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Zoho CRM最近更新

2015

四月

IP 限制

现在你可以在Zoho CRM 里限制特定的 IP 地址访问权限,保障你 CRM 里的数据安全。

强化了 Windows OS 的微软 Outlook 插件

Zoho CRM 强化了 Windows OS 的微软 Outlook 插件,加强了档案同步,编辑和查

三月

自定义模块引进了邮件选项

自定义模块可以用来定制邮件规则。你可以定时群发邮件,邮件撤回以及

字段与链接自定义更轻松

在用户界面有了新的设置以后,对于某些特殊字段的自定义变得更加容易。新修改的设置许可也让自定义链接更为简单。

二月

管理员可以审批或否决等待他人审批的档案

Zoho CRM 账户的管理员可以直接审批或否决哪些需要等待他人审批的档案。

手机验证 Zoho CRM

Zoho CRM 的所有模块都可以用手机验证。输入手机号验证,只有正确的格式才能通过验证。这样有效的避免了生成无谓的数据库的垃圾

访客可以看到 Google AdWords 信息

在营销模块上的访客信息将会被抓取到 Google AdWord

额外的档案打印选项

除了默认的打印选项,额外的打印选项被添加到模块里所有的文档,包括:邮件合并,邮件模板以及库存模板。

改进备忘模块

Zoho CRM 里所有模块的备忘功能被改进的更人性化。

一月

自定义模块的字段标签支持编辑

自定义模块里的默认字段通常都不能编辑。现在,可以重命名了。

日期/时间条件有了更多选项

日期/时间条件列表添加了更多选项,便于选择。

十用户永久免费

Zoho 为庆祝成立十周年,推了Zoho CRM 十用户免费版。

相关 API 加强

getSearchRecordsByPDC 现在支持搜索事先设定的“邮件”项里的邮件

2014

十二月

消息流标签的 Pulse 功能

还记得追踪不活跃的档案,以及 Pulse 标签里你所属的档案,这两项功能吗?现在,这两项功能都回归到了消息流模块,成为了“不可动档案”以及“属于我”选项。

管理员可以设置自动追踪规则

为了保留 Pulse 的最佳特性,我们让管理员在消息流模块里可以对其他用户设置自动

Zoho Projects 更强化

通过一系列的加强,Zoho Projects 集成功能变得更佳

从 Zoho CRM 账户里删除用户

超级管理员(最初的联系人)可以永久删除 Zoho CRM 账户里的用户。

加强了查找联系人功能,支持多重相关客户

在任何模块创建/编辑档案时,查找联系人会弹出对话框,显示“联系人属于客户1”,“联系人属于客户2”以及“所有联系人”之类的提示,让你选择表单。直接按个回车键就选好了。

