Zoho Projects

Zoho Projects集成

高效规划对任何业务项目的成功而言都是关键。 业务通常与数个项目以及这些项目相关的人员合作。 除非它们得到高效规划和管理,否则生产力会受到影响。 Zoho Projects等项目管理软件提供了关键帮助。 Zoho Projects利用数个工具去规划任务、设置里程碑并授予责任,可以为管理您的项目提供完美服务。

此工具与 CRM 系统集成时,其发挥作用的可能性就更令人不可思议了。 Zoho CRM 与 Zoho Projects之间的集成帮助您更高效地管理您的任务,做出更好的业务决定,因为您现在可以将这些项目与客户关联。

例如,如果您的销售代表从您的客户处赢得了新的交易,他们可以从 Zoho CRM 即时创建并管理这些客户相关的项目。 他们可以轻松看到客户相关的项目数量并得到帮助他们在未来做出更好交易的见解。 此集成让您成为更高效的管理者,也让您成为更明智的业务人员。

利用 Zoho CRM 与 Zoho Projects的集成,Zoho CRM 内添加的所有项目在对应的 Zoho Projects账户中更新,反之亦然。 一旦 Zoho Projects与 Zoho CRM 集成,您可以实施下列操作:

  • 创建端口或关联现有端口
  • 添加项目到端口
  • 启用客户账户映射
  • 在账户、联系人和潜在客户模块中关联或创建项目
  • 在电话后关联项目详细信息
  • 从 Zoho CRM 执行所有项目相关的功能

可用性

要求的权限: 客户需要有效账户以及 Zoho Projects中的任何计划才能访问此功能。

 

好处

  • 保持所有内部用户和客户同步
  • 从单个地方监控您的客户相关的所有项目活动
  • 测量项目进度
  • 对客户账户映射实施自动化
  • 您的项目所有阶段的可视性

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请发送邮件给我们:support@zohocorp.com.cn