > 设置 > 扩展 & API > Microsoft。
  2. 日历 部分,点击启用。

    Office 365 和 Zoho CRM 之间的日历同步现在将启用。 您将在您的 Office 365 账户中看到 Zoho CRM 日历。

您在任一应用程序中创建的活动现在将彼此同步。 注意,已经同步的活动将在 Zoho CRM 日历而非其它日历中看到。

注意:

  • 仅用户拥有的活动(我的时间)将与 Office 365 同步。
  • 作为初始同步的一部分,来自 Zoho CRM 日历的最多 5000 个活动将与 Office 365 同步。
  • 对未来日期安排的活动将首先同步,之后同步的则是最近结束的活动。
  • 导入 CRM 的活动不会与 Office 365 同步。 但是,在 Zoho CRM 中单独创建的活动或批量更新的活动(批量更新)将与 Office 365 同步。

如需禁用 Office 365 日历同步

  1. 在您的 Zoho CRM 账户中,点击设置 > 设置 > 扩展 & API > Microsoft。
  2. 活动部分,点击禁用。

    Office 365 和 Zoho CRM 之间的日历同步现在将禁用。
    或者,您也可以通过在您的 Office 365 账户中删除 Zoho CRM 日历禁用同步。

注意:

  • 您禁用同步或删除来自 Office 365 的 Zoho CRM 日历时,同步的活动将从 Office 365 删除。 但是,活动会在 Zoho CRM 中保持不变。

 将 Zoho CRM 联系人与 Office 365 同步

您可以将 Zoho CRM 联系人与 Office 365 同步,这样您可以从任一程序中都高效处理联系人,无需在两个应用程序之间切换。 联系人同步可以由 Zoho CRM 中任何用户在其 Zoho CRM 账户和 Office 365 账户之间启用。

如需启用 Zoho CRM 联系人与 Office 365 同步

  1. 在您的 Zoho CRM 账户中,点击设置 > 设置 > 扩展 & API > Microsoft。
  2. 联系人部分下方,点击启用。
  3. 在配置弹出页面,映射 Microsoft 字段到 Zoho CRM 字段。 默认映射已经可用——如有需要您可以编辑。

    注意,通过 API 不受支持的 Microsoft 联系人字段不可用于在此配置弹出页面中进行映射。
    Office 365 和 Zoho CRM 之间的联系人同步现在将启用。 您将在您的 Office 365 账户中看到 Zoho CRM 联系人文件夹。

您在这任一应用程序中创建的联系人现在将彼此同步。 注意,同步的联系人将在 Zoho CRM 联系人中而非其它联系人中看到。

注意:

  • 仅用户拥有的联系人(我的联系人)将与 Office 365 同步。
  • 作为初始同步的一部分,来自 Zoho CRM 联系人的最多 10000 个联系人将与 Office 365 同步。
  • 通过数据迁移和导入生成的联系人不会与 Office 365 同步。 但是,在 Zoho CRM 中单独创建的联系人或批量更新的联系人(批量更新)将与 Office 365 同步。

如需禁用 Zoho CRM 联系人与 Office 365 同步

  1. 在您的 Zoho CRM 账户中,点击设置 > 设置 > 扩展 & API > Microsoft。
  2. 联系人部分,点击禁用。

    Office 365 和 Zoho CRM 之间的联系人同步现在将禁用。
    或者,您也可以通过在您的 Office 365 账户中删除 Zoho CRM 联系人文件夹禁用同步。

注意:

  • 当您禁用同步时,Zoho CRM 联系人文件夹将从 Office 365 删除。 但是联系人会在 Zoho CRM 中保持不变。

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