Zoho Campaigns

使用 Zoho Campaigns 进行电子邮件营销

Zoho Campaigns 与 Zoho CRM 集成,满足您的企业的电子邮件营销需求。通过这个集成,您可以将 CRM 联系人与 Zoho Campaign 的邮寄列表同步、向他们群发邮件和跟踪其回复。

与 Zoho Campaigns 的同步帮助您将线索和联系人从 CRM 导出到 Campaigns,并轻松地规划和执行时事通讯、欢迎电子邮件、客户调查等。有了此集成,销售和营销人员还可以跟踪联系人的回复,并在基于收到的回复来寻找商机时采取更好的销售决策。例如,如果回复是“已点击”电子邮件中的链接,您有更好的机会将线索发展为潜在客户,而当回复是“标记为垃圾邮件”时,您可将线索状态改为不感兴趣。

不要与 CRM 的本机市场活动模块混淆。

  • Zoho Campaigns 是 Zoho 的一款电子邮件营销应用程序,但在 Zoho CRM 中也有一个名为“市场活动”的模块,它旨在帮助您跟踪您企业中的任何市场活动,而不仅仅与电子邮件相关。
  • 您也可以在 CRM 的内置“市场活动”模块下面跟踪经由 Zoho Campaigns 发送的电子邮件的回复。了解更多。

可用性

必需权限:Zoho CRM 中的管理员和在 Zoho Campaigns 中具有活跃许可证的用户可以配置集成。

功能免费标准专业版企业版
Zoho Campaigns

配置 Zoho Campaigns 集成

您必须在 Zoho Campaigns 中拥有有效的用户许可证,且在 Zoho CRM 中拥有有效的 ZSC 密钥,然后才可以配置 CRM 同步设置。如果您无权访问 Zoho CRM,请联系您的 CRM 管理员。完成以下步骤,以便成功地将数据从 CRM 导入到 Campaigns:

第 1 步:在 Zoho CRM 中生成 ZSC 密钥

您首先需要在 Zoho CRM 中生成 ZSC 密钥。只有具有管理员角色的用户可生成 ZSC 密钥。

要生成 ZSC 密钥

  1. 使用管理员角色登录 Zoho CRM。
  2. 转至设置 > 开发者空间 > API > Zoho 服务通信 (ZSC) 密钥
  3. 点击立即生成
    此时将生成 ZSC 密钥。如果您无权访问 Zoho Campaigns,请将此密钥与 Zoho Campaigns 用户共享以设置集成。

第 2 步:激活并设置配置设置

要激活 Zoho Campaigns

  1. 登录至 Zoho Campaigns
  2. 转至设置,在左侧面板中 > 点击集成
  3. 集成页面中,选择 CRM 并点击连接

  4. 身份验证详细信息页面中,指定以下项:

  5. 电子邮件地址:输入要集成的 Zoho CRM 帐户的电子邮件地址。
  6. ZSC 密钥:输入从 Zoho CRM 帐户生成的 Zoho 服务通信 (ZSC) 密钥。
  7. 单击保存

第 3 步:配置同步过程

通过从 Zoho CRM 帐户提供 ZSC 密钥和电子邮件地址来激活集成后,您需要对从 Zoho CRM 至 Zoho Campaigns 的同步设置指定一组详细信息,反之亦然。

要配置同步设置 - CRM 至 Campaigns

  1. 从左侧面板中点击订阅者 > 同步服务
  2. 选择 CRM 模块。来自所选模块的联系人将同步。
    线索、联系人和自定义模块将在列表中可用。
    • 所有 [记录] - 所有记录将与 Zoho Campaigns 同步。
    • 自定义视图 [记录] - 来自所选列表的所有记录将与 Zoho Campaigns 同步。
    • 条件 [记录] - 符合指定条件的所有记录将与 Zoho Campaigns 同步。

  3. 指定同步描述
  4. 从下拉列表中选择邮件列表。CRM 记录将添加至所选的邮寄列表。
    Zoho Campaigns 中创建的邮件列表将列示。您可从列表中选择一个或创建一个新的。
  5. 点击下一步
  6. 映射字段中,点击映射更多以将其他 CRM 字段与 Campaign 映射在一起。
    根据映射,数据将与相应的字段同步。

  7. 点击下一步
  8. 配置同步下面,指定数据检索的频率。

  9. 检索类型下面,选择以下项之一:
    • 检索数据 - 如果您想让记录中的数据仅同步一次,请点击一次
    • 同步频率 [特定时间] - 指定您想要的数据同步频率,可以是每日、每周或每月。还可以指定执行同步的时间。

  10. 要检索的数据下面,选择以下项之一:
    • 所有数据 - 如果您想要检索所有数据,请选择所有数据。
    • 之后 - 指定在哪个日期和时间之后检索数据。
  11. 高级同步设置部分下面,指定以下项:
    • 更新已删除的联系人 - 在进行同步之后从 Zoho CRM 删除的联系人可从邮寄列表或 Zoho Campaigns 中删除。
    • 排除电子邮件退出联系人 - 同步过程后从邮寄列表中退订的所有联系人将不会在将来同步中进行更新。您可以从邮寄列表或 Zoho Campaigns 中删除它们。