基于用户查询的条件编辑器改成了下拉式

当编辑/指定一个条件时,客户所有者/创建者进行查询时通常都是弹出式窗口。现在改为了下拉式。同时下拉菜单中也列出了用户头像以及勾选框,方便你选择多个用户。

增高了搜索档案 API 方法的速率极限。

搜索档案 API 方法的速率极限得到了增高。之前一直限定为每分钟20个调用,现在增加到了每分钟60个。

Zoho Survey 集成功能升级

Zoho Survey 集成功能得到了加强,包括在问卷链接里自动附加档案ID,对问卷链接进行加密,提高其安全性等。

十一月

自定义函数的自由流程脚本设计

工作流自动化中的自定义函数现在也支持自由流程脚本设计。 同时,基于一个日期字段的值来配置工作流启动规则,执行规则的限制

批量更新产品的价格列表

只需使用导入价格列表选项,那么只用按一个键,你的一个价格簿下的产品价格将会批量更新。<

来自日历的定时拨打电话

除了创建新活动,你还可以基于日历定时拨打电话。你可以安排或者重安排一个电话,你也可以根据你的偏好设置拨打电话的提醒。

对各区域的商机分配规则

早期你可以基于一个客户规则分配档案给各个区域。现在,你可以基于一个商机规则来分配

锁定工作流规则

现在你可以选择锁定你配置的工作流规则。这样,你可以保证一个规则不会被误改。

新 API 方法

我们在Zoho CRM 里引进了搜索档案、获取模块、获取删除档案ID等 AP

审批流程自动化

现在你可以配置一套条件,这样符合条件的档案将会自动提交给所选的用户进行审批。

在Zoho CRM 里为你的团队预订住宿。

通过集成TravelNow、Expedia 这些全球最大的网络旅游公司。在Zoho CRM 里,轻松为你的团队以最实惠的价钱找到。

加强了库存模块

Inventory modules in Zoho CRM 里的库存模块现在变得更加人性化。产品信息模块得到了完善。

Mac 系统 Zoho CRM 的微软 Outlook 插件

Zoho CRM 的微软 Outlook 插件现在适用于 Mac 系统了。你可以同步微软 Outlook 里的联系人,日历,任务到 Zoho CRM。在 Zoho CRM 的商机模块里,可以接收来自微软 Outlook 海内外的邮件。

文字区域的额外字符限制选项

当你为一个模块创建了文字区域时,你可以选择字符限制,比如“大”或“小”。

享受更多的 API 调用

API 调用的次数限制已经改变了。你现在可以享受更多的API 调用了。

专业版提供工作流字段升级功能

企业用户有一个字段升级选项,当启动关联工作流规则时,可以帮助他们自动升级档案里条件字段值。现在专业版也提供此功能。

十月

Zoho CRM 集成 Google AdWords

Zoho CRM 集成 Google AdWords 方便你更好的管理客户点击到转化的过程。Google AdWords 的所有数据都会记录在 CRM 里,并可以从 CRM 里导出离线转化的数据到 Google AdWords 里。同时还会提供你每个广告营销的投资回报率,让你了解每个广告做的值不值得。

CRM 一览-新设计推出View

CRM 一览可以通过所处的阶段与销售周期,智能的扫描你的客户。它通过线索、客户、商机分类,给你的营销活动一个客观的意见。由活动、设交以及访客开始,所有的模块都会有CRM 一览功能。

社交销售

有了设交标签,你可以通过CRM 账户在社交网络上倾听客户的对话,并加入他们。从未知联系人到潜在客户,社交模块的CRM 一览功能帮助你辨别这些客户发布了哪一篇状态,这样,在CRM 里,你就可以轻松的了解客户喜好,更好的与他们建立良好的关系。

将网站访客转化为客户

网站访客是每项业务最需要抓取的商机。通过访客追踪,你可以将更多的网站访客转化成有价值的线索。访客追踪让你全方位了解你的客户以及潜在客户的在线活动,如页面导航,页面停留的时长以及在每个页面做了什么。在访客追踪模块里使用CRM 一览功能,在联系客户之前,你就已经可以把他们转化为商机了。

CRM 协作

消息流让你即时且深入了解销售渠道上的进展。它强化了销售追踪功能,让你只跟进对你业务最重要的客户。在一个地方集中交流,消息流让团队工作、共享附件、直接发送信息、上传状态等协作工作更有弹性。

发送问卷,分析结果,提高客户保留度

你可以定时发送问卷,自动发放给Zoho CRM 里的客户。问卷的结果也可以在CRM 里直接查看,让你更直观的了解客户需求,更有效的保留客户。

集成 Hosted PBX

Zoho PhoneBridge 现在集成了 Twilio 与 Ringio. 这样你就可以在CRM 里接听来电了。还可以根据组织的需求设定 IVR 菜单配置,通话结束后关联活动,添加备忘等。

九月

Zoho Support 集成

Zoho Support 现在可以与 Zoho CRM 所有版本集成

备份数据

付费版本每月支持2份数据备份。如果需要更多,每项请求仅需支付63元即可得到备份!

Zoho CRM 移动端永久免费

Zoho CRM 移动端所有版本,对所有用户,永久免费!无论任何版本,来畅享移动端完整的功能(读写权限)吧!

