Zoho Motivator

高级游戏化

高级游戏化由Zoho Motivator 提供,帮助您使用游戏机制促进您的销售。 此集成提供对您的 Zoho CRM 销售数据的实时见解,并帮助您通过创建竞赛来发起您的销售团队中的健康竞争以及设置目标,从而制定需要达到的明确目标来改善销售绩效。

将 Zoho Motivator 与 Zoho CRM 集成是非常简单的。 一旦集成启用,来自您的 Zoho CRM 账户(标准&自定义模块/字段)的所有数据将在数分钟内复制到 Zoho Motivator 中。 对 Zoho CRM 中记录进行的任何更改将即时与 Motivator 同步。 Motivator 不会对您的 CRM 记录进行任何更改。 Motivator 中的关键活动例如创建新竞赛/目标或接近竞赛/目标时间等将通过 CRM 信息流告知用户。

可用性

需要的概要文件权限: 管理员需要为其它概要文件中的用户进行配置。

 

注意:

  • 您需要具备 Zoho CRM 中的管理员概要文件才能将您的 CRM 账户与 Zoho Motivator 关联。
  • 您仅可以将一个 Zoho Motivator 账户与 Zoho CRM 关联。

 启用高级游戏化

设置高级游戏化(与 Zoho Motivator 的集成)需要您从 Zoho CRM 启用集成。 启用集成会让您转到 Zoho Motivator,您在其中可以配置一些详细信息以便从 Zoho CRM 抽取数据。

  • 如果您已经注册了 Zoho Motivator - 从 Zoho CRM 启用集成并为 Zoho Motivator 中的数据同步设置详细信息。
  • 如果您刚开始使用 Zoho Motivator 而且尚未注册 - 启用集成后,您将开始为期 15 天的 Zoho Motivator 试用。 在 15 天使用结束后,您将被降级至 Zoho Motivator 免费版。 您可以随时升级至付费版 Zoho Motivator。

如需启用高级游戏化

  1. 使用管理员概要文件权限登录 Zoho CRM。
  2. 点击设置 > 应用程序 & 插件 > Zoho 应用 > 高级游戏化
  3. 高级游戏化页面中,下列选项之一将显示
  • 开始使用高级游戏化 - 点击此选项,开始您为期 15 天的 Zoho Motivator 试用。
    此选项仅在您尚未开始使用 Zoho Motivator 时可用。
  • 转到高级游戏化 - 点击此选项会将让您转到您的 Motivator 账户。
    此选项将可供已经开始使用 Zoho Motivator 的用户使用。
  • 现在升级 - 点击此选项升级至 付费版 Zoho Motivator。
    此选项将在您的 Zoho Motivator 试用过期后显示。

注意:

  • 试用期间 Motivator 用户的数量没有限制。
  • 试用期结束后,您必须再次将用户添加至 Motivator。
  • 您在试用期间创建的竞赛和目标详细信息将在您的试用期结束后保存。
    • 对于降级至免费版的用户而言,仅可保存公司目标和一个竞赛。
    • 对于升级至付费版的用户而言,其可存储所有竞赛和目标,并在其试用期结束后继续使用。
  • 试用结束后,仅重新添加到 Motivator 中的用户可参加竞赛和目标(包括新的和正在进行的)。
    例如: 您在试用期间有 8 个用户参加了竞赛。 如果您在试用结束后降级至免费版,您仅可添加最多 5 个用户。 未添加回 Motivator 中的用户将从竞赛中移除,竞赛的排行榜也会做相应调整。

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