Zoho Cliq

Cliq 与 Zoho CRM 集成

您的经理想要与您讨论潜在客户和赢得交易的可能性时,您可能并不总是喜欢坐在会议室中讨论细节。如果您想快速了解有关组织用户会议的最新进展,举行会议似乎是最好的办法。但是,这将占用您大量宝贵时间来预订会议室,通知其他人,并为会议做出必要的安排。

Zoho CRM 和 Cliq 团队允许您选择在任何位置参加这些讨论。这可以节省大量时间。因此,下次您想要获得有关交易的更新时,您无需发送电子邮件或预订会议室。您可以在 Cliq 上与您的团队共享 CRM 记录并获取有关该记录的更新。

通过此集成,您可以:

  • 与 Cliq 中的用户和频道共享记录以开始讨论。这包括具有名片视图的所有模块。
  • 与 Cliq 中的用户和频道共享 CRM 报告或统计图表中的图表。
  • 创建与工作流规则相关联的即时操作,以通知 Cliq 上的团队中的用户或频道成员。
  • 在 Cliq 中获取有关您的 CRM 日历中的所有活动的提醒。

可用性

设置集成时所需的权限:管理员配置文件

启用 Cliq 集成

具有管理员权限的用户可在 Zoho CRM 中设置 Cliq 集成。启用此集成后,可在 Cliq 中的频道和用户间共享 CRM 数据。

要在 Zoho CRM 中设置 Cliq 集成,请执行以下操作:

  1. 转至设置 > 应用市场 > Zoho > Cliq
  2. 点击立即设置

通过 Cliq 与同事共享 CRM 数据

可直接通过 Zoho CRM 与 Cliq 中的用户和频道共享记录。这包括具有名片视图的所有模块。还可与 Cliq 中的用户和频道共享 CRM 报告或统计图表中的图表。

要在 Cliq 上与频道/用户共享记录,请执行以下操作:

  1. 点击要共享的记录。
  2. 在记录详细信息页面上,点击更多选项图标,然后点击通过 Cliq 共享
  3. 在弹出窗口中,输入以下详细信息:
    • 输入需要发布的消息以及 Cliq 中的名片视图。
    • 选择是想要通知用户还是频道
    • 根据以上选择,选择所需用户/频道。
    • 点击发送

      该记录将与 Cliq 上的所选频道或用户共享。

要在 Cliq 上与频道/用户共享报告,请执行以下操作:

  1. 点击要共享的报告。
    请注意,只能共享带有图表的报告。
  2. 在报告页面中,点击图表选项 > 通过 Cliq 共享
  3. 在弹出窗口中,输入以下详细信息:
    • 输入需要发布的消息及报告。
    • 选择是想要通知用户还是频道
    • 根据以上选择,选择所需用户/频道。
    • 点击发送

      该图表将与 Cliq 上的所选频道或用户共享。

       

使用工作流规则触发 Cliq 通知

CRM 中的工作流规则可帮助您自动完成日常销售活动。根据所指定条件,可在 CRM 中自动完成电子邮件警报、字段更新、任务分配、触发 webhook 和自定义功能。考虑“大交易规则”示例,即,每当创建金额超过 50000 USD 的交易时,系统会自动向销售经理发送电子邮件通知。

启用 Cliq 集成时,您还可对 Cliq 上的特定频道/用户触发自动通知。在同一示例中,您还能将 Cliq 通知作为即时操作进行关联。这样一来,在创建大交易时,您将在您的 Cliq 频道上自动收到通知。这有助于围绕优先级较高的销售活动进行即时团队讨论和协作。

要触发 Cliq 通知,请执行以下操作:

  1. 转至设置 > 设置 > 自动化 > 工作流规则
  2. 工作流规则页面中,选择要将 Cliq 通知作为即时操作添加至的规则。
  3. 点击即时操作 > 通知 > 通过 Cliq
  4. 在弹出窗口中,输入以下详细信息:
    • 输入需要作为通知发布的消息。
      输入 # 并选择字段以在消息中添加字段值。
    • 选择是想要通知用户还是频道
    • 根据以上选择,选择用户/频道。
    • 点击保存

