选择列表跟踪历史记录

选择列表值的跟踪历史记录

在每个企业中,跟踪更新都非常重要,以便您不会错过任何重要信息。比如说,在销售时要跟踪“交易阶段”或“线索状态”以了解交易或线索的整个进度或遍历,这非常重要。在 Zoho CRM 中,每次此类选择列表值更新时,您都可以跟踪其历史记录。除此之外,您也可以查看在记录过渡到不同阶段时相关字段及其值的更改。

让我们看几个例子以进一步理解。 

场景 1。Matt 是销售经理,他想要查明其公司中的线索转换流程中的主要停滞点。他使用“线索状态”中的选择列表历史记录跟踪来查明线索在特定阶段的持续时间。历史记录跟踪表明线索在 15 天之后已从“未联系”阶段切换至“已联系”。由于“线索状态”的每次过渡都已记录,所以更容易跟踪此更新。 

场景 2。Matt 想要跟踪不同阶段的报价金额。为做到这一点,他启用了“报价阶段”的历史记录跟踪,并选择“金额”作为特定记录的相关字段。这样,他就能够查看不同阶段的不同金额。 

可用性

必需权限:具有模块定制权限的用户可以启用选择列表历史记录跟踪。

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选择列表历史记录跟踪 - - -

 启用选择列表历史记录跟踪

在 Zoho CRM 中,您可为每个模块的任意一个选择列表字段启用选择列表历史记录跟踪。上述字段的历史记录跟踪将在所有布局中启用。 

要启用历史记录跟踪

  1. 登录您的 Zoho CRM 账户。
  2. 转至设置 > 定制 > 模块与字段
    模块是指“线索”、“客户”、“联系人”等页签。
  3. 点击所需的模块并选择一个布局
  4. 布局编辑器中,转至所需的选择列表字段,点击设置图标并选择编辑属性
  5. 选择列表属性页面中,选择启用选择列表值的历史记录跟踪复选框。
  6. 选择列表历史记录跟踪页面中,选择您想要查看的其他字段
  7. 单击完成

 查看历史记录跟踪

您可以直接在记录的相关列表下面查看记录的跟踪历史记录以及其他选定字段。

您也可以选择要在选择列表历史记录相关列表中显示的字段并取消选择不需要的字段。

要记住的要点

  • 您可以选择在选择列表历史记录相关列表中显示最多 10 个新字段,以及 4 个默认字段,即选择列表值、持续时间、修改时间和修改人。
  • Zoho CRM 提供智能筛选器选项,您可以利用这些选项基于持续时间来筛选记录。
  • 选择列表值的历史记录跟踪选项在活动模块中不受支持
  • 如果选择列表字段的跟踪选项已禁用,或者如果启用了跟踪选项的选择列表字段已删除,那么所有已跟踪数据永久丢失
  • 对于使用“为下面模块也创建此字段”选项从线索、报价和销售订单在其他模块中创建的选择列表字段,将不会启用跟踪。
  • 交易模块中,现有跟踪将遵从。您不能在交易模块中修改或选择任何特定字段。 

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