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配置 Projects 集成

我怎样才能...

启用 Zoho Projects 集成

要启用集成

  1. 登录您的具有管理特权的 Zoho CRM 帐户。
  2. 转至设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho Projects
  3. Zoho Projects 集成页面中,单击开始使用
    免费版用户可以试用此功能 15 天。

CRM 账户的 Zoho Projects 集成包含三个主要步骤。

  • 门户配置
  • 字段映射
  • 客户 - 客户映射

门户配置

在这个步骤中,您需要指定三项:

  • Zoho Projects 门户 - Zoho Projects 中的门户是一个中央位置,您可以在这里管理和访问所有项目。在这个集成中,您可以配置来自 Zoho Projects 的一个门户。在集成时,与所选门户关联的所有项目都将推送到 Zoho CRM 内,且可以从 Zoho CRM 内管理。门户配置有三种可能的情况。
    • 配置您自己的 Zoho Projects 门户
    • 配置其他用户的门户
    • 在 Zoho Projects 中创建门户
  • 字段映射 - 在集成时,您可以将 Zoho projects 字段与相应的 CRM 字段映射在一起。Zoho Projects 中的标准和自定义字段均在字段映射中显示,您可以在交易和客户模块下面选择相应的 CRM 字段并映射它们。映射字段将确保那些字段在每次创建新项目时自动填入到 Zoho CRM 内。
  • Zoho CRM 用户的权限 - 您需要根据所有 Zoho CRM 用户的角色为他们设置权限。在为角色设置权限时,相应角色下的所有 CRM 用户均自动推送到 Zoho Projects。推送到 Projects 中的 Zoho CRM 用户的角色默认设置为“员工”。如果 CRM 用户在此集成之前已存在于 Zoho Projects 中,则其角色保持不变。

案例 1:配置您自己的 Zoho Projects 门户

要配置您的门户

  1. 转至设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho Projects
  2. Zoho Projects 集成页面的门户名称下面,从下拉列表中选择一个门户。
    您的所有门户都将显示在此处。

案例 2:使用另一个用户的门户

要配置其他用户的门户

  1. 单击使用另一个用户的门户链接。
  2. 输入门户的 ZSC 密钥生成密钥的电子邮件地址
    ZSC 密钥是 Zoho 服务通信密钥。
  3. 从选择列表字段中选择门户
    提到的电子邮件地址下面的所有门户都将可用。

要在 Zoho Projects 中生成 ZSC 密钥

  1. 使用管理员权限登录 Zoho Projects 账户。
  2. 转至设置 > 应用市场 > 开发者空间 > Zoho 服务通信 (ZSC) 密钥
    显示 ZSC 密钥和关联的电子邮件地址。
  3. 如有需要,在 Zoho Projects 与 Zoho CRM 集成时复制并粘贴这些项。

案例 3:在 Zoho Projects 中创建门户

如果您根本没有门户,则可以从 Zoho CRM 创建一个新门户。

  1. 在 Zoho CRM 中的门户配置下面,单击创建新门户。
  2. 输入门户名称
  3. 单击创建
  4. 从下拉列表中选择门户并单击保存

    您的新门户现已创建并与 Zoho CRM 集成。

将 Zoho Projects 字段与 CRM 映射

要映射字段

  1. 字段映射中,单击立即映射
  2. 映射字段页面中,从交易客户模块下面的下拉列表中选择相应的 CRM 字段。
    Zoho Projects 的标准和自定义字段都将显示。
  3. 单击完成

为 Zoho CRM 用户设置权限

要对角色设置权限

  1. CRM 用户的权限中,单击设置
  2. 选择相应角色的复选框,设置 CRM 用户的页签可见性,查看创建编辑删除权限。
  3. 单击保存
    如果您以后想要更改角色权限,可以通过单击编辑配置链接来完成。

客户 - 客户映射

客户 - 客户映射是作为此集成的一部分提供的选项。在这个步骤中,您可i以将客户(Zoho Projects 中)与客户(Zoho CRM 中)匹配。找到精确匹配之后,分类在客户下面的项目会自动与 Zoho CRM 中的相应匹配客户关联,因而节省您大量的时间和精力。此外,在自定义映射的帮助下,您可以从 Projects 中手动选择客户,并将它们与相应的 CRM 客户匹配。

如果您想要将那些客户的项目自动映射到客户,请单击是,映射匹配的记录。系统会映射记录,并且向管理员发送一封电子邮件,其中列出已映射和未映射的记录以及为什么有些记录未映射的原因。

如果您不想使用此选项,请单击不,跳过,以后再手动映射记录。

注:

  • 客户 - 客户映射是一次性过程。一旦在此时跳过这个步骤,您就不能返回再次自动将客户与客户映射在一起,除非您停用 Projects 门户并将它再次与 Zoho CRM 关联。
  • 客户 - 客户映射也涉及客户用户(Zoho Projects 中)与联系人(Zoho CRM 中)的映射。此映射在后台进行,在集成过程中不会显示,用户看不到。但是,在映射结束时,Zoho Projects 中的项目下面列出的客户用户将成为与 Zoho CRM 中的那个项目关联的联系人。

管理用户及其权限

您可以随时更改 CRM 用户可用的权限。

要更改权限

  1. 使用管理权限登录 Zoho CRM。
  2. 转至设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho Projects
  3. Zoho Projects 集成页面中,单击编辑配置链接。
  4. 根据需要为每个角色选择或清除页签可见性、查看创建编辑删除权限的复选框。
  5. 单击保存

更新 Zoho Projects ZSC 密钥

在以下情况下,您将需要更新 Zoho Projects ZSC 密钥。

  1. 当您想要更改 Zoho Projects 门户所有者时
  2. 当您为了安全原因重新生成 Zoho Projects ZSC 密钥时。

如果您在任一种情况下都不想更新 ZSC 密钥,则 Zoho CRM 和 Zoho Projects 之间的集成停止工作。您将在所选模块的记录详情页面中的 Zoho Projects 相关列表下面看到以下消息。

在这种情况下,您必须在 Zoho CRM 中更新新的 ZSC 密钥。

要更新 Zoho Projects ZSC 密钥

  1. 转至设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho Projects
  2. Zoho Projects 集成页面中,输入新的 ZSC 密钥和关联的电子邮件地址。
  3. 单击保存
    集成会刷新,并且您可以继续在 Zoho CRM 中处理您的项目。

停用 Zoho Projects 集成

作为 Zoho CRM 的管理员,您可以从您的 CRM 账户中停用 Zoho Projects。在停用时:

  • Projects 页签从 Zoho CRM 中删除。
  • 添加到 Zoho CRM 的所有门户和项目都将与您的 Zoho CRM 账户取消关联。用户可以继续使用其 Zoho Projects 账户处理项目。
  • 具有管理员权限的任何用户都可以停用门户并将另一个门户关联到 Zoho CRM 账户。

要停用 Zoho Projects 集成

  1. 使用管理权限登录 Zoho CRM。
  2. 转至设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho Projects
  3. Zoho Projects 页面中,单击停用 Zoho Projects

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