您可以在 Zoho CRM 中与 Zia（您的智能销售助手）聊天，立即获得您的所有问题的答案。Zia 提供一个对话界面，她可以这里回答您有关 Zoho CRM 内任何模块的问题。

例如，您被突然地拉进一个团队会议中，而您想快速了解您的管道在本月的表现如何，那么您只需与 Zia 聊天，问道：“Zia，分阶段告诉我这个月达成的交易情况。”Zia 将立即为您提取信息。或者比如说，如果您在尝试插入另一个通话时想要知道那一天的通话数，则您可以与 Zia 聊天，她会立即在您身边为您获取通话数。作为一个真正的销售助手，Zia 不仅可节省您的时间，而且会立即为您提供您在 Zoho CRM 中询问的任何信息。

可用性

与 Zia 聊天

您可以与 Zia 聊天，并且可以基于 Zoho CRM 内任何模块的任何字段来提问。您的问题也可以基于选择列表类型字段的字段值。例如，如果您想要知道处于“未联系”状态的线索数，Zia 可帮助您得到答案。

基于问题

根据您的问题，Zia 可通过以下其中一种格式提供答案：

• 记录列表
  
• 整数
  • 总和
  • 平均值
  • 最大值
  • 最小值
  • 计数
  
• 图表和图形
  

要与 Zia 聊天：

1. 请点击 Zoho CRM 账户屏幕右下角的询问 Zia 图标。
   
2. 在弹出的聊天框中，输入您的问题。

示例问题

下面是您可以询问 Zia 的一些示例问题，供您参考。您可以按类似的格式设计您的问题并通过聊天向 Zia 提问。

• Zia，今天创建了多少个线索？
• Zia，为我显示我的逾期任务列表。
• 我本月的总收益是多少？
• Zia，为我分阶段显示本月达成的交易图表。
• 今天我有多少个活动？
• 金额高于 5000 美元的未完成交易数。
• Zia，为我显示本月创建的线索数，按来源显示。
• 告诉我账户中的网络行业年收益总额。

创建预配置问题

您可以将复杂的问题配置为简单的短语，以便当您在 Zia 聊天框中键入短语时，Zia 可根据您为该短语定义的条件来提取回答。这将节省您大量的时间和精力。

例如，不要键入下面这样的内容：“Zia，我在管道中的交易预计的总收益是多少”，您可以将相同的条件配置为简单的短语，例如“我的管道”。并且每次您在 Zia 聊天框中键入我的管道时，Zia 将为您提取您在管道中的交易预计的总收益。

要创建预配置问题：

1. 转至设置 > 常规 > Zia。
2. 点击 Zia Voice 页签，然后点击开始使用。
3. 在 Zia Voice 页面中，输入您要用来替代问题的名称或短语。
4. 选择您要配置的问题所属的模块。
5. 选择您要寻找的问题格式，比如说记录计数、汇总等。
6. 选择您分组记录所依据的条件。
7. 点击条件编辑器复选框以定义您的条件。您可以通过点击 + 图标来添加更多条件。
8. 您也可以基于高级过滤器来配置问题。只需点击高级过滤器复选框，然后选择您在聊天框中使用此短语时要应用的过滤器。
9. 最后，指定分享首选项，然后点击保存。
   

您刚创建的短语将在 Zia Voice 页面列出。您可以随时在 Zia 聊天框中使用此短语，Zia 将基于预配置的条件为您提取回答。

您可以通过点击 +新建按钮，为您自己和您的团队创建更多此类短语。

基于操作

您可以访问 Zia 的预定义技能并根据需要选择所需的触发操作。例如，您可以选择创建任务、更改交易阶段或转换线索等操作。您可以基于这些操作与 Zia 聊天或呼叫 Zia 回答问题。下面的列表显示了可用的预定义操作：

• 创建任务
• 创建活动
• 更改交易阶段
• 添加便签
• 创建记录
• 转换线索
• 呼叫客户

除了上面的列表中提到的那些操作之外，您可以向 Zia 添加更多操作。

限制

1. Zia Voice 仅支持英语，目前不提供拼写检查校正。所以如果您的问题有拼写错误，Zia 可能无法理解问题，因而无法向您提供答案。
2. 一个问题只可基于一个模块。目前，Zia 不能回答涉及多个模块的问题。
3. 问题不能基于相关项（例如，与其父模块链接在一起的附件）。
4. 一个问题只可基于一个集合函数。一次不能基于多个集合函数来提问。
5. Zia 将“星期日到星期六”视为一周。组织的营业时间配置到目前为止还不适用。