“数据保密”部分

“数据保密”部分

记录的详细信息显示在两个部分中 -“信息”和“时间线”。在 Zoho CRM 帐户中开启 GDPR 合规性之后,您就会看到另一个部分,名为数据保密。此部分显示以下详细信息:

查看数据源

数据主体信息可以从多个来源推入 Zoho CRM,例如 Web 表单、导入、API 和第三方集成。“数据源”显示有关记录创建方式及最后更新时间的信息。除了这些信息外,下表还会列示其他信息。

源(功能)数据跟踪最后更新详情源(功能)数据跟踪最后更新详情
Zoho Finance Suite门户名称-Google Calendar 同步日历、帐户 ID 或电子邮件-
Zoho Desk门户名称,部门门户名称,部门Office 365 Calendar 同步帐户 ID 或电子邮件-
Zoho Survey调查名称,部门调查名称,部门API服务名称服务名称
Zoho Projects 任务/备注门户名称,项目名称-自定义函数服务名称服务名称
Zoho Calendar文件夹名称、帐户 ID 或电子邮件-社交网络名称,created_type-
密送保管箱发件人地址不显示MS Outlook服务名称-
邮件分析器发件人地址,解析者名称不显示Zoho SalesIQ门户名称,屏幕名称门户名称,屏幕名称
电子邮件工作流工作流名称,工作流 ID不显示Web 表单网站(例如,sulekha.com)、IP 地址、表单名称(例如,oppo)不显示
导入文件名文件名市场活动市场活动名称市场活动名称
迁移 - 用户的旧系统(例如,Salesforce、Pipedrive 等)文件名、帐户 ID、IP 地址不显示工作流服务名称(工作流)-
Google Contact联系人文件夹、帐户 ID 或电子邮件联系人文件夹、帐户 ID 或电子邮件Google Ads网站(例如,sulekha.com)、IP 地址、表单名称(例如,oppo)不显示
Office 365 联系人帐户 ID 或电子邮件帐户 ID 或电子邮件---

要查看数据源:

  1. 点击以打开您 CRM 帐户中的数据主体记录。
    该记录可以位于“潜在客户”、“联系人”、“供应商”或任何其他已启用“GDPR 合规性”的自定义模块中。
  2. 点击数据保密
    数据源部分下,将显示有关记录创建方式及最后更新时间的详情。

查看个人字段

记录的“数据保密”部分还包含有关个人字段的详细信息。它会列出标示为“敏感”的字段数,以及标示为“普通”的字段数。

要查看个人字段:

  1. 点击以打开您 CRM 帐户中的数据主体记录。
    该记录可以位于“潜在客户”、“联系人”、“供应商”或任何其他已启用“GDPR 合规性”的自定义模块中。
  2. 点击数据保密
    个人数据部分下,将会显示敏感普通字段数详细信息。
  3. 将光标悬停在数字上,即可查看所选记录的字段和值。

管理数据处理基础

GDPR 的核心原则在于合法地收集和处理客户数据。默认情况下,当您从设置 > 用户与控制 > 合规性设置启用 GDPR 时,“潜在客户”、“联系人”和“供应商”模块中的所有记录都会将“数据处理基础”设置为“不适用”。启用后,每个记录都有“数据保密”部分,其中会显示数据处理基础详细信息。您可根据自己的判断和业务情况进行更改。

要从“模块”页面中管理个人字段:

  1. 点击以打开您 CRM 帐户中的数据主体记录。
    该记录可以位于“潜在客户”、“联系人”、“供应商”或任何其他已启用“GDPR 合规性”的自定义模块中。
  2. 点击数据保密
  3. 开启数据处理基础部分选项。
  4. 从下拉列表中选择适当的法律基础。
  5. 在弹出窗口中,根据需要输入备注,然后点击保存

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