iOS 特定功能

使用 iOS 版 Zoho CRM 移动应用

支持的 Zoho CRM 模块

使用您的 iPhone 可以访问一组 Zoho CRM 模块及其中的数据,这些数据将存储在您手机上的本地数据库中。这确保您即使在离线模式(没有可用的网络连接)下也可以访问重要数据。iOS 版 Zoho CRM 支持以下模块:

线索联系人客户交易任务
活动通话产品服务支持解决方案
供应商价格表报价销售订单采购订单
发票所有自定义模块
(最大:15 个自定义模块)
统计图表--

注:

  • 该移动应用中支持的模块将取决于您订阅的 Zoho CRM 版本。

Spotlight 搜索

Spotlight 搜索帮助您直接从主屏幕找到您正在寻找的信息。

要启用 Spotlight 搜索

  1. 在 Zoho CRM 应用中,转至设置 > 隐私与安全
  2. 开启 Spotlight 搜索的按钮。

要执行 Spotlight 搜索

  1. 从设备主屏幕中间向下扫动。
  2. 轻触搜索字段,然后键入您要查找的内容。
    随着您的键入,搜索结果会实时显示。
  3. 轻触显示更多以查看更多结果或轻触在应用中搜索以在应用中找到更多搜索结果。
  4. 轻触一个搜索结果以打开它。

前瞻性建议

前瞻性建议帮助您采取最快的路线使您的销售达到指定水平。例如,您想要与客户会面,所以您在记录详情页面查看其地址。然后您打开 Uber、Ola 或 Apple Maps 等应用,在屏幕底部将会显示您正在寻找的地址。在您需要时提供所需的信息,这样可加快这个过程。

要启用前瞻性建议

  1. 在 Zoho CRM 应用中,转至设置 > 隐私与安全
  2. 开启前瞻性建议的按钮。

呼叫者识别(呼叫者 ID)

通常,我们不希望接听未知号码的电话,这意味着如果一个线索给您打电话,而您的地址簿中没有他们的电话号码,则您可能会忽略该电话并错过与您的线索联系的机会。使用呼叫者 ID 可防止出现此情况。如果呼叫者的电话号码与 Zoho CRM 中的联系人关联,则使用呼叫者 ID 让您可以看到呼叫者是谁。

要启用呼叫者 ID

  1. 转至设置 > 隐私与安全
  2. 开启呼叫者 ID 的按钮。

3D 触控

3D 触控让用户可以直接从其主屏幕采取特定的行动。利用压感触控功能,您可以使用主屏幕上的 Zoho CRM 图标搜索和呼叫联系人、添加任务以及执行更多操作。您也可以自定义这些弹出操作。

要自定义 3D 触控

  1. 在 Zoho CRM 应用中,转至设置 > 3D 触控并选择您想要添加到主屏幕上的操作。
  2. 轻触重置为默认值以返回默认设置。

窗口小部件

想像一下如果在主屏幕上看一眼就可以看到一天的所有活动,这会有多方便。窗口小部件提供一个微型应用程序视图,可以嵌入到您的主屏幕上,并让您可以定期更新您的活动、任务等。它们也充当应用的快捷方式。

要添加小部件

  1. 在主屏幕上向右扫动。
    现有窗口小部件将会打开。
  2. 向下滚动并轻触编辑,此时会显示所有可用窗口小部件的列表。
  3. 选择 Zoho CRM 窗口小部件并轻触完成
    您的窗口小部件会添加到主屏幕。

触感反馈

想像一下您正在参加音乐会,您的好友发现您在那里并打电话告诉您。因为现场正在大声播放音乐,您听不到手机响。所以,您的好友走到您身边,拍拍您的肩膀以引起您的注意。  这个拍肩的动作类似于触感反馈。它使用振动小心地为您提供所需的信息。当在日期选择器中滚动或切换开关时,您可能会注意到小振动,它超出视觉提示以提供反馈。 

要禁用触感反馈

  1. 转至手机的设置 > 声音和触感
  2. 向下滚动并禁用系统触感切换。

注:

