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使用高级过滤器

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可用性

可用性

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高级过滤器是一个功能强大的搜索工具,可帮助您快速提取宝贵的销售信息,您本来可能需要花更长时间才能获得这些信息。使用常规过滤器时,您的搜索基于字段值,例如,其“省/市”为“加州”的所有线索。这很简单,也很普通。但使用高级过滤器时,您可根据与记录相关联的活动运行更高级的搜索,例如,“没有关联开放活动”的线索。或者,“过去 6 个月没有任何备注的交易”。

如果高级过滤器的条件基于销售优先级(例如,任务、备注和电子邮件)而不仅仅是字段值,那么发现宝贵销售信息的机会要高得多。使用可用条件的智能组合时,高级过滤器非常有用。

使用高级过滤器过滤记录

要使用高级过滤器过滤记录,请执行以下操作:

  1. 转至所需模块。
  2. 选择所需模块列表视图。
  3. 过滤[记录]通过下,选择所需组合。
    可根据需要选择任意数目的搜索组合。
  4. 点击应用过滤器
    将显示满足条件的记录。
  5. 可选择记录并分配适用跟进活动或对它们运行宏
    还可保存过滤器以供将来使用。

    保存过滤器后,您将能够在每个过滤器中见到实时更新的记录数。例如,您在线索模块中保存了一个名为“闲置线索”的过滤器。与过滤器的条件匹配的记录数发生变化时,更新后的计数显示在该过滤器的名称旁边。这可帮助您快速了解每个已保存过滤器下的记录数并对您的操作进行相应优化。

     

备注:

  • 应用过滤器时,您将见到保存过滤器按钮。
  • 您可保存最多 5 个过滤器。
  • 已保存过滤器特定于每个用户。

有效使用高级过滤器

以下是您可有效利用高级过滤器的优势的一些常见销售场景。请记住,它们只是示例。根据搜索条件组合,您可能会遇到无数相似场景。

发现未使用线索

你每周都会接触一组全新的线索。一段时间后,您不再跟踪需要第二次或第三次跟进的线索。但实际上,在那些闲置线索中,可能会有一笔大交易在等着您,前提是你要跟进。高级过滤器可迅速过滤出这样的记录。

  1. 转至“线索”模块。
  2. 选择所需模块列表视图。
  3. 过滤线索通过下,选择以下组合:
    • 选择活动 > 没有任何活动 > 本年
    • 选择备注 > 没有任何备注 > 本年
    • 选择电子邮件 > 未发送 > 本年

    可根据需要选择任意数目的搜索组合。

    点击更多以查看更多搜索条件。

  4. 点击应用过滤器
    将显示满足条件的记录。
  5. 可选择记录并分配适用跟进活动或对它们运行宏。

跟踪销售活动

您希望跟踪您及您的下属的销售活动。通过高级过滤器,您可将搜索范围缩小为下一个月没有关联活动但截止日期在本月的所有交易。可添加商机金额作为另一个条件,这将进一步缩小搜索范围。

  1. 转至交易模块。
  2. 选择所需模块列表视图。
  3. 过滤交易通过下,选择以下组合:
    • 选择活动 > 过期 > 任务
    • 截止日期为 > 本月

      点击更多以查看更多搜索条件。
  4. 点击应用过滤器
    将显示满足条件的记录。
  5. 可选择记录并分配适用跟进活动或对它们运行宏。

要进一步展开搜索,还可提及商机金额。所以,如果获得有关价值超过 50000 美元、在本月截止并且有过期活动的交易的记录列表,那么您需要密切关注这些记录。

除过期任务外,您还可过滤有关交易的以下信息:

  • 本月截止但没有关联活动、备注或电子邮件的交易。这意味着它们处于闲置状态。
  • 来自交易会但已失去的交易,您可能想要重新开启这些交易并可能再次跟进。

因此,高级过滤器可方便销售经理和销售代表捕获这些交易并立即采取行动。

根据交易阶段轻松过滤联系人

考虑以下场景。您只希望向处于价值定位阶段的联系人发送电子邮件和其他相关文档。手动搜索处于该特定阶段的每个联系人非常耗时。通过联系人模块中的高级过滤器,可轻松找到这些联系人。

  1. 转至联系人模块。
  2. 过滤联系人通过,选择交易阶段> 价值定位
  3. 点击应用过滤器

将显示与此条件相匹配的联系人。可选择所有这些联系人并群发电子邮件、更新记录或根据需要执行任何其他批量操作。

根据市场活动回复跟踪记录

根据最近市场活动的回复过滤记录时,您将能够以更好的方式接触潜在客户,即,根据他们的回复提供进行了优化的消息。

假定您在最近市场活动中面向的所有收件人中有 12 位打开了您的电子邮件并点击了电子邮件中的链接。您可确定他们需要您的产品并有兴趣了解您要提供的服务。只需要一点点的最后推动,你可以很容易地说服他们,并帮助他们做出正确的决定。

要获取可能有兴趣聆听您要讲述的内容的联系人的列表,请执行以下操作:

  1. 转至联系人模块。
  2. 过滤联系人通过下,选择以下组合:
    • 选中市场活动复选框。
    • 指定市场活动名称,并从建议列表中选择相应市场活动。一次可选择最多 5 个市场活动。 
    • 还可从相应下拉菜单中选择市场活动类型市场活动状态以缩小搜索建议列表的范围。
    • 选择“成员”状态“已打开”和“已点击”。
    • 点击应用过滤器

