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Zendesk 的 Zoho CRM 应用程序

用于 Zendesk 的 Zoho CRM 应用程序帮助您高效解决客户问题,因为它为支持请求提供了销售条件。

一旦您安装了应用程序,您将能够在支持票据同一窗口中看到您的 Zendesk 账户中客户相关的 Zoho CRM 详细信息,例如线索、活动和备注。 利用上下文环境中可用的销售详细信息,您将能够做出明智的决定,因此为您的客户提供更好支持。

 安装用于 Zendesk 的 Zoho CRM 应用程序

用于 Zendesk 的 Zoho CRM 应用程序可以从 Zendesk 应用程序市场安装。

如需安装用于 Zendesk 的 Zoho CRM 应用程序

  1. 访问Zendesk 应用程序市场 (https://www.zendesk.com/apps/ )
  2. 搜索中,输入Zoho CRM 并选择 Zoho CRM 应用程序。
  3. 点击获取应用程序。

    您将得到提示,登录您的 Zendesk 账户。
  4. 一旦您登录了您的 Zendesk 账户,在应用程序市场页面安装部分下方,输入下列详细信息。
  • Zoho CRM 应用程序的标题
  • 验证令牌 从您的 Zoho CRM 账户生成。
  • 如果您希望指定具备访问应用程序权限的角色,请勾选启用角色限制?选框。
  • 点击安装

注意:

  • 您也可通过登录您的 Zendesk 账户并导航至管理员 > 应用程序 > 市场从而搜索 Zoho CRM 应用程序来安装应用程序。

 生成 Zoho CRM 验证令牌

为了从您的 Zoho CRM 账户抓取销售详细信息,需要 Zoho CRM 验证令牌。 请确保您有访问 API 服务的权限。 如果您没有权限,请联系您的 Zoho CRM 管理员。

另请参阅: 使用验证令牌

如需生成 Zoho CRM 验证令牌

  1. 登录 Zoho CRM。
  2. 点击设置 > 设置 > API、应用程序& 集成 > 开发者空间。
  3. CRM API 部分,点击设置图标> 验证令牌生成。
  4. 浏览器模式下方,输入应用程序名称并点击生成
  5. 复制验证令牌值,并在您的 Zendesk 账户中 Zoho CRM 应用程序安装部分的验证令牌框中粘贴。

注意:

  • 用户验证令牌必须保密。
  • 请勿在公共论坛、公共存储库的任何地方或您网站的客户端侧 HTML 或 JavaScript 等代码中暴露您的验证令牌。
  • 将其暴露在公众面前可能导致数据被窃、丢失或损坏。
  • 如需进一步了解 API 限制和在 Zoho CRM 中的使用,点击此处。 

 根据上下文条件查看 CRM 信息

一旦您为 Zendesk 安装了 Zoho CRM 应用程序,您将能够在您的 Zendesk 账户中查看您的客户的 CRM 详细信息。

如需查看客户的 CRM 详细信息

  1. 登录您的 Zendesk 账户。
  2. 点击查看图标并选择支持票据。
  3. 在票据窗口中,点击右上角的应用程序按钮。
  4. Zoho CRM 应用程序将显示客户相关的下列销售详细信息:
  • 详细信息: 基本的 Zoho CRM 详细信息例如记录所有者(销售代表)、线索/联系人地址、邮件选项等等。
  • 备注: Zoho CRM 中销售代表创建的记录备注。
  • 潜在客户: 客户相关的交易(如有)及潜在客户金额。
  • 活动: 为客户创建的活动详细信息。

    您对在您的 Zoho CRM 账户中上述提及的详细信息进行的任何更改都会即时在您的 Zendesk 账户中反映出来。

注意:

  • 您将仅可以针对其邮件 ID 在 Zoho CRM 中列出为线索/联系人的客户所发送的票据看到销售数据。

 常见问题

1. 我可以从我的 Zendesk 账户为联系人添加新的潜在客户吗?

2. 我不能从我的 Zoho CRM 账户生成验证令牌。 为什么?

3. 我卸载应用程序时我的支持票据发生了什么情况?

依然找不到您想要的内容?

请给我们写邮件:support@zohocorp.com.cn