定制用户布局

定制用户布局

Zoho CRM 允许您定制用于填写用户明细的布局。通常,在 Zoho CRM 中添加用户时,系统会提示您添加基本信息,例如,姓名、电子邮件地址、职位、简档等等。可定制此默认用户布局以包含特定于您的机构用户的明细,例如,员工 ID、部门名称、入职日期、团队名称等等。还可将特定字段标记为必填。 

可用性

必需权限:具有“管理用户”权限的简档可访问此功能。

功能 免费版 标准版 专业版 企业版
定制用户布局 - 10 个自定义字段 50 个自定义字段 50 个自定义字段

添加自定义字段

要向用户明细页面添加自定义字段,请执行以下操作:

  1. 转至设置 > 常规 > 用户及控制 > 用户
  2. 从可用 CRM 用户列表中选择要编辑的用户,然后点击编辑图标。
  3. 在“编辑用户”表单中,点击管理字段链接。目前,只能查看可用于添加用户信息的默认字段。
  4. 现在,在管理字段用户页面中编辑现有用户的布局。它由表单编辑器构成,可在其中编辑布局。根据您的需求,拖拽必需字段并定制您的表单。
  5. 点击保存布局
  6. 刷新编辑用户页面并在新布局中输入必需用户明细,然后点击保存

    现在,可在用户页面中查看已更新布局。

管理自定义字段

可设置简档权限,根据需要将自定义字段标记为必填或删除不需要的字段。

要管理自定义字段,请执行以下操作:

  1. 转至设置 > 常规 > 用户及控制 > 用户
  2. 选择必需 CRM 用户并点击编辑图标。
  3. 点击管理字段。系统会将您重定向至管理用户字段(布局编辑器)页面。将显示所有现有的和自定义的用户字段。
  4. 在布局编辑器中选择所需的用户自定义字段。
  5. 选择标记为必填选项以将该字段标记为必填。
  6. 选择设置权限选项以根据您的需求设置简档权限。 
  7. 选择编辑属性以编辑自定义字段的名称和其他属性。
  8. 点击删除图标以移除字段。

    请注意,您从布局中移除的字段将移至未使用的字段分栏。必要时您可再次使用该字段。要永久删除此字段,您还需要从未使用的字段分栏中删除此字段。

重要提示

  • 不能定制用户的社交和语言环境信息。
  • 您不能编辑、删除或更改现有必填字段(姓氏、电子邮件、职位和简档)的顺序。但是,您可删除或重命名非必填现有用户字段。而且,可根据需求重新安排新创建的字段。
  • “查找”、“自动编号”和“公式”字段不可用于用户布局定制。

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