  • iPhone 7 及更高版本支持触感反馈。

隐私与安全

您向用户收集的信息十分敏感,要保护它们,防止被窥探,这很重要。保密是在这个信息时代保持安全的关键。Zoho CRM 拥有个性化的设置,通过增加额外一层安全性来帮助您保护您的数据。

应用锁

当处理客户的数据时,需要保持高度安全。Zoho CRM 提供应用锁功能以使数据保持安全。您可以添加密码或指纹来防止未经授权访问。

要激活应用锁

  1. 转至设置 > 隐私与安全 > 密码锁 > 开启密码
  2. 输入您选择的密码
  3. 通过轻触切换键以启用或禁用触控 ID 功能

注:

  • 6 次失败的尝试之后,您将注销

发送短信

除了呼叫选项,您还可以选择向线索和联系人发送短信。

要发送短信

  1. 轻触线索/联系人模块。
    这将列出选定模块中的所有记录。
  2. 轻触您想向其发送文本消息的记录。
  3. 记录详细信息页面中,轻触 (更多)图标。
  4. 轻触发送文本信息以编写和发送文本信息。

拨打电话

您可以通过在 Zoho CRM 中选择记录并发起通话,从而轻松地给客户打电话。通话完成之后,您也可以记录通话。

要拨打电话

  1. 转至线索、联系人、任务或通话模块。
  2. 轻触一条记录。
  3. 记录详细信息页面中,轻触 (通话)图标。
  4. 轻触电话号码给联系人打电话。
    当通话完成时,您也可以记录通话,它将在通话模块中可用。

记录通话

在给客户打电话之后,您可以使用记录通话功能立即记录您的通话。您可以记录拨出通话。

要记录拨出通话

  1. 转至线索、联系人、任务或通话模块。
    联系人、线索和客户模块中的记录按字母顺序列出。
  2. 轻触您想给其打电话的记录。
  3. 轻触电话号码给联系人打电话。
    通话完成时,系统会询问您是否要记录该通话。
  4. 轻触以记录通话。
  5. 通话详细信息页面中,输入通话信息并轻触完成

查看地图

使用 Google 地图,您可以定位线索、客户和联系人的地址。

要查看地图

  1. 转至线索、客户或联系人模块。
    联系人、线索和客户模块中的记录按字母顺序列出。
  2. 轻触您想要在 Apple Maps 中查看其地址的记录。
  3. 记录详细信息页面中,轻触 (地图)图标。
  4. 轻触您想要查看的地址位置。(邮寄地址、账单地址等)

找到您附近的线索/联系人/客户

如果您想要在出差时与您附近的客户会面,则您的移动 CRM 应用将立即告诉您哪些联系人在您附近。

在您的 iOS 设备中使用 Apple Maps,您可以找到与您的当前位置以及自定义位置相距几英里的线索、联系人和客户。请注意,必需的位置服务应该已在您的设备上开启。.

要找到您的当前位置/自定义位置附近的线索/联系人/客户

  1. 转至线索/联系人/客户模块。
    记录将基于选定的列表视图来列示。
  2. 轻触所选列表视图旁边的地图图标。

    您所在地点附近的所有线索/联系人/客户都会在地图上用大头针标出来,而不管记录的所有权或其他条件是什么。
    如果您想要查找特定地点附近的线索/联系人/客户,请在自定义位置文本框中输入所需的位置。

    适合的匹配将显示在地图上。
  3. 轻触更多信息图标以执行各种其他操作,例如发送电子邮件、打电话、编辑详细信息等。

注:

  • 应开启位置服务设置才能使用此功能。
  • 只有指定半径内的联系人才会在地图上定位。您的当前位置和自定义位置的默认半径为 10 公里。您可以根据需要更改此半径。
  • 有两种颜色的大头针 - 红色大头针用于单个线索/联系人/客户,紫色大头针用于同一地点的多个线索/联系人/客户。
  • 您可以轻触大头针以了解有关线索/联系人/客户的更多详情。
  • 当您轻触大头针,然后轻触 (信息)图标时,您可以查看记录详细信息及其他选项,例如,给线索/联系人/客户打电话、发送邮件、删除记录等。这些选项将基于记录中的详细信息确定是否可用。

