转换预测

Zia 作出的线索转换和交易完成预测

每位销售代表都在为了建立强大的销售渠道而努力工作。Zia 可以预测哪些线索或交易将起作用以及哪些不起作用,为您的渠道做最好和最坏的准备,以便您可以卖得更多和卖得更好。

请注意,此功能以分阶段方式发布给用户,将在未来几周提供给您。

使用 Zia 转换预测

Zia 使用机器学习技术来预测每个线索转换和交易完成的概率。Zia 基于过去的数据,读取记录的特性以及您与潜在客户的互动之间的相关性,并收集相应的结果。经过一段时间之后,她逐渐了解这些关键属性,从而可预测出用百分比表示的转换概率,其值为 0-100(0% 为极不可能,100% 为极有可能)。您可以不断变化,基于这个概率来决定您的转换策略。

例如,您的销售代表可以按照您的常规销售流程来轻松地处理具有较高概率百分比的线索。但是,对于具有较低转换机会的线索,销售代表可能需要花费更多精力,例如频繁制定个性化的跟进战略或开展包含独有优惠的营销活动。Zia 通过这种方式帮助您更好地处理线索和交易,并努力实现轻松地转换线索和达成交易。

必需权限:所有用户

功能免费标准版专业版企业版
线索转换预测---
交易完成预测---

启用线索预测

为了让 Zia 的线索转换预测起作用,必须满足以下要求:

  • 最少 300 个转换线索。
  • 最少 300 个不合格线索,以便她可以了解未在您的业务流程中转换的线索所具有的模式。
  • 线索模块在过去 2 个月内的有效使用情况。Zia 拥有的数据越多,她的预测结果越好。
  • 总线索中至少有 30% 必须转换或标记为不合格。

要启用线索预测

  1. 转至设置 > 常规 > Zia
  2. 选择预测页签下面的线索,然后点击开始使用
  3. 映射线索状态部分下面,选择您想要标记为无用或不合格的线索状态。
    来自您创建的所有布局的线索状态都将显示。
  4. 点击保存并启用线索预测。

注:

  • 仅当所有条件均得以满足时,Zia 才会开始预测线索转换。 
  • 映射线索状态之后,您可以使用线索状态字段下面的编辑属性来修改它。点击此处

线索状态映射

根据您的需求将线索状态映射为无用或不合格。通过学习现有线索的转换模式,让 Zia 可以预测线索实现转换的可能性。

要映射线索状态

  1. 转至设置 > 定制 > 模块与字段
  2. 点击线索模块旁边的选项,然后选择线索状态映射
  3. 从下拉列表中选择您所需的布局
  4. 将所选的线索状态映射为无用未联系,然后点击保存

模块定制时的线索状态映射

要在模块定制时映射线索状态

  1. 转至设置定制模块与字段,然后选择线索模块。
  2. 选择所需的布局。
  3. 线索状态字段中,点击更多编辑属性
  4. 将适合的选择列表选项映射为未联系无用,然后点击完成

查看线索转换预测

Zia 预测线索实现转换的可能性,您可以在线索的详情页面和线索的列表视图页面查看概率百分比。

线索详情页面

要在线索的详情页面查看线索预测

  1. 转至线索模块。
  2. 线索主页中,点击打开记录。
    您可在线索的名片详情旁边看到以百分比表示的线索转换概率。

线索列表视图页面

要在线索的列表视图页面查看线索预测

  1. 转至线索模块。
  2. 线索主页中,从下拉列表中选择所有线索列表视图。
    一个名为预测栏将列出所有线索的转换概率。

启用交易预测

为了让 Zia 的交易预测起作用,必须满足以下条件:

  • 在过去 15 个月必须已创建和达成最少 1000 个交易。
  • 需要最少 300 个已成交-赢得交易和 300 个已关闭(丢失)交易。
  • 在过去 30 天必须已达成至少 20 个交易。

要启用交易预测

  1. 转至设置 > 常规 > Zia
  2. 选择预测页签下面的交易,然后点击启用

查看交易完成预测

Zia 预测赢得交易的可能性,您可以在交易的详情页面和交易的列表视图页面查看概率百分比。

交易详情页面

要在交易的详情页面查看交易预测

  1. 转至交易模块。
  2. 交易主页中,点击打开记录。
    您可在交易的名片详情旁边看到以百分比表示的交易赢得概率。

交易的列表视图页面

要在交易的列表视图页面查看交易预测

  1. 转至交易模块。
  2. 交易主页中,从下拉列表中选择所有交易列表视图。
    一个名为预测栏将列出所有交易的赢得概率。

交易的预测视图

您可以在预测视图中查看所有交易,它们在这个视图中基于 Zia 的交易预测来排列。通过让您的交易基于其赢得概率来分类,您可以将重点明确地放在建立强大渠道需要注意的方面。

要在预测视图中查看交易

  1. 转至交易模块。
  2. 点击 Zia 图标。
  3. 预测视图中,您可以看到交易在三个类别中列出,它们是
    • 可能在 10 天内赢得
    • 可能在本月赢得
    • 可能会失去

    此外,交易的看板视图也将显示所有交易的预测分数。

注:

  • Zia 的转换预测基于您的 CRM 数据以及您与相关线索或交易的交互情况。因此,如果您的 Zoho CRM 账户尽可能多地与其他通信应用程序(例如,电子邮件、社交等)集成,则此预测的准确性更好。
  • 使用高级过滤器,您可以基于其转换预测来筛选记录。点击此处了解更多。

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