现在,已打开您的电子邮件并已点击链接的所有联系人将显示在此处。这些联系人是您要说服并转化为客户的主要潜在对象。

同样,还可根据市场活动回复过滤“线索”模块中的记录。

使用时间跟踪过滤器

高级过滤器包含一组时间跟踪过滤器,它们的用途是允许您轻松过滤在指定时间段内进行了接触或未进行接触的记录。

例如,您可过滤出 6 个月内“未受影响”的线索。您不必运行另一报告,名为“未受影响记录”的时间跟踪过滤器将给出此信息。

以下是时间跟踪过滤器及其定义:

  • 受影响记录:给出在指定时间段内进行了更新的记录。这还包括对相关子记录进行的更改。
    例如,如果您正对联系人模块运行此过滤器,并且在指定时间段内编辑了关联交易。在此情况下,此联系人也将被视为“受影响”并显示在结果中。
  • 未受影响记录:给出完全未更新的记录。
    例如,如果您正对联系人模块运行此过滤器,那么此过滤器将给出在给定时间段内完全未更新的联系人。
  • 记录操作:在指定时间段内进行了修改的记录。这只会给出对其中的任意字段进行了编辑的记录。这不会包括对相关子记录进行的更改。
    例如,如果您正在联系人模块上运行此过滤器,那么对其直接字段进行了编辑的联系人将出现在结果中。如果对关联交易进行了编辑,那么此联系人不会出现在结果中。
  • 相关记录操作:给出其相关子记录进行了更新的记录。
    例如,如果您正对联系人模块运行此过滤器,并且对关联交易进行了更新,那么此联系人将出现在结果中。如果只有此联系人本身进行了更新,那么此联系人不会出现在结果中。

本质上,受影响记录 = 记录操作 + 相关记录操作

在所有这些过滤器中,您会在条件中发现以下参数:

  • 按用户:指向某个 CRM 用户更新的记录。
  • 按系统:指向 CRM 系统通过工作流字段更新、API、记录转化、去重期间的记录自动合并来更新的记录。

针对所发现洞察及时采取行动

高级过滤器不仅允许您发现快速洞察,还允许您跟进所获取的结果。例如,您发现了以前未注意的商机线索。您过滤出了需要注意的交易。但下一步应该做什么?

过滤出记录时,高级过滤器允许您立即对它们采取行动。可对记录执行一些快速操作,例如,宏、批量更新、分配所有者等等。在完全相同的结果页面中,您可立即跟进记录。

  1. 转至所需模块。
  2. 选择所需模块列表视图。
  3. 过滤[记录]通过下,选择所需组合。
    可根据需要选择任意数目的搜索组合。
    点击更多以查看更多搜索条件。
  4. 点击应用过滤器
    将显示满足条件的记录。
  5. 可选择记录并分配适用跟进活动或对它们运行宏。

使用“访客跟踪”信息过滤记录

只有在您能够跟踪访客、针对用户使用方式、访客的准确访问时间等做出推论时,建立网站的用途才算完整。此信息可以帮助您更好地为网站访客提供服务,并将他们转化为客户。

这就是说,在访客跟踪参数的帮助下,CRM 中的高级过滤器可帮助您做出有关线索和访问您的网站的联系人的推论。您将能够根据一些字段(例如,放在该站点上的“平均消耗时间”、错过的聊天、用于访问该站点的浏览器)来过滤出线索和联系人。以下是一些场景,其中的访客跟踪信息可帮助您做出一些重要推论。

通过错过的聊天跟进重要联系人

假定有一些联系人处于转化的特定阶段。例如,您与某些联系人的交易将于本月截止。您可通过选择这些交易的商机金额来以更具体的方式进行展开。其中某些联系人可能在聊天时向您发送过消息,但您可能错过了这些消息。通过高级过滤器,您可即时过滤出这些联系人。下面演示如何进行过滤:

  1. 转至联系人模块。
  2. 过滤联系人通过下,选择以下组合。
  • 选择交易金额 >= 50,000
  • 选择交易阶段 > 提案/报价
  • 转至访客跟踪分栏并选择聊天 > 错过 > 过去 1 周内
  • 点击应用过滤器

可根据特定需求选择类似的任意数目的搜索组合。

根据客户访问您的网站的平均时间跟踪线索

根据访客在您的网站上消耗的平均时间来跟踪线索也是将他们转化为客户的有效方式。如果您的线索在该站点上消耗了更多时间,那么您知道他们对您的服务有兴趣。请执行以下步骤进行跟踪:

  1. 转至线索模块。
  2. 转至访客跟踪分栏。
  3. 点击平均消耗时间(分钟)
  4. 从选择列表中选择 >= 1 分钟
  5. 点击应用过滤器。

根据参与者的电子邮件地址跟踪线索

您已根据联系人在销售流程中所处的阶段过滤出联系人。销售经理可通过输入参与特定线索的销售代表的电子邮件地址来跟踪其销售代表的进展。例如,假定您正在搜索与您的销售代表 Charles Stone 相关联的线索。以下是您要执行的操作:

  1. 转至访客跟踪分栏。
  2. 点击参与者
  3. 输入该销售代表的电子邮件地址。(例如,charles.stone@zylker.com)
  4. 点击应用过滤器

现在,将显示 Charles Stone 参与的所有线索。

浏览器兼容性

根据您的线索使用的浏览器过滤线索时,针对该浏览器增强网站设计变得更加简单。例如,假定您正在查找使用 Google Chrome 访问您的网站的线索。如果大量线索是通过此过滤器发现的,那么您可改进浏览器兼容性。

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