Zoho CRM助旭洁威特打造光学瞄准镜跨境电商国内标杆

关于旭洁威特:

上海旭洁威特是一家纯出口外贸品牌商,主要产品为狩猎的光学瞄准镜及其周边的附件,每年研发新产品30余款。注册品牌Vector Optics在此行业拥有较高的知名度,属于国内标杆。公司成立于2007年,在美国有分公司,在世界各国有代理商,人均销售产出极高。

业务需求

旭洁威特之前用的是另外一家CRM,但随时业务量的增多,越来越感到掣肘。比如作为跨境电商,旭洁威特需要参加大量的国外展会,往往会收集到一堆名片,那么手动一个个录入到CRM系统里就很费事。再比如从B2B平台导入询盘转为线索后,手动给他们发送内容一样的初步沟通邮件也属于重复性劳动,而报表生成方面也力不从心。

因此公司感到,需要换一个更灵活的CRM系统,可以根据自己的业务变化随时自己更改。经过网络搜索及外贸圈同行咨询,他们最终选择了Zoho CRM。

Zoho是一个国外品牌,其产品先天就比较符合做亚马逊、shopify等国外电商平台及facebook等社交平台的业务,无论是业务流程的规划,还是整个产品的逻辑设计,旭洁威特接受起来都比较容易。

实施情况

旭洁威特对Zoho CRM的整体流程:

新的询盘、展会名片→跟进沟通→确认订单→报价→确认报价,安排付款→到账后安排备货→发货通知→客户确认收货,成交→新品、促销→返单。

现在,当有来自B2B平台的新询盘时,可以从询盘邮件直接一键导入CRM转为线索,同时自动发送一封对应模板邮件(模板可后台自己修改内容),自动分配对应业务员。另外从展会收集到的名片,可以通过Zoho的一个手机app拍照后作为一条线索自动同步到CRM里。这种操作自动化大大节约了业务员的宝贵时间,更减少了出错率。

旭洁威特对销售过程的管理:

基于公司的销售业务管理流程,在CRM系统里对销售过程进行阶段划分,从而实现销售自动化管理。

另外在报表方面,除了系统默认提供的报表,还可以自定义客户来源报表、客户分布区域报表、客户采购品类报表等,帮助公司对自己的业务更清晰,决策更明智。

旭洁威特使用了多个工作流、审批流、函数等高阶功能,对业务进行更细化、更科学的管理。

旭洁威特的段总说,“Zoho CRM打通了我们从获客到仓库再到报关的整个业务流程,让很多重复工作自动化,还可以自定义很多东西,比如销售订单、备货单等,非常简单易用。”