  12. 点击启动以开始同步。
    同步过程将激活。您可在需要时随时将其置于不活动状态。

要配置同步设置 - Campaigns 至 CRM

  1. 点击订阅者 > 同步服务 > 活跃同步
  2. Campaigns 至 CRM 设置部分,执行以下操作:
    • 在 Zoho CRM 中创建市场活动:启用此选项将 Zoho Campaigns 中创建的市场活动推送到 Zoho CRM。
    • 在 Zoho CRM 中更新市场活动成员状态:启用此选项以在 Zoho CRM 中更新市场活动成员的状态。
    • 在 Zoho CRM 中将成员状态推送为字段(电子邮件营销):启用此选项以在“联系人/线索”详细信息页将联系人的状态或市场活动中的线索推送为字段值。
      同时,选择您要在 Zoho CRM 中传输详细信息的字段。您还可以将详细信息推送到自定义模块中的记录。
    • 在 Zoho CRM 中将成员状态推送为字段(自动回复):启用此选项,在发送自动回复或跟进时将联系人或线索的状态推送为“联系人/线索”详细信息页中的字段值。
      同时,选择您要在 Zoho CRM 中传输详细信息的字段。您还可以将详细信息推送到自定义模块中的记录。
    • 将订阅者分数推送至 Zoho CRM:启用此选项,将订阅者分数推送至 Zoho CRM。您可以选择联系人、线索或自定义模块。

  3. 将数据推送至 Zoho CRM 部分,将收件人数据作为线索或联系人推送至 Zoho CRM。

  • 若无有效的用户许可证,Zoho CRM 用户将无法访问 Zoho Campaigns 中的电子邮件市场活动。
  • 组织的帐户每天可具有 10 次有效的同步,每月可具有 50 次有效的同步。如果您想创建另一同步,请删除或禁用现有的同步。
  • 每一组织允许的有效同步数为 15。这包括组织的 Zoho Campaigns 帐户中的所有用户创建的同步。
  • 重新生成 ZSC 密钥将停止现有的同步。
  • 如果您要重新生成 ZSC 密钥,您将必须用新生成的密钥来更新设置。
  • 如果更改现有 CRM 帐户信息,建议您手动启用与特定帐户的同步。
  • 要从 Zoho CRM 中同步的联系人数取决于 Zoho Campaigns 中的版本限制。如果特定同步尝试导入超出所允许限制的联系人数,则系统将最多下载您的版本限制中的联系人。
  • “更新市场活动成员状态”仅适用于从 Zoho CRM 到 Zoho Campaigns 同步的联系人。
  • 您必须有权查看 Zoho CRM 中的市场活动模块,以便跟踪市场活动成员的回复。另请参阅管理角色

跟踪市场活动回复

您可同时发送电子邮件市场活动及自动应答(水滴式营销)到 Zoho Campaigns 中的联系人和线索。在从 Zoho Campaigns 执行电子邮件营销后,您可在 Zoho CRM 的市场活动模块中轻松地跟踪不同类型的回复。您可展开市场活动成员,并查看过去电子邮件市场活动的所有状态。此外,您不用登录至 Zoho Campaigns 即可查看电子邮件市场活动的详细统计信息。

市场活动回复描述
已交付电子邮件已成功发送到市场活动成员
已打开市场活动成员已打开电子邮件
未打开市场活动成员未打开电子邮件
已点击市场活动成员已点击电子邮件消息中的一个链接
已退信电子邮件因市场活动成员的错误电子邮件地址而退回。
已取消订阅市场活动成员已从邮件列表中退订。下一次,Zoho Campaigns 将不会发送任何批量电子邮件。
投诉市场活动成员已将电子邮件标为垃圾邮件。因此下一次,Zoho Campaigns 将不会发送任何批量电子邮件

要查看从 Zoho Campaigns 导入的市场活动/自动回复

  1. 在 Zoho CRM 中,点击市场活动页签。
    市场活动主页中,您将能够查看所有市场活动的列表。
    名为“市场活动类型”的栏指明市场活动是在 Zoho CRM 还是 Zoho Campaigns 中创建。
  2. 点击以打开最近完成的 Zoho Campaigns 类型市场活动。
    您也可以点击 Zoho Campaigns 旁边的图标,在不进入详细信息页面的情况下快速查看市场活动的重要详情。
    市场活动快速查看
  3. 在市场活动详细信息页面中,您可以看到市场活动和收件人活动的摘要。
    • 摘要部分包括了重要市场活动详细信息,例如主题、发件人详细信息等以及市场活动回复统计信息。
      市场活动快速查看
    • 点击收件人活动,根据收件人对市场活动的回复来查看他们的列表。您可以点击并选择一种要筛选的成员状态,然后根据收件人对这个市场活动的回复来查看他们的相应列表。您也可以从右侧的下拉列表中筛选并仅查看各种回复类型的线索或联系人。
      ZSC 密钥设置

注:

  1. 请注意,自动回复市场活动将所有个别市场活动的总体摘要集合到这个自动回复下面。
    自动回复
  2. 点击名为自动回复市场活动的相关列表下面的个别市场活动消息,查看它们对应的摘要和和收件人活动详情。
    自动回复

跟踪市场活动回复

要查看“联系人”或“线索”下的电子邮件市场活动列表

  1. 在 Zoho CRM 中,打开一个线索联系人
  2. 线索详情页,在市场活动相关列表下查看电子邮件市场活动的列表。

删除 Zoho Campaigns 同步

作为 Zoho Campaigns 管理员,您可以删除单次 Zoho CRM 同步。请注意,在删除同步后:

  • 您无法从 CRM 添加新数据到 Campaigns,但可使用 Zoho Campaigns 中现有的线索或联系人以备将来市场活动使用。
  • 对过去电子邮件市场活动收集的回复将不会在您的 Zoho CRM 中删除。

要在 Zoho Campaigns 中删除 Zoho CRM 同步

  1. 使用管理员角色的用户登录到 Zoho Campaigns。
  2. 点击订阅者 > 同步服务 > 活跃同步
  3. 点击删除图标。 
  4. 在弹出窗口中,点击继续
     

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