MS Outlook插件(Mac)

在 Mac 中配置 Zoho CRM 插件

在您开始同步联系人、任务和日历活动之前,您需要完成一些基本设置。

登录用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件

使用 Zoho CRM 登录凭证登录

若要开始设置,首先你需要使用您的 Zoho CRM 登录凭证登录用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件。 您也可以使用您的 Google 应用、Google、Yahoo 或 Facebook 登录凭证登录,但须使用不同密码。 另请参阅 使用其它登录凭证登录

注意:

  • 如果您无法登录用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件,原因之一可能是您超过了验证令牌限额(10 个令牌)。 登录 www.accounts.zoho.com 并按照下文给出的步骤关闭有效验证令牌并登录用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件。
    • 主页选项卡中,点击有效验证令牌
    • 有效验证令牌页面,点击合适验证令牌的移除

如需登录用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM插件

  1. 打开 Microsoft Outlook并点击 插件下载 图标(菜单),再点击登录
  2. 登录 对话框中,输入您的 Zoho 账户的 邮件/用户名密码
  3. 如果您希望下一次会话时自动登录 Zoho CRM 则勾选 将我保持在登录状态选框。
  4. 点击登录
    您登录后,用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件选项将启用。

启用双因素认证时登录 Zoho CRM Plug 插件

双因素认证 (TFA) 是一项使用您的手机保护您的 Zoho 账户的额外安全措施。 如果您启用了 TFA,您可选择设置应用程序特定密码。 设置登录用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件的密码。

如需在启用双因素认证时登录 Zoho CRM 插件

  1. 打开 https://accounts.zoho.com
  2. 点击双因素认证链接。
  3. 双因素认证页面,点击管理应用程序特定密码
  4. 应用程序特定密码 弹出页面,进行以下操作:
    • 自文本框中输入 装置(或)应用程序名称
    • 指定用于登录 Zoho 的当前密码
    • 点击生成。 将生成随机密码。
      您可以使用用于登录 Zoho 的邮件地址和此生成的密码登录用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件。

使用 Google 应用、Google、Yahoo 或 Facebook 登录凭证登录

使用 Google 应用、Google、Yahoo 或 Facebook 账户凭证登录 Zoho CRM 的用户也可以使用 Microsoft Outlook 插件,但须使用不同登录凭证。 您可以使用同样的邮件地址,但您需要生成新密码才能使用用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件。

如果您在使用 Google 应用、Google、Yahoo 或 Facebook 凭证登录 Zoho CRM 的情况下需要登录用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件

  1. 转到 https://crm.zoho.com/
  2. 登录页面,点击 忘记密码链接。
  3. 密码重置请求页面,指定您用于登录 Zoho CRM 的来自Google 应用、Google、Yahoo 或 Facebook的注册邮件地址。
  4. 输入图片验证码 的字符,点击 申请
    有重置密码链接的邮件将发送到您指定的邮件地址。
  5. 重置密码,使用该密码以及您用于登录 Zoho CRM 的在Google 应用、Google、Yahoo 或 Facebook注册的邮件地址。

注意:

  • 如果插件下载 图标不可见,从应用程序启动用于 Microsoft Outlook 应用程序的 Zoho CRM 插件。

为联系人、任务和日历设置种类和文件夹

您设置联系人或任务同步时,您可以指定应同步的记录的来源文件夹。联系人和任务没有种类选择。对于日历(活动)而言,您必须选择应同步的记录所属的种类。

如需设置种类和文件夹

  1. 菜单栏中,点击插件下载图标> 设置
  2. 设置 对话框中,点击联系人/任务文件夹对应的 更改 链接
    记录将仅从选中的文件夹同步。
  3. 点击更改链接(与日历种类对应),并实施下列操作之一:
    • 选择 Zoho 种类。 仅来自此种类的记录将同步。
      如果您希望同步所有记录(不考虑种类),则选择所有种类。
    • 选择您希望的种类,仅同步选中种类下的记录。
  4. 点击OK

配置冲突解决设置

冲突解决设置在同步过程中出现字段值的记录冲突时使用。 如果出现相互冲突的记录,选中的选项将适用,但前提是记录得到更新。 注意,如果添加新选项,这些选项不适用。

如需配置冲突解决设置

  1. 点击插件下载图标>设置
  2. 设置对话框中,针对 冲突解决,选择下列之一:
    • Zoho 获胜 - 来自 Zoho CRM 的值覆盖 Microsoft Outlook 的值。
    • Outlook 获胜 - 来自 Microsoft Outlook 的值覆盖 Zoho CRM 的值。
  3. 点击OK

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