CRM帮助

在 iPhone 中安装应用程序

您可以从App Store下载并安装 Zoho手机移动CRM。 在您安装之前,请先查看先决条件。

Zoho CRM 要求:

您必须有:

  • 有效且激活的 Zoho CRM 账户。
  • 为您的账户激活移动版。 默认情况下,所有用户都将启用移动版。 管理员可以在概要文件中禁用或启用访问权限。 转到设置 > 用户和控制> 安全控制> 概要文件 > 其它权限 > CRM 移动应用程序访问,启用或禁用权限。 另请参阅管理概要文件 

iPhone 要求:

  • 有 iOS 8.0 的装置。
  • 您需要 iTunes Store 账户去下载应用程序。

互联网连接:

用于 iPhone 的 Zoho CRM 需要 Wi-Fi 网络用于与 Zoho CRM 通信。 但是,当您无互联网连接时也可以在您的装置上使用本地数据。 更新将在您重新连接至 Wi-Fi 或蜂窝网络时与您的主 CRM 账户同步。

为 iPhone 安装 Zoho CRM

您可以通过两种方式在您的 iPhone 中在安装 Zoho CRM 应用程序:

  • 您可以从iPhone 中的 App Store下载并安装 Zoho CRM 应用程序。
  • 通过 iTunes 下载 Zoho CRM 并与您的 iPhone 同步。

如需从 App Store 安装 Zoho CRM

  1. 从您的 iPhone 浏览器访问App Store
  2. 在 App Store 中搜索Zoho CRM
  3. 点击Zoho CRM(产品信息页面)。
  4. 点击以便下载 Zoho CRM 应用程序。
    应用程序将自动安装。

如需从 iTunes 安装 Zoho CRM

  1. 在您的桌面上打开您的 iTunes 应用程序。
    如果您没有 iTunes,您可以从此处下载。
  2. iTunes中,搜索Zoho CRM
  3. 从 iTunes 下载 Zoho CRM 应用程序。
  4. 将您的 iPhone 连接至您的计算机并同步。

配置 Zoho CRM 设置

如需配置 Zoho CRM 应用程序中的设置,点击更多 > 设置。 使用 Zoho CRM 原生应用程序中提供的设置选项,您可以实施下列操作:

  • 更改联系人和线索模块中的姓名格式。
  • 通过从可用选项列表中选择 主题字体对您的 Zoho CRM 应用程序实施个性化。
  • 模块特定设置的帮助下对各个模块应用不同的分组和排序标准。 下列标准可为各个模块设置。
    • 数据分组标准。
    • 排序 - 各个模块的两种排序条件。
    • 搜索 - 根据必须在装置中搜索的记录设置字段。
    • 查看各个模块下装置中可用的记录数量。
  • 根据您的要求利用日历选项为每周任务设置一周的开始日期。
  • 启用或禁用Google 地图以便协助您进行导航。
  • 通过启用电话记录选项记录所有呼出电话。
  • 设置您的邮件编辑器。 利用此选项,您可以配置您的 Zoho Mail账户并将其用作您的邮件编辑器。
  • 记录详细信息页面查看记录的所有相关数据(通过启用智能视图选项)。
  • 提交您关于应用程序的反馈。
  • 利用重置应用程序重置装置中存储的数据。
    重置应用程序并不影响服务器中现有的数据,但会从您的 iPhone 永久删除数据。 未与 Zoho CRM 服务器同步的数据之后不可恢复。

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请发送邮件给我们:support@zohocorp.com.cn