Cliq 与 Zoho CRM 集成
我怎样才能...
您的经理想要与您讨论潜在客户和赢得交易的可能性时，您可能并不总是喜欢坐在会议室中讨论细节。如果您想快速了解有关组织用户会议的最新进展，举行会议似乎是最好的办法。但是，这将占用您大量宝贵时间来预订会议室，通知其他人，并为会议做出必要的安排。
Zoho CRM 和 Cliq 团队允许您选择在任何位置参加这些讨论。这可以节省大量时间。因此，下次您想要获得有关交易的更新时，您无需发送电子邮件或预订会议室。您可以在 Cliq 上与您的团队共享 CRM 记录并获取有关该记录的更新。
通过此集成，您可以：
- 与 Cliq 中的用户和频道共享记录以开始讨论。这包括具有名片视图的所有模块。
- 与 Cliq 中的用户和频道共享 CRM 报告或统计图表中的图表。
- 创建与工作流规则相关联的即时操作，以通知 Cliq 上的团队中的用户或频道成员。
- 在 Cliq 中获取有关您的 CRM 日历中的所有活动的提醒。
可用性
设置集成时所需的权限：管理员配置文件
启用 Cliq 集成
具有管理员权限的用户可在 Zoho CRM 中设置 Cliq 集成。启用此集成后，可在 Cliq 中的频道和用户间共享 CRM 数据。
要在 Zoho CRM 中设置 Cliq 集成，请执行以下操作：
- 转至设置 > 应用市场 > Zoho > Cliq。
- 点击立即设置。
通过 Cliq 与同事共享 CRM 数据
可直接通过 Zoho CRM 与 Cliq 中的用户和频道共享记录。这包括具有名片视图的所有模块。还可与 Cliq 中的用户和频道共享 CRM 报告或统计图表中的图表。
要在 Cliq 上与频道/用户共享记录，请执行以下操作：
- 点击要共享的记录。
- 在记录详细信息页面上，点击更多选项图标，然后点击通过 Cliq 共享。
- 在弹出窗口中，输入以下详细信息：
- 输入需要发布的消息以及 Cliq 中的名片视图。
- 选择是想要通知用户还是频道。
- 根据以上选择，选择所需用户/频道。
- 点击发送。
该记录将与 Cliq 上的所选频道或用户共享。
要在 Cliq 上与频道/用户共享报告，请执行以下操作：
- 点击要共享的报告。
请注意，只能共享带有图表的报告。 - 在报告页面中，点击图表选项 > 通过 Cliq 共享。
- 在弹出窗口中，输入以下详细信息：
- 输入需要发布的消息及报告。
- 选择是想要通知用户还是频道。
- 根据以上选择，选择所需用户/频道。
- 点击发送。
该图表将与 Cliq 上的所选频道或用户共享。
使用工作流规则触发 Cliq 通知
CRM 中的工作流规则可帮助您自动完成日常销售活动。根据所指定条件，可在 CRM 中自动完成电子邮件警报、字段更新、任务分配、触发 webhook 和自定义功能。考虑“大交易规则”示例，即，每当创建金额超过 50000 USD 的交易时，系统会自动向销售经理发送电子邮件通知。
启用 Cliq 集成时，您还可对 Cliq 上的特定频道/用户触发自动通知。在同一示例中，您还能将 Cliq 通知作为即时操作进行关联。这样一来，在创建大交易时，您将在您的 Cliq 频道上自动收到通知。这有助于围绕优先级较高的销售活动进行即时团队讨论和协作。
要触发 Cliq 通知，请执行以下操作：
- 转至设置 > 设置 > 自动化 > 工作流规则。
- 在工作流规则页面中，选择要将 Cliq 通知作为即时操作添加至的规则。
- 点击即时操作 > 通知 > 通过 Cliq。
- 在弹出窗口中，输入以下详细信息：
- 输入需要作为通知发布的消息。
输入 # 并选择字段以在消息中添加字段值。
- 选择是想要通知用户还是频道。
- 根据以上选择，选择用户/频道。
- 点击保存。
- 输入需要作为通知发布的消息。
