创建预测

创建CRM销售预测

配置预测设置

首先,有管理员简档的用户必须在 Zoho CRM 账户中配置机构的销售预测设置。 设置包括:

  • 预测的目标期限(每月或每季度)。
  • 财政年的开始月份。
  • 作为预测目标设定依据的字段值。
    确保您依据您的业务要求创建了字段

如需配置预测设置

  1. 预测模块中,点击查看设置
  2. 预测设置弹出页面中,点击编辑。
  3. 预测设置页面,根据您的要求修改目标期限、财政开始月份、显示财政年目标字段
    请注意,预测层次结构不可修改。
  4. 点击保存并确认您的更改。

 

设置财政年

第一次设置预测时配置的第一个设置就是财政年。 根据您的机构的财政周期,您可以指定财政年开始的月份。

如需设置财政年

  1. 点击[设置 图标]并点击 设置 > 一般 > 公司明细> 财政年
  2. 财政年页面,从下拉列表中选择财政开始月份
  3. 选择开始月份结束月份
  4. 点击保存

注意

  • 默认情况下,财政年配置为 1 月到 12 月。
  • 例如,假设您的财政年从 2013 年 4 月开始,2014 年 3 月结束。 如果您选择根据开始月份命名财政年,该年的名称将显示为 2013(在报表和其它提及之处),如果您选择根据结束月份命名财政年,则年份名称将显示为 2014。

创建预测

预测的创建是为了帮助销售团队里的每个人,他们和他们的管理者都分配到了机会。

注意

  • 默认情况下,创建预测的人拥有预测。
  • 预测可为财政年的每个季度创建。
  • 您仅可以为特定季度创建预测一次。 但是您可以修改现有预测的详细信息。
  • 您不可以在预测模块中自定义字段。

如需创建预测

  1. 预测模块,点击创建预测
  2. 创建预测页面,从相关下拉列表中选择年份季度(或月份)
  3. 预测详细信息部分,指定下列详细信息:
    • 输入目标。
      您也可以为子层次结构各个子层次结构的管理者和层次结构及自层次结构中的单个用户设置目标。
      层次结构可能是基于职位基于区域。
  4. 点击保存

为预测关联其它记录

一旦预测创建,您可以为每个月添加潜在客户。 交易关闭时,其将自动出现在预测历史下方。 创建的所有潜在客户都会在各个销售人员的每月预测列表下方显示以供追踪。
在 预测详细信息页面,显示的详细信息有:

  • 各个月的潜在客户列表: 显示当月的潜在客户、相关账户以及对应预测详细信息列表。 您也可以为该月添加新潜在客户。
  • 预测历史: 显示预测的整体详细信息以及累积的配额已结束的金额详细信息。

切换至新预测

这里是新预测中“新”的内容

  • 根据职位层次结构区域层次结构创建预测。
  • 追踪层次结构中单个职位/区域的表现。
  • 追踪职位/区域中各个用户的表现。
  • 在每月或每季度预测选项中选择。
  • 一旦创建预测,为层次结构中的子职位及其用户设置目标。
  • 从潜在客户模块的任何数字字段中选择您的预测目标。 在旧预测中,其是基于金额字段。
  • 如果您是职位管理者,为您的职位中的所有用户设置销售目标。
  • 除职位的整体销售目标以外,为职位中的职位管理者以及其它用户设置单个目标。
  • 轻松导航以便访问所需数据。
  • 使用计算选项为任何给定月份/季度计算预测状态。 它计算已实现的目标、实现的目标计数、管线计数、管线中的潜在客户、管线中的短缺等等。
  • 目标预测出现错配时得到通知。 例如,职位的目标金额为 10000 美元,子职位的目标为 5000 美元和 4000 美元。 在这种情况下,您将在目标中出现 1000 美元的错配时立即得到通知。
  • 利用星级指示工具在您的团队中找到星级表现者。
  • 了解管线中短缺的最新情况。 知晓在给定月份/季度中目标金额有多少百分比不在管线中。
  • 确保给定职位的销售目标将得到维持以供参考,即使用户从一个职位移动到另一个职位也是如此。

启用新预测后

  • 最佳案例和承诺金额不可用。 相反地,您会得到其它参数用于计算,例如目标金额、已实现的金额、管线潜在客户、实现目标百分比等等。另请参阅基于职位的新预测
  • 现有预测将被移除。 您将无法访问之前月份的预测。
  • 预测历史(对预测进行的更改之历史)不会保留。

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