最佳联系时间

在 Zoho CRM 中使用最佳联系时间

对于一个总是在忙碌(进行重要销售通话并完成多个任务)的人来说,不会有比未回复电话或电子邮件更令人沮丧的事情,或者更糟糕的是,必须经常留言。想想将所有时间都浪费在等待重要交易的回复或回电上会有多可怕。

如果您在使用 Zoho CRM,那么不会出现这种情况。

通过 Zia 的最佳联系时间建议,您可始终在适当时间联系您的联系人。基于人工智能的 Zia 会让您知道通过电话或电子邮件接触联系人的最佳时间。

可用性

必需权限:所有简档。

使用 Zia 自动建议的最佳联系时间

Zia 根据联系人本身执行的操作或对您的电子邮件或电话的回复来建议最佳时间。假定您的联系人访问您的网站并进行留言。系统自动读取此活动的时间戳记或联系人打开电子邮件、点击链接或回复电子邮件的时间并进行记录。同样,它还会记录联系人回复及未回复您的电话的时间。根据这些数据,Zoho CRM 以智能方式给出时联系人在一周的每天中最积极与您进行沟通的时间。

遵循这些建议,联系人打开电子邮件或接听电话的机会更高,因此您无需浪费时间留下语音消息或等待回复。您可以更高效地方式规划当天的任务。另一方面,还可确保您与客户的通信使用一致时间范围。

您可遵循这些建议并在这些时段通过电话或电子邮件接触联系人,或根据您和他们的方便时间决定是否与他们接触。

受支持的模块

  • 线索
  • 联系人

在 Zoho CRM 中查看最佳联系时间

“记录”明细视图

点击打开“线索”或“联系人”时,您将能够在“联系人明细”视图页面中查看最佳时间建议。

默认情况下列示的最佳联系时间建议适用于“今天”,显示的时间是最近的最佳联系时间。将光标放在时钟图标上以查看其他建议。

要查看某天未来时段的最佳联系时间建议,请点击今天,然后从日历中选择相应日期。

“活动”列表视图

可在“活动”列表视图中查看对应任务的最佳联系时间建议,它们列示在名为“通话/发件的最佳时间”列下。

还可在您的主页页签的经典视图和定制视图的“任务”列表视图中查看最佳联系时间建议。

可对此列排序以高效执行全天任务。

“任务”明细视图

点击打开“任务”时,您将能够在“任务”明细视图页面中查看最佳时间建议。

默认情况下列示的最佳联系时间建议适用于“今天”,显示的时间是最近的最佳联系时间。

任务创建

可在创建任务时查看最佳联系时间建议。输入任务明细后,一旦选择“提醒”,那么将显示对应创建该任务的日期的最佳联系时间建议。而且,所有建议中的最佳建议将突出显示,您可对其设置提醒。

任务提醒

可在“任务提醒”中查看下一最佳联系时间(如果提供)。

快速创建通话/任务

根据“相关列表”下的“开启活动”分栏快速创建新的通话或任务时,可在“任务提醒”中查看最佳联系时间建议。

重新安排通话

重新安排通话时,可在“重新安排时间”字段中查看最佳联系时间建议。

“发送电子邮件”窗口

Zia 会针对发送给 Zoho CRM 中的线索和联系人的电子邮件给出最佳发件时间建议。为线索或联系人编写电子邮件时,最佳时间建议(如果已针对该记录提供)将出现在“发送”按钮的正上方。可启用复选框或点击“发送”以安排电子邮件在建议时间发送。

还可点击计划图标并选择最佳发件时间,或选择您自己的计划发件日期。

此计划电子邮件将出现在电子邮件相关列表中,并且其状态为“已计划”。在计划时间之前,您可查看和编辑该电子邮件。点击“编辑”时,编写窗口将打开,您可在其中进行更改、重新安排发件时间或禁用指示立即发送电子邮件的复选框。甚至可通过从相关列表中删除计划电子邮件来取消该电子邮件。

请注意,在发送该电子邮件之前,只有安排该电子邮件的用户才能根据需要编辑或删除该电子邮件。具有共享权限的用户只能查看该电子邮件。

提示

为提高 Zia 给出的最佳联系时间建议的精确度,建议对您的 Zoho CRM 帐户配置以下功能:

  • 使用聊天进行访客跟踪
  • 邮件集成
  • Zoho PhoneBridge
  • 社交集成
  • Zoho Campaigns 和 Zoho Desk 集成

备注:

  • Zoho CRM 自动给出每天 4 个与联系人相关的最佳联系时间。
  • 您只能查看通过电话/电子邮件接触联系人的建议最佳时间。您不能修改它们或添加新的时间建议。
  • 带有星号的最佳时间建议指示该建议时间对针对其给出建议的特定日期最重要。 
  • 当天的建议时间过去后,系统会自动为其加上删除线但仍显示 30 分钟,并同时显示之后的其他可行时间建议。

了解 Zoho CRM 何时自动推荐最佳联系时间

仅当以下至少一项出现至少一次时,才会对“联系人”显示最佳联系时间:

联系人回复过您的电话,并且通话持续时长超过 1 分钟;联系人打过电话给您但您错过了电话;联系人打过电话给您并且您进行了回复;联系你打开过您的电子邮件;联系人打开过您的电子邮件并且点击了其中任何链接;联系人向您发送过电子邮件;联系人提交或评论过支持凭证;或者回复过支持凭证;联系人提交过 web 表单;联系人在您的留言栏中留言过;评论过您的发贴;对您的发贴点赞过或直接给您发过消息。

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