启用通过 Cliq 发出销售信号通知
销售信号是每当客户通过多种通信接触点（例如，电话、聊天、电子邮件、客户支持工作单等等）与您联系时您将接收到的实时通知。另请参阅：销售信号
将 Zoho CRM 与 Cliq 集成时，也可选择通过 Cliq 接收这些销售信号通知。无论您使用 Zoho CRM 还是 Cliq，这都可以帮助您及时回复客户。
要启用通过 Cliq 发出销售信号通知，请执行以下操作：
- 在 Zoho CRM 中，转至设置 > 频道 > 销售信号。
- 在销售信号设置页签中的 Cliq 列下，选中或取消选中相应通信服务的复选框。
例如，如果在通话下选中已错过复选框，那么您将在 Cliq 上收到有关 Zoho CRM 中错过的每个通话的通知。 - 完成这些设置后，点击保存。
通过 Cliq 获取有关 CRM 活动的提醒警报
通过此集成，可在 Cliq 上选择接收有关即将到来的任务、通话和活动的通知。您只需要在 Zoho CRM 中对 Cliq 启用活动提醒。
要启用通过 Cliq 发出提醒
- 转至 Zoho CRM 的日历。
- 点击选项 > 首选项。
- 在首选项弹出窗口中，确保已取消选中关闭通过 Cliq 发出提醒复选框。
- 点击保存。
对于您配置了提醒的每个任务、活动或通话，您现在也将通过 Cliq 收到提醒。
输入 Cliq 命令以获取 CRM 信息
通常，与团队就特定交易或客户进行聊天时进行销售讨论时，您可能希望提取有关特定记录的更多 CRM 信息，以便进行更多上下文讨论。在 Zoho CRM 与 Cliq 之间切换以引用记录可能会很麻烦。现在，通过两个应用程序之间的集成，您可以直接使用 Cliq 命令来获取特定的 CRM 记录，而无需离开聊天窗口。
以下是可在 Cliq 上输入的聊天命令。
| Cliq 命令 | 用途 | 示例 |
| /zcrm module [值] | 从特定模块中获取所有记录 | /zcrm leads [watson] |
| /zcrm module [字段]=[值] | 获取带有所定义字段值的记录 | /zcrm leads [姓氏]=[watson] |
| /zcrm module [字段 1]=[值 1] [字段 2]=[值 2] | 获取带有多个所定义值的记录 | /zcrm leads [姓氏]=[watson] [线索来源]=[展会] |
| /zcrm module [字段]=[值 1,值 2,值 3] | 获取其中字段值可能为任意所输入值的记录 | /zcrm leads [线索来源]=[web 表格, 展会, 无约电话] |
要输入 Cliq 命令，请执行以下操作：
- 转至您要在其中共享 CRM 信息的特定聊天窗口。
- 在消息框中，输入以上所示的某个命令。例如，
/zcrm leads - 输入命令时，系统会提供匹配结果列表以供选择。
- 选择要在聊天中发布的记录。
系统将显示记录的名片视图。 - 点击在此对话中发布以将记录信息发送给用户/频道。
注
- 以下是可在 Cliq 中使用斜杠命令获取的字段类型列表。
- 单行
- 多行
- 电子邮件
- 选择列表
- 多选列表
- 查找
- 数字字段
- 请注意，模块名称必须为复数，例如，“leads”、“contacts”和“accounts”。Cliq 命令不支持模块名称的单数形式。
禁用 Cliq 集成
您可以通过点击禁用链接来停用整个集成。停用时，Zoho CRM 中要通过 Cliq 共享的所有选项将不再可用。
要停用 Cliq 集成，请执行以下操作：
- 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
- 转至设置 > 应用市场 > Zoho > Cliq。
- 点击禁用。