Zoho Forms 集成

Zoho Forms 集成

可用性

必需角色权限:具有管理员角色的用户可以设置 Forms 集成。

功能免费标准专业版企业版
Forms 集成

Zoho Forms 是什么

使用 Zoho Forms,您可以轻松地为您的所有业务需求构建在线表单。创建和自定义表单、添加必需的字段并将它发送给您的客户,方便数据收集。它让您可以在 Zoho CRM 中收集表单提交项,并将 CRM 中的某些数据(例如名称、电子邮件等)预先填入您的表单中。

例如,Zylker 是一家服装店,它们举办了一次展览,并希望将感兴趣的客户添加为他们的 Zoho CRM 账户中的线索。为此,Zylker 的经理在 Zoho Forms 中创建了一个表单并将它与 Zoho CRM 集成。现在,当感兴趣的客户提交表单时,他们的数据会作为线索自动添加到 Zoho CRM 账户中。 

一个月后,经理想要更新他的所有客户的信息,并希望就有关更新公司隐私政策的事宜获得他们的同意。
因此,他创建了表单,预先填入名称并将它集成,以便在表单提交时更新客户的现有记录。 

为什么将 Zoho Forms 与 Zoho CRM 集成

通过将 Zoho Forms 与 Zoho CRM 集成,您可以执行以下操作:

  • 将 Zoho CRM 中的数据预先填入您的表单中。 
  • 将通过表单提交的数据推送到 Zoho CRM。
  • 双向同步确保 Zoho Forms 和 Zoho CRM 之间的数据传输。

集成 Zoho Forms

将 Zoho Forms 与 CRM 集成包括以下步骤: 

第 1 步 - 创建表单

使用 Zoho Forms,您可以从头开始创建新表单,或者从可用模板中选择。
转到:https://forms.zoho.com 并开始构建您的表单。

第 2 步 - 在表单中添加 Zoho CRM 字段

您可以在表单内拖放 Zoho CRM 字段,从而有助于实现以下方面: 

  • 发送个性化表单 - 通过添加 Zoho CRM 字段,您可为现有客户发送个人化表单,其中已经预先填入他们的重要详细信息。 
  • 将客户信息推送到 CRM - 您的客户提交表单之后,您可能想要将他们的信息添加为新记录、向相关列表添加注释、活动、任务以及在 Zoho CRM 中更新现有记录。 

要在表单中添加 Zoho CRM 字段

  1. 在您的表单构建器中拖放 Zoho CRM 字段
  2. 添加 Zoho CRM 字段弹出窗口中,执行下列操作:
    1. 从下拉列表中选择模块
    2. 从下拉列表中选择适合的布局字段
    3. 启用复选框,将 Zoho CRM 的字段与 Zoho Forms 映射在一起,以便将数据从 CRM 自动填入到表单中。 
    4. 映射字段,然后点击保存

第 3 步 - 从 Zoho Forms 集成 

通过将您的表单与 Zoho CRM 集成,您可以:

  • 添加新记录 - 在表单中输入的信息提交后将添加为 CRM 账户中的新记录。 
  • 添加相关列表 - 注释、活动、任务等将作为相关列表添加到现有记录中。
  • 更新记录 - 现有记录的值将使用表单中的条目来更新。

字段映射 - 您可以通过此操作将 CRM 中的必填字段和其他字段映射到表单中的相应字段。原因是,每当提交表单时,在表单中输入的数据将收集到 Zoho CRM 中的相应字段。
例如,姓氏字段添加到表单中,并与 Zoho CRM 中的姓氏字段映射在一起。现在,当客户输入姓氏并提交表单时,该数据将自动收集到 Zoho CRM 中。

操作 - 有时候,您可能想要在提交表单时执行某些操作。Zoho Forms 让您可以执行某些操作。

要将表单与 CRM 集成

  1. 转至集成页签并选择要执行的必需功能。
    1. 要添加新记录
      1. 转至集成页签Zoho CRM > + 新记录
      2. 选择所需的模块布局
      3. 将 Zoho CRM 的必填字段与 Zoho forms 中的相应字段映射在一起。
      4. 要将 Zoho CRM 中的更多字段与 Zoho Forms 映射在一起,请单击 +添加字段按钮。
      5. 从下拉列表中选择 CRM 字段。相关表单字段将在 Zoho Forms 中的下拉列表中列出。
      6. 选择要执行的必需操作,然后单击集成
    1. 要添加相关列表
      1. 转至集成页签Zoho CRM+相关列表
      2. 从下拉列表中选择模块相关列表布局
      3. 将 Zoho CRM 的必填字段与 Zoho forms 中的相应字段映射在一起。
      4. 要将 Zoho CRM 中的更多字段与 Zoho Forms 映射在一起,请单击 +添加字段按钮。
      5. 选择要执行的必需操作,然后单击集成
        可用操作包括工作流和附件。
    1. 要更新记录
      1. 转至集成页签Zoho CRM+更新记录
      2. 默认显示您选择的模块、布局。
      3. 将 Zoho CRM 的必填字段与 Zoho forms 中的相应字段映射在一起。
      4. 要将 Zoho CRM 中的更多字段与 Zoho Forms 映射在一起,请单击 +添加字段按钮。
      5. 选择要执行的必需操作,然后单击集成
        可用操作包括工作流和附件。

第 4 步 - 从 Zoho CRM 集成

通过启用此集成,您可以与客户分享表单,表单中预先填入来自 Zoho CRM 的某些信息。

要从 Zoho CRM 集成 Zoho Forms

  1. 转至 Zoho CRM 设置应用市场ZohoZoho Forms
  2. 在 Zoho Forms 集成页面中,单击创建账户
    如果您在 Zoho Forms 中没有账户,将显示此选项。
  3. 启用数据预先填入切换开关。

  • 如果您没有 Zoho Forms 账户,在集成时将自动创建新账户。

第 5 步 - 与客户分享

通过电子邮件发送表单
您可以使用已创建的电子邮件模板或通过在电子邮件正文添加 URL,将表单发送给您的客户。 

创建电子邮件模板 如果您希望所有客户遵循标准电子邮件,则您可以创建包含相应表单 URL 的电子邮件模板。创建之后,可以选择适合的模板并发送给您的线索或联系人。
查看更多:创建模板

要使用电子邮件模板发送表单

  1. 选择线索联系人模块,然后选择记录。
  2. 单击发送电子邮件
  3. 单击选择模板,然后选择模板。
  4. 单击发送

要在电子邮件中添加表单 URL

  1. 选择记录,然后单击发送电子邮件。 
  2. 编写电子邮件部分,单击插入表单链接。
  3. 插入 Zoho Forms 弹出窗口中,执行以下操作:
    1. 表单名称 - 从下拉列表中选择一个表单。
    2. 表单链接中将自动显示表单 URL。
    3. 单击预览以查看表单。 
    4. 添加要显示的文本,它充当您的表单的超链接。
    5. 单击插入,将 URL 添加到您的电子邮件中。
  4. 单击发送

停用 Zoho Forms 集成

如有需要,您可以选择停用 Zoho Forms 集成。集成停用之后,您将不能执行以下操作: 

  • 将表单链接插入到电子邮件模板将不可用。
  • 包含调查链接的电子邮件模板将保留,除非您手动删除它们。 
  • 通过 Zoho CRM 发送的表单将不会有预先填入的值。 

要停用 Zoho Forms 集成

  1. 单击设置应用市场ZohoZoho Forms
  2. 禁用数据预先填入切换开关。

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