Zia Voice

使用 Zia Voice

您可以在 Zoho CRM 中与 Zia(您的智能销售助手)聊天,立即获得您的所有问题的答案。Zia 提供一个对话界面,她可以这里回答您有关 Zoho CRM 内任何模块的问题。

例如,您被突然地拉进一个团队会议中,而您想快速了解您的管道在本月的表现如何,那么您只需与 Zia 聊天,问道:“Zia,分阶段告诉我这个月达成的交易情况。”Zia 将立即为您提取信息。或者比如说,如果您在尝试插入另一个通话时想要知道那一天的通话数,则您可以与 Zia 聊天,她会立即在您身边为您获取通话数。作为一个真正的销售助手,Zia 不仅可节省您的时间,而且会立即为您提供您在 Zoho CRM 中询问的任何信息。

可用性

必需权限:所有简档

功能免费标准版专业版企业版
Zia Voice---

与 Zia 聊天

您可以与 Zia 聊天,并且可以基于 Zoho CRM 内任何模块的任何字段来提问。您的问题也可以基于选择列表类型字段的字段值。例如,如果您想要知道处于“未联系”状态的线索数,Zia 可帮助您得到答案。

基于问题

根据您的问题,Zia 可通过以下其中一种格式提供答案:

  • 记录列表
  • 整数
    • 总和
    • 平均值
    • 最大值
    • 最小值
    • 计数
  • 图表和图形

要与 Zia 聊天:

  1. 请点击 Zoho CRM 账户屏幕右下角的询问 Zia 图标。
  2. 在弹出的聊天框中,输入您的问题。

注:

  • 当您发布问题时,确保执行以下项,最好是按照与下面相同的顺序:
    1. 您正在寻找的信息类型(列表、总和、平均值、最大值等)。)
    2. 模块名称
    3. 字段名称(以及字段值)
    4. 日期范围

    例如,
    Zia,为我显示上个月线索状态为“未联系”的线索列表。
    Zia,为我显示本周来自印度的线索数。

  • 如果您未指定条件或日期范围,Zia 将提供“今天”的答案。

    例如,如果您只是问 Zia:“我的未完成任务”,那么 Zia 将显示当天的未完成任务列表。

  • 如果您指定了条件但未指定日期范围,Zia 将提供“当月”的答案。

    例如,如果您问 Zia:“我的未完成任务,主题为邮件”,那么 Zia 将显示当月电子邮件主题为邮件的未完成任务列表。

示例问题

下面是您可以询问 Zia 的一些示例问题,供您参考。您可以按类似的格式设计您的问题并通过聊天向 Zia 提问。

  • Zia,今天创建了多少个线索?
  • Zia,为我显示我的逾期任务列表。
  • 我本月的总收益是多少?
  • Zia,为我分阶段显示本月达成的交易图表。
  • 今天我有多少个活动?
  • 金额高于 5000 美元的未完成交易数。
  • Zia,为我显示本月创建的线索数,按来源显示。
  • 告诉我账户中的网络行业年收益总额。

创建预配置问题

您可以将复杂的问题配置为简单的短语,以便当您在 Zia 聊天框中键入短语时,Zia 可根据您为该短语定义的条件来提取回答。这将节省您大量的时间和精力。

例如,不要键入下面这样的内容:“Zia,我在管道中的交易预计的总收益是多少”,您可以将相同的条件配置为简单的短语,例如“我的管道”。并且每次您在 Zia 聊天框中键入我的管道时,Zia 将为您提取您在管道中的交易预计的总收益。

要创建预配置问题:

  1. 转至设置 > 常规 > Zia
  2. 点击 Zia Voice 页签,然后点击开始使用
  3. Zia Voice 页面中,输入您要用来替代问题的名称或短语。
  4. 选择您要配置的问题所属的模块。
  5. 选择您要寻找的问题格式,比如说记录计数、汇总等。
  6. 选择您分组记录所依据的条件。
  7. 点击条件编辑器复选框以定义您的条件。您可以通过点击 + 图标来添加更多条件。
  8. 您也可以基于高级过滤器来配置问题。只需点击高级过滤器复选框,然后选择您在聊天框中使用此短语时要应用的过滤器。
  9. 最后,指定分享首选项,然后点击保存

您刚创建的短语将在 Zia Voice 页面列出。您可以随时在 Zia 聊天框中使用此短语,Zia 将基于预配置的条件为您提取回答。

您可以通过点击 +新建按钮,为您自己和您的团队创建更多此类短语。

注:

  • 您可为每个账户创建最多 100 个预配置问题。

基于操作

您可以访问 Zia 的预定义技能并根据需要选择所需的触发操作。例如,您可以选择创建任务、更改交易阶段或转换线索等操作。您可以基于这些操作与 Zia 聊天或呼叫 Zia 回答问题。下面的列表显示了可用的预定义操作:

  • 创建任务
  • 创建活动
  • 更改交易阶段
  • 添加便签
  • 创建记录
  • 转换线索
  • 呼叫客户

除了上面的列表中提到的那些操作之外,您可以向 Zia 添加更多操作。另请参阅 Zia 开发者控制台

限制

  1. Zia Voice 仅支持英语,目前不提供拼写检查校正。所以如果您的问题有拼写错误,Zia 可能无法理解问题,因而无法向您提供答案。
  2. 一个问题只可基于一个模块。目前,Zia 不能回答涉及多个模块的问题。
  3. 问题不能基于相关项(例如,与其父模块链接在一起的附件)。
  4. 一个问题只可基于一个集合函数。一次不能基于多个集合函数来提问。
  5. Zia 将“星期日到星期六”视为一周。组织的营业时间配置到目前为止还不适用。

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请发送邮件给我们:support@zohocorp.com.cn