CRM 账户设置

管理 CRM 账户设置

一旦您在 Zoho CRM 注册并拥有您自己的账户,您就可以对您的 CRM 账户实施个性化。 默认情况下,您在注册时提供的必填信息会自动更新。 登录后,您可以根据您的偏好更改这些详细信息。

以下表格给出了管理员和标准用户特定的功能列表:

功能 权限
更改姓名 管理员和标准用户
更改地址信息 管理员和标准用户
更改语言 管理员和标准用户
更改日期格式 管理员和标准用户
更改时区 管理员和标准用户
更改签名 管理员和标准用户
更改姓名格式 管理员和标准用户
更改邮件 ID* 标准用户
更改密码* 标准用户
更改安全问题* 标准用户
更改答案* 标准用户
更改简档 管理员
更改职位 管理员
更改货币 管理员
添加用户 管理员
激活/取消激活用户 管理员
重新邀请用户 管理员

 更改个人信息

您可以更改您的个人信息,例如姓名、电话号码、网站、出生日期、地址、语言、时间格式、时区等。

如需更改个人详细信息

  1. 点击设置>设置 > 一般> 个人设置
  2. 个人设置页面,点击对应部分的编辑图标。
  3. 根据需要修改账户信息弹出页面中的个人详细信息。 (参考下表)
  4. 点击保存

标准字段列表

字段名称 说明 数据类型
指定用户的名字。 文本框
姓* 指定用户的姓氏。 此字段为必填字段。 文本框
别名 指定用户的其它姓名。 文本框
职位* 选择职位(例如管理员、标准用户和其它)。 此为必填字段。 仅在您有管理员简档的情况下可以更改此数值。 选取列表
邮件* 显示用户的主要邮件 ID。 此字段仅可在 Zoho 账户中更新。 邮件
网站 指定用户的网站 URL。 URL
电话 指定用户的官方电话号码。 选取列表
手机 指定用户的手机号码。 文本框(整数值)
传真 指定用户的传真号码。 文本框
出生日期 从年/月/日下拉列表中选择用户出生日期 日期框
街道 指定 Zoho CRM 用户的主要地址。 文本框
城市 指定用户居住的城市名称。 文本框
指定用户居住的州名称。 文本框
邮编 指定用户地址的邮政编码。 文本框(整数值)
国家 指定用户的国家名称。 文本框
语言* 选择语言。 此字段为必填字段。 选取列表
国家区域* 选择国家区域以便指定您的日期格式。 此字段为必填字段。 选取列表
时区* 选择您工作所在地的时区。 此字段为必填字段。 选取列表

添加社交信息

为您的 CRM 账户添加社交简档(例如 Twitter、Facebook 和 Google+)

如需添加社交简档

  1. 点击设置>设置> 一般 >个人设置
  2. 从可用列表中选择任何社交简档,点击+添加链接。
  3. 输入登录凭证,点击授权应用

    您的社交简档现在与您的 CRM 账户链接在一起。 您也可以在任何需要的时候更改任何此类简档、重新认证或删除他们。

 更改区域信息

根据国家区域,您可以为您的账户提及语言。 此外,在 CRM 账户中选择 12 小时时间格式或 24 小时时间格式。 日期格式利用您选择的国家区域自动更新。 支持以下国际日期格式:

  • 日-月-年
  • 月-日-年
  • 年-月-日

如需更改语言、国家区域、时间格式和时区。

  1. 点击设置>设置> 一般 >个人设置
  2. 个人设置页面,为区域信息部分点击编辑图标。
  3. 从对应下拉列表中选择数值。
  4. 点击保存

 更改姓名格式

默认情况下,姓名格式设置为<Salutation><First Name><Last Name>。 但是,您可以依据您的国家的命名传统更改姓名格式。

示例: 在美国,姓名格式一般为<Salutation><First Name><Last Name> 而日本的格式为<Last Name> <First Name> <Salutation>

如需更改姓名格式

  1. 点击设置>设置 > 一般> 个人设置。
  2. 姓名格式部分下方,拖拽并放下称呼以便更改顺序。
  3. 点击保存

 更改密码

Zoho 为服务提供单次登录,如果您更改了 Zoho CRM 的密码,则会对所有 Zoho 服务更改。 您可以从 Zoho 账户更改密码。 请注意,您不可以更改其它用户的密码。

如需更改密码

  1. 点击设置图标,然后点击我的账户

  2. Zoho 账户页面,点击安全
  3. 密码页面,在对应字段中输入您的当前密码新密码
  4. 点击保存
    新密码更新,并应用于登录所有 Zoho云服务

 使用签名

发送邮件给您的客户时,您可以在消息正文里自动嵌入签名。 签名可以根据您的要求自定义。

如需使用签名功能

  1. 点击设置>设置 > 一般> 个人设置
  2. 个人设置页面,点击编辑图标( 签名部分)。
  3. 在 HTML 编辑器中指定签名。
    如需使用邮件中的签名,您需要启用邮件模板中的添加用户签名选框。
  4. 点击保存

 在您的签名中添加商标

您也可以通过提供使用 HTML 代码的图像来源在您的签名中添加商标。

如需在您的签名中添加商标

  1. 点击设置>设置 > 一般> 个人设置
  2. 个人设置页面,点击编辑图标( 签名部分)
  3. 在编辑器弹出框中,点击以选择图片并插入。
  4. 点击保存

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请给我们写邮件:support@zohocorp.com.cn