在某个地点签到

当您与家人一起去一家很不错的饭店吃饭,或者与朋友一起看电影时,如果想要与全世界分享新闻 - 所以您在该地点“签到”并在 Facebook 或 Twitter 上分享它。同样,现在您在与客户会面时,可以通过 iOS 版 Zoho CRM 应用对地点签到。在签到时销售经理可立即得到通知,因此可以跟踪其销售代表与客户的约会。

签到与活动密切相关。例如,您有一个名为“Kevin 办公室的产品演示”的活动。当您在某个地点(比如说 Kevin 的办公室)签到时,您可以将签到与现有活动关联,或为签到创建一个新活动。签到会作为注释自动附加到活动中。您可为已关联了活动的任何模块创建签到。

要在某个地点签到

  1. 在模块中选择一条记录。
  2. 轻触 签到图标以便为活动签到。
    此时将显示现有活动(如有)。
  3. 选择活动。
    签到作为活动的备注进行关联。
    如果无活动,则该应用让您可以选择创建一个活动。您可以创建活动,并将签到关联到该活动。

注:

  • 当签到完成时,有关签到的更新将自动发布到动态。

录制语音记事

您可以记录您对最近的潜在客户演示作出的结论,或收集您对于使用语音记事与客户会面产生的想法。您可以将这些音频文件与您的记录关联并在需要时下载它们。语音记事将记入 Zoho CRM 的存储限制中。

要录制语音记事

  1. 转至线索、客户、联系人、商机、服务支持、供应商、产品或报价模块。
  2. 轻触您想为其添加语音记事的记录。
  3. 轻触记事旁边的语音记事图标。
  4. 语音记事弹出式窗口中,轻触记录按钮以开始和停止录制您的记事。
  5. 停止录制之后,为语音记事输入标题说明
  6. 轻触转换为文本记事以将他转换为文本并保存到记录中。

关联相关记录

您可以从 iPhone 创建以下项并关联到各种记录:

要关联相关记录

  1. 转至模块(线索、客户、联系人等)。
  2. 轻触您想将活动和任务关联到的记录。
  3. 记录信息页面中,轻触活动、任务、记事等
    已关联的记录列表将会列示。
  4. 轻触要查看和编辑其详细信息的记录。
  5. 轻触所需的相关列表旁边的添加图标并添加所需的详细信息。

附件文件

要附加文件

  1. 转至所需模块。
  2. 轻触所需的记录。
  3. 相关页签下面,轻触附件旁边的添加图标。
  4. 轻触其中一个选项以从照片库、Zoho Docs、iCloud 上传。
    您也可以附加您的设备上已有的文件。

搜索记录

您可以搜索记录,以便快速提取您要寻找的内容。每个模块都有一个搜索工具,用于搜索特定模块中的记录。

要搜索记录

  1. 转至所需模块。
  2. 轻触搜索图标。
  3. 在搜索框中输入文本。
    随着您输入,模块中匹配的记录将会列出。

查看活动的月视图和列表视图

对于活动,您可以在两种类型的视图中查看记录列表:列表视图和月视图。

要在月视图中查看活动

  1. 转至活动模块。
  2. 记录列表页面,在日历视图列表视图之间切换以查看活动。
  3. 活动模块中,轻触、按住和下拉以获取活动的月视图。
    确保您已切换至日历视图。

发送反馈

反馈可使用反馈表单发送给 Zoho Mobile 开发团队。

要发送反馈

  1. 在 Zoho CRM 应用中,轻触 (更多)图标。
  2. 转至设置 > 提交反馈以编写和发送您的反馈。

疑难解答和支持

如需任何疑难解答和支持,您可以使用反馈表单(上面已经提到)联系 Zoho Mobile 团队并提交您的问题。您也可以用电子邮件将问题发送至 support@zohocorp.com.cn。

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