启用通过 Cliq 发出销售信号通知

销售信号是每当客户通过多种通信接触点(例如,电话、聊天、电子邮件、客户支持工作单等等)与您联系时您将接收到的实时通知。另请参阅:销售信号

将 Zoho CRM 与 Cliq 集成时,也可选择通过 Cliq 接收这些销售信号通知。无论您使用 Zoho CRM 还是 Cliq,这都可以帮助您及时回复客户。

要启用通过 Cliq 发出销售信号通知,请执行以下操作:

  1. 在 Zoho CRM 中,转至设置 > 频道 > 销售信号
  2. 销售信号设置页签中的 Cliq 列下,选中或取消选中相应通信服务的复选框。
    例如,如果在通话下选中已错过复选框,那么您将在 Cliq 上收到有关 Zoho CRM 中错过的每个通话的通知。
  3. 完成这些设置后,点击保存

通过 Cliq 获取有关 CRM 活动的提醒警报

通过此集成,可在 Cliq 上选择接收有关即将到来的任务、通话和活动的通知。您只需要在 Zoho CRM 中对 Cliq 启用活动提醒。

要启用通过 Cliq 发出提醒

  1. 转至 Zoho CRM 的日历。
  2. 点击选项 > 首选项
  3. 首选项弹出窗口中,确保已取消选中关闭通过 Cliq 发出提醒复选框。
  4. 点击保存

    对于您配置了提醒的每个任务、活动或通话,您现在也将通过 Cliq 收到提醒。

输入 Cliq 命令以获取 CRM 信息

通常,与团队就特定交易或客户进行聊天时进行销售讨论时,您可能希望提取有关特定记录的更多 CRM 信息,以便进行更多上下文讨论。在 Zoho CRM 与 Cliq 之间切换以引用记录可能会很麻烦。现在,通过两个应用程序之间的集成,您可以直接使用 Cliq 命令来获取特定的 CRM 记录,而无需离开聊天窗口。

以下是可在 Cliq 上输入的聊天命令。

Cliq 命令用途 示例
/zcrm module [值]从特定模块中获取所有记录/zcrm leads [watson]
/zcrm module [字段]=[值]获取带有所定义字段值的记录/zcrm leads [姓氏]=[watson]
/zcrm module [字段 1]=[值 1] [字段 2]=[值 2]获取带有多个所定义值的记录/zcrm leads [姓氏]=[watson] [线索来源]=[展会]
/zcrm module [字段]=[值 1,值 2,值 3]获取其中字段值可能为任意所输入值的记录/zcrm leads [线索来源]=[web 表格, 展会, 无约电话]

要输入 Cliq 命令,请执行以下操作:

  1. 转至您要在其中共享 CRM 信息的特定聊天窗口。
  2. 在消息框中,输入以上所示的某个命令。例如,
    /zcrm leads
  3. 输入命令时,系统会提供匹配结果列表以供选择。
  4. 选择要在聊天中发布的记录。
    系统将显示记录的名片视图。
  5. 点击在此对话中发布以将记录信息发送给用户/频道。

  • 以下是可在 Cliq 中使用斜杠命令获取的字段类型列表。
    • 单行
    • 多行
    • 电子邮件
    • 选择列表
    • 多选列表
    • 查找
    • 数字字段
  • 请注意,模块名称必须为复数,例如,“leads”、“contacts”和“accounts”。Cliq 命令不支持模块名称的单数形式。

禁用 Cliq 集成

您可以通过点击禁用链接来停用整个集成。停用时,Zoho CRM 中要通过 Cliq 共享的所有选项将不再可用。

要停用 Cliq 集成,请执行以下操作:

  1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 转至设置 > 应用市场 > Zoho > Cliq
  3. 点击禁用

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