使用Zoho Phonebridge

使用 Zoho PhoneBridge

我如何能够……

拨打电话

拨出通话可从 Zoho CRM 中线索、联系人和账户模块中的可用记录进行。 请记住,如果您配置了 Ringio,使用键盘、静音和不挂断的选项将不可用。

如需拨打电话

  1. 点击[模块]选项卡
  2. 点击列表中记录。
  3. 记录详细信息页面,点击电话号码旁边的电话图标
    发起通话。 带有名片视图详细信息的弹出页面将可用。

选项

电话提醒

得到您需要进行的通话之提醒。 有事情在忙? 在起草邮件或进行讨论或在进行另一通话,需要延长数分钟? 应付提醒,稍后再通话。

名片视图详细信息

快速浏览从记录名片视图中抽取的关键详细信息。

电话说明跟踪活动

在通话期间和挂断之后输入电话说明。 输入的说明将在电话的 说明字段(电话信息部分下方,活动模块)中自动更新。 另外在电话结束后立即添加跟踪任务或电话并将其分配给销售代表。

记录电话

拨出和拨入电话后,它们都会自动记录。

对于 Avaya、Elastix 和 Asterix 而言

注意:

  • 如果用户仅参加了一个 Zoho PhoneBridge 群组,而且选择了“无前缀”选项,则在拨出电话之前,进行通话弹出页面不会显示。 线索/联系人的号码将立即拨出。
    进行通话弹出窗口显示下列字段:
字段 说明
分机代码

此字段显示拨出通话的用户 PBX 分机号码。

如果用户参加了一个以上 PhoneBridge 群组:

  • 用户分机号码之一将被设置为用户参加的任何 PhoneBridge 群组的默认分机号码。
  • 所有拨出通话都将使用此分机号码。
  • 在这种情况下分机代码 字段将仅显示默认分机号码。
  • 如果用户的分机号码均未被设置为默认,则分机代码字段将显示用户可用分机号码的选取列表。 用户可以选择拨出通话将使用的号码之一。
拨号代码

此字段显示拨出号码将用作前缀的代码。

  • 如果为用户和扩展部分中的用户选择了默认拨号代码,则拨号代码字段显示选择的默认代码。
  • 如果选择了选项“无”作为用户的默认拨号代码,则此字段将显示可用 PBX 拨号代码的选取列表。 在进行拨出通话之前,用户可以选择作为联系人/线索电话号码前缀的号码。
  • 如果为默认拨号代码选择了“无前缀”选项,则联系人/线索的号码将按记录详细信息页面中指定的拨出。
PBX 类型 此字段显示进行拨出通话所采用的 PBX 类型。
电话 此字段显示联系人/线索的电话号码。

接听电话

您接听电话时,Zoho CRM 抽取拨打电话之客户的详细信息并显示来自记录名片视图的详细信息。

选项

名片视图详细信息

快速浏览从记录名片视图中抽取的关键详细信息。 如果您在 CRM 数据库中没有通话者的详细信息,您可以始终在通话结束后将其作为联系人添加。

电话说明跟踪活动

在通话期间和挂断之后输入电话说明。 输入的说明将在电话的 说明字段(电话信息部分下方,活动模块)中自动更新。 另外在电话结束后立即添加跟踪任务或电话并将其分配给销售代表。

记录电话

所有拨入和拨出通话自动在活动模块中记录。

如需查看电话记录

  1. 点击活动模块。
  2. 选择所有电话 列表视图。
  3. 点击任何所需记录,查看电话详细信息。

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请发送邮件给我们:support@zohocorp.com.cn