如果贵公司很大程度要求员工出差并经常外出，则签到适合您。

在 Zoho CRM 中，有了 Zoho CRM 移动应用的签到功能帮助，销售经理和销售代表可以轻松地管理工作相关拜访。

Zoho CRM 移动应用中的签到始终与活动相关。当从某一地点签到时，该应用会提示您将签到与任何现有活动关联。您可以点击所需活动，并记录该活动的签到。如果针对该记录无活动，将提示您创建新活动。

请考虑以下场景，以了解您如何组织并监视 Zoho CRM 中的签到。

• 销售经理可创建活动，即销售代表执行的（拜访客户）。
• 销售代表从每个地点拜访客户办公室并进行签到。
• 每次签到与 Zoho CRM 中的相应活动关联。这样就告知销售经理，该销售代表已拜访客户。
• 同时，签到在 Zoho CRM 中记录为与线索/联系人相关联的备注。
• 然后，销售经理可以根据签到来创建报表，从而做出推论。例如，他/她可以创建报表，按地点或按特定销售代表来查看签到情况。

请注意，签到只能在移动应用中进行，而不是从 web 版中进行，因为它是一项针对出差人群的功能。当进行签到时，签到所在的地点将记录在 CRM 中；因此，它是一种跟踪客户拜访的防错方法。

适用范围

将签到与活动关联

当您到达客户办公室时，您可以使用 Zoho CRM 移动应用在此地点签到。当签到时，您将其与现有活动关联。

要将签到与活动关联

1. 转至线索/联系人/客户模块。
2. 点击签到图标以创建签到。
3. 如果已有活动与联系人关联，则显示现有的活动。
   选择活动。签到作为活动的备注进行关联。
4. 如果无活动，则该应用提示您对签到创建新活动。
   创建新活动并将签到与该活动关联。
   

查看签到的详情

一旦签到与活动关联，则签到的详情可在它关联的活动详情页及相关线索/联系人帐户的详情页中可看到。

要查看活动详情页中的签到详情

1. 转至活动模块。
2. 点击所需的活动。
3. 将显示相关联的签到详情。
   
   

要查看线索/联系人/帐户详情中的签到详情

1. 转至线索/联系人/客户模块。
   签到还可以与活动可在其中进行关联的任何其他模块进行关联。
2. 点击所需的记录。
3. 与记录相关联的签到详情将显示为记录的备注。
   

创建签到报表

销售经理可以创建签到报表，以做出有关分配给销售代表的实地拜访的推论。Zoho CRM 针对签到提供了一套默认报表。

要访问签到报表

1. 转至报表模块。
2. 点击“活动报表”。
   将列出默认报表。您还可以根据签到来创建新报表。