在宏与工作流里引进任务的合并字段功能

支持合并字段以后,工作流任务与宏可以更轻松的给任务的主题字段选择动态值。

扩容文档内存

所有版本的文档内存得到了全面扩容。

导出限制更宽松

CRM 报表功能里,最初导出的5个csv 报告,现在支持2万条记录。

八月

数据迁移时,轻松创建匹配字段

从其他CRM 系统迁移数据到 Zoho CRM 变得更加简单了。Zoho CRM 可以自动识别导入的不匹配的字段。在迁移过程中,你可以轻松创建。

创建你的Zoho Projects 门户,设置主页许可,允许客户账户适配,追踪与合并你的项目详细信息..一切尽在Zoho CRM.

七月

导入历史记录的新界面

添加、更新以及忽略的详细列表,都会随着记录的行号一一呈现。撤销按钮现在重命名为“撤销导出”,同时确认选项被锁定图标所替代。

工作流启动选项更加灵活

你现在可以根据“日期字段值”启动工作流规则。

把常用列表标记为“收藏”

现在访问常用列表更简单了。列表视图现在分为了“我创建的”,“共享给我的”以及“收藏”。

给定下拉列表的选择列表字段条件

当给定一个选择字段条件时,你不需要手动输入值了。值是自动给出的,你要做的只是从列表中选择而已。

群组日历一览,活动邀请,以及更多功能..

新的界面与导航上线后,不论是每日、每周还是每月活动,你现在可以得到一个清晰直观的视图。你可以浏览个人用户、群组以及区域的活动。不仅如此,你还可以创建活动,发送邀请,追踪 RSVP 等等功能。

四月

文档库实时编辑

在文档库修改文档时,让着件事变得更有乐趣且即时。随时随地的与你的团队聊天协作,以及查看他们对你文档的修改情况。

2013

十一月

区域管理

区域管理主要针对的是销售结构比较复杂的机构。不论是按照地理位置或是产品线来划分销售区域,Zoho CRM的区域管理都可设置规则,自动将客户分到区域中。还可跨区域轻松共享客户、找出盈利的区域、规划资源分配、最终赶超销售预测...

自定义模块

对于Zoho CRM提供的标准模块,比如"商机",您可自己改成"潜在客户",还可添加行业特定的模块,很简单。这些新模块也能够继续自定义、导入导出数据、设置工作流规则、与现有标准模块关联、生成报表...

自定义函数

可通过简单脚本更新CRM模块或第三方应用里的信息。例如,一个客户有多个联系人,当更改客户地址时,可通过写函数,批量更改该客户名下所有联系人的地址...

社交

在社交页签,您可以用公司的 Facebook 及 Twitter 帐号与客户互动。每次客户有评论或提到您的 @handle,都会自动抓取到CRM中...

Web表单

使用Zoho CRM自带的所见即所得编辑器,您可轻松制作您的线索/联系人/服务支持web表单。可上传文档、添加验证码等,然后发布到您的网站、Zoho Sites、 WordPress、Googe Sites等...

集成Zoho Campaigns

可以使用Zoho CRM中的邮件列表在Zoho Campaigns里发送营销邮件,可规划、执行、评估营销活动的效果,查看营销邮件的发送量、打开率、点击率等数据...

集成 Zoho Calendar

同步Zoho CRM 与Zoho Calendar之间的日历活动,可从 Zoho Calendar查看、编辑、新建Zoho CRM 日历...

七月

用销售报表跟踪时间

对于销售来说,时间就是一切!使用Zoho CRM中的销售报表来计算从线索转换到达成交易​​所花的时间...

六月

捕捉商展线索,直接导入CRM

有了线索应用,再也不用担心一堆名片信息如何录入CRM了。只需扫一扫参会者证件上的QR码,或用手机拍下名片,CRM线索应用会自动解析客户姓名、地址、邮箱等信息,录入到CRM相应的字段中...

五月

发布名片扫描应用

手动输入名片信息到您的CRM系统可不好玩。我们推出了全新的名片扫描应用,让名片信息录入CRM变得无比简单...

