Zia 提醒

使用 Zia 提醒

Zia 给出的最佳联系时间建议可帮助您成功接触联系人。而且,Zia 可以智能方式以根据这些最佳联系时间建议为您的记录设置提醒。

您可直接选择当天任务列表并让 Zia 提醒您,而不必针对每个活动设置手动提醒。您不必担心需要记住您应在什么时间完成什么任务。Zia 会根据活动的相应最佳联系时间建议自动发送活动提醒。Zia 不仅会规划当天任务,还会规划如何让您执行的每个操作产生最佳可行结果。

可用性

必需权限:所有简档

功能 免费版 标准版 专业版 企业版
Zia 提醒 - - -

受支持的模块

  • 线索
  • 联系人
  • 活动(任务)

允许 Zia 提醒您

在 Zoho CRM 中,可让 Zia 在以下位置提醒您:

  • 记录的列表视图页面
  • 记录的明细页面
  • 主页 - 经典视图

记录的列表视图页面

可从“线索”、“联系人”和“活动”模块的列表视图页面设置 Zia 提醒。在“活动”模块中,只能根据自定义视图对任务设置提醒。

要允许 Zia 提醒您,请执行以下操作:

  1. 转至[模块]页签。
  2. 从自定义视图下拉列表中选择列表视图。
  3. 对该列表视图点击全选复选框,点击“更多”图标,然后从下拉列表中选择设置提醒
  4. 在“设置 Zia 提醒”弹出窗口中,可针对以下项设置其他提醒:
  • 没有建议时间的记录,或其建议时间已过去的记录

Zia 会先确定其他活动的优先顺序,并将这些记录放在可用时间段时,以便您不会错过任何事项。

  • 建议时间超出工作时间范围的记录

通过选择此选项,您可选择根据超过工作时间范围的最佳时间接收活动提醒。

  • 还应包括添加至此视图的新记录

在所选列表视图中添加新记录的当天,您也将收到针对这些记录的提醒。

  1. 点击设置提醒

记录的明细页面

在没有任何关联任务的情况下,可直接根据最佳联系时间针对各个线索或联系人设置提醒。

要从记录的明细视图设置 Zia 提醒,请执行以下操作:

  1. 转至[模块]页签。
  2. 点击打开记录。
  3. 在[记录]明细页面中,点击“最佳联系时间”旁边的“今天”链接。
  4. 将显示今天的建议时间列表。选择其中一个最佳时间并为其设置提醒。

主页 - 经典视图

要从主页设置提醒,请执行以下操作:

  1. 转至主页页签。 
  2. 从下拉列表中选择经典视图
  3. 在第一个组件中,选择我今天的任务我今天的任务和过期任务
  4. 点击允许 Zia 提醒您链接。
  5. 设置 Zia 提醒弹出窗口中,可选择设置其他提醒并点击设置提醒

Zia 将根据最佳联系时间建议自动为所选记录设置提醒。

查看 Zia 提醒

您将开始在屏幕右上角的弹出窗口中收到提醒。

在弹出窗口中,这些提醒将在到达最佳联系时间之前的 15 分钟显示。在提醒弹出窗口中,您可执行以下操作:

  • 直接从弹出窗口致电联系人,只要您的 CRM 帐户已启用电话集成。如果未启用电话集成,那么您可点击“查看”以查看记录明细。
  • 完全取消提醒
  • 将提醒延迟 5 分钟、10 分钟或 15 分钟。还可将提醒移至下一最佳联系时间。

备注:

  • Zia 每天安排提醒。这意味着当您设置提醒时,这些提醒仅对特定日期有效。它们将在凌晨 12:00 自动清除。您必须重新设置它们以获取基于 Zia 的建议时间的活动提醒。
  • 基于同一理由,您在记录的明细页面中设置提醒时,您只能针对“今天”设置提醒。
  • 您每天将收到最多 300 个提醒,无论所选记录数目多少都是如此。
  • 如果从“任务”的列表视图页面中设置了提醒,那么一旦从列表中选择了任务,就可轻松从顶部访问设置提醒按钮。
  • 在每个模块中,您可对最多 5 个列表视图设置提醒。

修改通知设置

可在当天随时暂停或恢复 Zia 提醒。如果您因为任何原因想要取消/暂停当天的提醒(例如,您想要进行计划外会议或因私外出),那么您可暂停当天余下时间的提醒。

要修改提醒通知,请执行以下操作:

  1. 转至设置 > 常规 > Zia
  2. 点击 Zia 提醒
  3. 通知设置页面中,您将能够查看以下内容:
    • 各个记录的 Zia 提醒
    • 相应模块下您已设置 Zia 提醒的列表视图
    • 暂挂提醒计数
    • 最后修改时间
  4. 必要时,逐个启用/关闭对应记录和列表视图的通知。
  5. 关闭所有通知以取消当天余下时间的所有 Zia 提醒。
  6. 从相应下拉列表中选择开始时间和结束时间以在每天特定时间段暂停通知。确保已启用该按钮。

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