职位为 Zoho CRM 中的记录提供访问权限。 根据职位层次机构，记录可由用户访问。 职位层次结构有多个职位和子职位。 在 Zoho CRM 中，您为层次结构中的最顶级职位即机构创建销售预测目标。 预测目标之后为层次结构中的其它职位和这些职位中的用户设定。

• 使用管理员简档的用户可以创建预测。
• 职位管理者可以为其职位、子职位以及这些职位中的用户设定目标。
• 因为每个用户仅可以有一个职位，您为用户仅可设定一个预测目标。

配置机构的预测设置

首先，有管理员简档的用户必须在 Zoho CRM 账户中配置机构的预测设置。 设置包括：

• 预测的目标期限（每月或每季度）。
• 财政年的开始月份。
• 作为预测目标设定依据的字段值。
  确保您依据您的业务要求创建了字段。

您仅可以为特定季度/月创建预测一次。 但是您可以修改现有预测的详细信息。

基于职位层次结构创建预测

在 Zoho CRM 中，预测是为层次结构中的最顶级职位即机构创建。 预测目标之后为层次结构中的其它职位和这些职位中的用户设定。

• 各个职位每个季度/月份仅可有一次预测。
• 可为每个职位分配一个管理者，如果做不到这一点则父职位的管理者拥有该职位。
• 每个用户每个季度/月份仅可设定一个预测目标。
• 仅职位管理者和有管理员简档的用户可以创建预测。
• 职位的管理者可为职位中的用户设定目标。 用户不可为其自身设定目标。
• 职位管理者可为其自身设定目标。 如果职位管理者的上级更改了目标，则职位管理者不可对其进行更改。
• 如果职位没有管理者，则层次结构中的上层职位之管理者可以为子职位中的用户设定目标。
• 您可以根据职位创建预测报表

如需为季度/月份创建预测

1. 转到预测模块。
2. 点击 创建预测图标。
   第一次创建预测时，创建预测图标将不可用。
3. 从下拉列表中选择月份/季度和年份。
   预测将为选中的季度/月份创建。
4. 指定月份/季度的销售目标。
   
5. 指定子职位的目标（下一层子职位）。
   您可以指定职位的整体目标以及职位管理者的目标。 一旦您创建了此预测，这些职位和子职位中的其它用户的目标可设置。
6. 为各个用户指定目标。
   仅在层次结构中最顶级职位中的用户将被列出。 如需为其它职位中的用户设定目标，您需要深入到职位层次结构中的各个层级。 另请参阅 查看预测
7. 点击保存。

为子职位及其用户设置目标

您可以深入挖掘各个子职位并为子职位、其管理者和用户设置目标。 子职位及其管理者的目标可在创建预测时设置。 但是，如果您未为其设置目标，您依然可以通过编辑子区域这么做。

如需为子职位设置目标

1. 在预测模块中，从相关下拉列表中选择 月份/季度和年份从而查看预测详细信息。
2. 点击职位/用户链接深入到预测目标的下一层级。
3. 为职位、职位管理者或用户指定销售目标。
4. 点击保存。

查看预测

预测术语

• 目标 - 设定的销售目标。 您可以为职位、子职位、职位管理者和用户设置目标。
• 已实现 - 它指各个职位及其子职位的已结束潜在客户金额。
• 管线潜在客户 - 针对某个月份/季度管线中潜在客户的预计金额。
• 实现的目标 % - 已实现的目标百分比。
• 短缺 % - 某个月份/季度不在管线中的目标金额百分比。
• 目标错配 - 子职位及其用户的目标总金额和单个目标总和之间发生错配。
• 星级表现者 - 达到目标并超过目标的职位和用户

计算选项

当您查看某个月份/季度的预测时，有两种选择可用于计算目标金额、已实现的金额、管线潜在客户、已实现的目标百分比、短缺百分比和目标错配。

• 计算 - 计算您当前查看的职位层级的预测数字。
• 计算全部 - 计算所有职位和子职位的预测数字。

深入挖掘预测

根据您的职位，您将能够查看预测详细信息并深入挖掘职位层次结构中其它层级的预测目标。 CEO（层次结构中最顶级的职位）将能够访问为其它子职位及其用户设定的所有预测目标。 在这种情况下，销售执行人员只能访问其个人目标以及为其职位设置的目标。

• 已实现 - 点击以查看为实现目标做出贡献的已结束并赢得客户的潜在客户。
• 已实现目标计数 -  代表该月/季度赢得的交易数量。
• 管线计数 - 代表预期结束日期安排在本月/季度内的交易数量。
• 管线潜在客户 - 代表该月/季度管线中的潜在客户。
• 职位- 点击以便深入到职位层次结构中的下一层级并查看为该职位设置的目标。 您可以根据您的访问权限设置目标。
• 用户- 点击以便深入到下一层级并查看为用户设置的目标。 您可以根据您的访问权限设置目标。
  假设有区域 A 及其子区域 B。如果区域 A 的职位管理者为区域 B 中的用户设置了目标，则区域 B 的职位管理者不可修改这些目标。