三月

从第三方应用程序查看客户信息

从定制应用和第三方应用抓取客户信息,从Zoho CRM直接查看客户的全面信息...

手机邮件吸铁石

因为外出而错过了重要客户的邮件? 有了邮件吸铁石功能,用户现在可以在Zoho CRM手机版上直接接收客户的邮件了...

BCC dropbox

用您喜欢的电子邮件客户端发送邮件给客户,并使用BCC Dropbox将其关联到CRM中对应的线索或联系人...<

一月

文档库

销售团队最常问我:“我手头有客户在评估我们的产品 - 您快把所有最新版的相关文件发给我

2012

十一月

Zoho CRM 地图定位

跟客户的会议取消了没事干?查找一下附近的客户,行车路线也会显示在Google Map上,去拜访一下吧...

十月

集成 Twitter

在CRM中与客户更好地互动。您可以发Twitter信息,回复信息,转发或加收藏。这个功能如何帮您提高销售呢?这里有几个方法...

工作流增强功能

此前,如果有单个记录修改,会触发工作流规则。现在,使用宏和批量更新函数修改记录,也会触发工作流规则...

邮件吸铁石

M邮件吸铁石功能会智能扫描您的邮箱,然后在CRM中只显示那些与线索和客户相关的邮件。您也可以立即回复电子邮件,添加跟进任务和备注...

八月

集成Zoho Campaigns

Zoho Campaigns与Zoho CRM紧密集成。您可以执行您的邮件营销活动,也可查看活动的响应情况...

活动模块的工作流规则

通过自动化您的任务、活动和通话来节省时间。对于尚未完成的任务,可以发送电子邮件告警,“高优先级”的任务完成后,可向公司高层发送通知...

六月

Zoho CRM for iPad

在飞机上,在偏远地区,在自驾游?使用Zoho CRM的iPad本地应用,您可以随时随地全权掌控您的业务...

集成Zoho Reports

集成Zoho Reports,极大地补充了Zoho CRM中既有的报表模块,增加了商业智能和高级报表功能。现在,您可以使用拖放工具创建富有洞见的报表和统计图表来直观地分析您的CRM信息...

五月

Zoho CRM 宏

Zoho CRM 宏将电子邮件、任务和字段更新合并到一个动作,从而节省时间...

四月

集成 Facebook

Zoho CRM 现在集成了Facebook,从而在您的CRM帐号里就能显示客户的Facebook简档。那这个功能如何帮助建立更好的客户关系呢?这里有几个方法...

三月

多币种

由于政府法规或商业模式的要求,您的CRM和财务软件必须支持多种货币的销售交易和应收账/应付账。因此Zoho CRM推出了多币种支持...

Zoho CRM for Android

从您的Android手机用Zoho CRM 的 Android 本地应用来访问客户数据...了解更多

自定义链接

使用链接您可以访问第三方应用程序和网址,以获取所需的信息。在CRM中添加链接后,您可以轻轻一点,就在CRM里直接访问其他网站的内容...

二月

完善Pulse关注工具

当您查看重要的潜在客户时,您可能想要快速知道这笔交易情况 – 比如阶段、可能性、预期收益和截止日期。现在,我们在Pulse页面新增了摘要视图,方便您查看所关注记录的更多详细信息...

只读模式

我们将一直支持只读模式,这样,在我们的主数据中心停机的情况下,您仍可访问数据...

2011

十二月

Pulse关注工具

Pulse可帮助您跟进那些对您最重要的交易。您也可以知道那些不活跃业务的情况...

Webhooks

每次发生活动时,发送即时web通知给第三方应用程序...

集成 LinkedIn

通过LinkedIn集成,您可以关联LinkedIn简档到您的线索和联系人中,以洞察到各种不同的更新和新的业务机会...

集成 Zoho Creator

构建自定义应用程序,以满足您特定的业务需求。您可以创建自定义页签,将Zoho Creator的应用、表单和视图直接显示在Zoho CRM中...

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