Zoho Reports

高级 CRM 分析

Zoho Reports数据分析软件提供的高级 CRM 分析帮助您分析 CRM 数据并创建有深入见解的商业智能报表&统计图表。 利用此集成,销售 & 市场营销可分解分析数据并在数据推动下做出更好的业务决定。 如需了解高级分析功能的更多信息,另请参阅Zoho Reports - 高级分析

可用性

要求的权限: 用户需要在 Zoho Reports中具备标准或以上计划(试用/付费版)。

注意:

  • 您可以使用来自线索、联系人、账户、潜在客户、案例、活动和自定义模块的 CRM 数据和用户详细信息。
  • 管理员概要文件的 Zoho CRM 用户有权将您的 CRM 账户与 Zoho Reports关联。
  • 您仅可以将一个 Zoho Reports账户与 Zoho CRM 关联。
  • 有管理员概要文件的任何用户都可以取消激活高级 CRM 分析。
  • 取消激活 Zoho Reports账户也会删除 Zoho Reports中的数据、报表和统计图表
  • Zoho CRM 用户在无有效 Zoho Reports许可证的情况下不可访问 Zoho Reports中的高级报表和统计图表。

配置 Zoho Reports集成

如需配置 Zoho Reports集成

  1. 使用管理员概要文件权限登录 Zoho CRM。
  2. 点击设置 > 设置 > 扩展 & API > Zoho> 高级 CRM 分析
  3. 高级 CRM 分析页面,点击配置。
  4. Zoho Reports配置页面中,实施下列操作:
    • 从模块中选择字段。
    • 安排同步时间。
    • 点击保存

      您将在 CRM 数据导入 Zoho Reports后收到邮件。

注意

  • 之后对 Zoho CRM 中记录进行的所有更改将在安排好的同步时间自动与 Zoho Reports同步。
  • 仅当相关的 Zoho Reports账户为标准及以上版本时,同步选项每隔 3 小时每隔 6 小时每隔 12 小时将可用。
  • 就 Zoho Reports基本版而言,仅每日一次手动同步选项可用。

激活 Zoho Reports插件

(针对使用免费计划的 Zoho Reports用户)

您可以使用高级分析插件去评估您的 CRM 数据并创建强有力的报表 & 统计图表,但前提是您订阅了 Zoho Reports中标准及以上计划。 您配置此插件(如上文所述)时,您将自动订阅 Zoho Reports中标准计划的 15 天试用。 在此试用期间,您可以轻松升级至标准或以上计划从而继续使用此附加。

如需激活 Zoho Reports许可证

  1. 点击报表选项卡。
  2. 报表主页页面,点击高级 CRM 分析链接。
    您被会转到 Zoho Reports。
  3. 在 Zoho Reports中,点击 订阅 > 升级
  4. 选择标准或以上版本进行更新。

创建报表

一旦配置了高级 CRM 分析,您就可以访问 70 多个已经建立的报表和统计图表。 除此以外,您还可根据您的要求使用 Zoho Reports的拖放报表构建器创建报表。 另请参阅 使用 Zoho Reports创建专门报表

样本报表

以下为可使用 Zoho Reports创建的一些其它的报表。

查看报表 &统计图表

如需查看报表& 统计图表

  1. 登录 Zoho CRM。
  2. 点击报表选项卡。
  3. 报表主页页面,点击高级 CRM 分析

    高级 CRM 分析将在新的网络浏览器选项卡中打开。 另请参阅Zoho Reports - 在线帮助

共享 Zoho Reports

Zoho Reports中创建的报表和统计图表以及 CRM 数据将仅可由配置 Zoho Reports插件的管理员访问。 但您可以与其它 Zoho CRM 用户共享报表(包括其它 CRM 管理员)。

如需与 Zoho CRM 用户共享 Zoho Reports

  1. 登录Zoho Reports
  2. 打开Zoho CRM 报表数据库。
  3. Zoho CRM 报表页面,选择对应报表,点击共享
  4. 根据需要选择共享选项。
    您有不同选项可用于同您的 CRM 用户共享报表。 另请参阅Zoho Reports中共享与协作

取消激活高级 CRM 分析

作为管理员,您可以在 Zoho CRM 中取消激活高级 CRM 分析。 请注意,取消激活后:

  • 您的 Zoho Reports账户中创建的所有数据、报表和统计图表将被删除
  • Zoho Reports账户会自动降级至免费版。 在任何需要的时候,您可以将其降级成所需计划。

如需取消激活高级 CRM 分析

  1. 使用管理员概要文件登录 Zoho CRM。
  2. 点击设置 > 设置 > 扩展 & API > Zoho> 高级 CRM 分析
  3. 高级 CRM 分析页面,点击取消激活链接。
  4. 在 Zoho Reports的取消激活页面,点击是,我明白。 现在取消激活

还没有找到您需要的内容?

请发送邮件给我们:support@zohocorp.com.cn