虚拟会议集成

将 CRM 活动与 Zoho Meeting 集成

专业会议并不总是需要亲自参加。您可选择在线产品演示,或者进行贵公司的其他分公司的团队成员可以很容易加入的讨论。会议解决方案提供商或网络会议软件使您能够选择举行这种虚拟会议,这常常可降低成本并节省时间。Zoho CRM 允许您将自己的 CRM 帐户与 Zoho Meeting(一种网络会议解决方案)集成。设置该集成后,从您的 CRM 帐户就可进行活动或举行会议。此外,您还能够在相应的 CRM 记录中查看参与者数目和活动录制。

注:

  • 您可以将 Zoho CRM 与其他网络会议解决方案(例如 GoTo Meeting、Zoom、JoinMe、Ring Central 和 Cisco)集成。 要将您的 CRM 帐户与这些提供商集成,请访问 CRM 应用市场
  • 在 15 天试用期后,应购买 Zoho Meetings 附加组件才能创建和管理您的会议。

可用性

必需权限:具有管理员角色的用户可访问此功能部件。

功能免费版标准版专业版企业版
CRM 活动与 Zoho Meeting 的集成 

设置与 Zoho Meeting 的集成

将您的 Zoho CRM 帐户与 Zoho Meeting 集成,可帮助您从自己的 CRM 帐户召开虚拟会议。在 CRM 中创建的活动将自动添加到 Zoho Meetings。

要设置与 Zoho Meeting 的集成,请执行以下步骤:

  1. 登录您的具有管理特权的 Zoho CRM 帐户。
  2. 转至设置 > 应用市场 > Zoho
  3. 选择 Zoho Meeting,并点击安装
  4. 点击继续

邀请参与者加入 Zoho Meeting

设置集成后,您就可以从自己的 Zoho CRM 帐户的“活动”模块或“日历”创建会议/活动。创建活动时,可以将参与者列表添加至会议,并选择将会议 URL 包括在邀请邮件中。参与者通过点击邮件中的 URL 将能够加入会议。要举行会议,您可选择以下任一音频会议方法:内置方法,或添加您自己的电话会议服务。

您可将参与者添加至会议:

  • 在从“活动”模块创建活动时
  • 在从“日历”创建活动时。
  • 从记录的详情页面。

要从“活动”模块邀请参与者,请执行以下步骤:

  1. 活动模块中,点击 + 活动
  2. 输入会议标题。
  3. 启用将此会议设为在线会议复选框,以随邀请邮件发送会议 URL。
    如果您不选择随邀请邮件发送会议 URL,可以在创建会议后邀请参与者。
  4. 起始日期时间结束日期时间字段中输入会议持续时间。
    您也可启用全天复选框,以将会议安排为一整天。
  5. 通过点击 + 添加,为活动选择参与者
  6. 点击保存

要从“日历”邀请参与者,请执行以下步骤:

  1. 在 Zoho CRM 中,转至日历并选择一个日期。
  2. 点击创建
  3. 活动信息弹出窗口中,指定活动详细信息。
  4. 重复上面提到的添加参与者的步骤。
  5. 要设置音频首选项,请执行以下步骤:
    • 在日历中,点击选项并选择“首选项”。
    • 在“首选项”页面的 Zoho Meeting 音频首选项部分下,选择下列其中一个选项:
      • 使用内置音频 - 将使用内置音频对会议进行录制。
      • 使用我自己的电话会议服务 - 指定您的个人音频会议号码,此号码将通过邀请邮件分享给参与者。

要从记录页面邀请参与者,请执行以下步骤:

  1. 转至活动模块并选择一条记录。
  2. 记录详情页面的参与者下,点击添加链接。
  3. 在所显示的弹出窗口中,从列表中选择参与者,然后点击保存

设置即时会议

如果您想针对您的线索或联系人立即设置一个会议,则可以使用记录详情页的现在开会选项。

要即时设置会议

  1. 转至“线索/联系人”模块。
  2. 选择一条记录。
  3. 点击更多 > 现在开会
  4. 在弹出窗口中输入相关活动信息
  5. 点击开始会议
    您可以转至活动详细信息页面,然后点击查看邀请链接以查看发送至参与者的邀请链接。

安排在线会议

如果您希望针对线索或联系人设置会议以在特定时间举行,您可以从记录详情页安排在线会议。

要安排在线会议

  1. 转至“线索/联系人”模块。
  2. 选择一条记录。
  3. 点击更多 > 安排在线会议
  4. 活动信息弹出窗口中输入详细信息。
  5. 点击保存

在日历中查看在线会议

在线会议可从日历进行查看,并由 图标指示。

共享在线会议的录制

如果您已录制在线会议,可与所有参与者、未参与会议的人员或您选择的任何人共享。

要共享录制

  1. 转至活动详细信息页,然后点击更多 > 发送录制
  2. 从下拉列表中选择您要与其共享录制的人员。
  3. 点击发送

开始会议

在自己的 CRM 帐户中,主持人可从记录页面或活动提醒弹出窗口开始会议。一旦创建会议/活动,则将显示开始会议按钮。

要从记录的详情页面开始会议,请执行以下步骤:

  1. 转至活动模块并选择一条记录
  2. 记录详情页面,点击开始会议
    您将被定向至 Zoho Meeting 页面,您可以从此页面开始会议。

要从活动提醒弹出窗口开始会议,请执行以下步骤:

  1. 活动提醒弹出窗口中,点击开始按钮。
    您将被定向至 Zoho Meeting 页面,您可以从此页面开始会议。

注:

  • 参与者将会收到邮件邀请,并可通过点击会议 URL 来加入会议。
  • 如果您未选择将会议 URL 包括在邀请邮件中,可以输入参与者电子邮件地址,或分享在开始会议后显示的会议 URL。

禁用会议集成

您可以选择随时禁用 Zoho CRM 与 Zoho Meeting 的集成。然而,在禁用之前,您必须注意以下几点:

  1. 将无法再次启用集成时由 Zoho Meeting 提供的试用访问权。
  2. 所有已链接到 Zoho Meeting 的活动将无法取消链接。
  3. 将来从 Zoho CRM 帐户创建的活动将不会推送到 Zoho Meeting。

还没有找到您需要的内容?

请发送邮件给我们:support@zohocorp.com.cn