使用用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件 (Mac)
我如何能够……
利用用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件，您可以实施下列操作：
- 将来自 Microsoft Outlook 的联系人、日历活动和任务（双向）同步至 Zoho CRM
- 在 Zoho CRM 中添加邮件到潜在客户
同步联系人、任务和日历
同步选项将来自 Microsoft Outlook 的联系人、任务、日历活动推送至 Zoho CRM，反之亦然。 它帮助您在 Zoho CRM 和 Microsoft Outlook 中都保持数据更新，因此您可以避免数据重复。 数据同步手动发起。
字段映射
联系人同步
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Zoho CRM 中的字段长度 |
| 1. 名 | 名 | 40 |
| 2. 姓 | 姓 | 80 |
| 3. 职位名称 | 职务 | 100 |
| 4. 公司名称 | 账户名称 | 200 |
| 5. 部门 | 部门 | 50 |
| 6. 工作电话号码 | 电话 | 50 |
| 7. 家庭电话号码 | 家庭电话 | 30 |
| 8. 其它电话号码 | 其它电话 | 30 |
| 9. 工作传真号码 | 传真 | 30 |
| 10. 手机号码 | 手机 | 30 |
| 11. 助手电话号码 | 助手电话 | 30 |
| 12. 工作地址街道 | 邮寄街道 | 250 |
| 13. 工作地址城市 | 邮寄城市 | 30 |
| 14. 工作地址州 | 邮寄州 | 30 |
| 15. 工作地址邮编 | 邮寄邮编 | 30 |
| 16. 工作地址国家 | 邮寄国家 | 30 |
| 17. 其它地址街道 | 其它街道 | 250 |
| 18. 其它地址城市 | 其它城市 | 30 |
| 19. 其它地址州 | 其它州 | 30 |
| 20. 其它地址邮编 | 其它邮编 | 30 |
| 21. 其它地址国家 | 其它国家 | 30 |
任务同步 - 字段映射
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Zoho CRM 中的长度 |
| 1. 主题 | 主题 | 255 |
| 2. 到期日期 | 到期日期 | - |
| 3. 开始日期 | ------------ | - |
| 4. 优先性 | 优先性 | - |
| 5. 状态 | 状态 | - |
| 6. 说明 | 说明 | 32000 |
日历同步
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Zoho CRM 中的长度 |
| 1. 主题 | 主题 | 255 |
| 2. 开始时间 | 开始日期与时间 | - |
| 3. 结束时间 | 结束日期与时间 | - |
| 4. 地点 | 场所 | 255 |
| 5. 说明 | 说明 | 32000 |
如需同步联系人、任务和日历
- 登录用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件。
- 从
图标，点击同步联系人/同步任务/同步日历。
基于同步设置，抓取记录。 在 Zoho CRM 和 Microsoft Outlook 中进行的更改列表将可用。 您可以点击各个按钮去获取详细的更改列表。
- 点击同步。
添加邮件到线索、联系人或潜在客户
您可以将您在 Microsoft Outlook 中发送或接收的邮件消息关联至 Zoho CRM 中的线索、联系人或潜在客户记录。
如需添加邮件到 Zoho CRM（添加邮件选项）
- 从 Microsoft Outlook 中选择客户特定邮件。
- 从 Zoho CRM 插件中，点击添加邮件。
- 在搜索并添加邮件对话框中，从下拉列表中选择您想要为其添加邮件的模块。
- 如果您在上一步骤选择了潜在客户模块，选择搜索标准为邮件地址或潜在客户姓名。
选择邮件地址后，Zoho CRM 中关联至匹配邮件地址的记录将被列出。 - 输入搜索值。
- 从匹配记录列表中，选择您想要添加邮件的记录，并点击添加邮件。
