Zoho CRM帮助蚂蚁财富实现内部协同和高效运转

公司简介:

成立于2014年的蚂蚁财富(北京)投资基金管理有限公司是一家专注于一级市场及二级市场投资的金融企业。实缴注册资本2亿元,业务范围包括发起设立阳光私募证券基金、阳光私募股权基金、公益理财、国有企业证券化以及经中国证监会等相关部门批准的其他业务。 ​​

面临问题:

1、公司业务不断发展,想全面完善客户服务和财务管理,但需要引进更先进的管理方式。

2、蚂蚁财富因其金融行业的特殊性,需要一个能够覆盖客户跟进、财务管理和派息三个环节的软件,但是大多数软件功能不全面,或者价格偏高。

解决方案:

1、利用ZohoCRM常规的市场活动、商机等模块跟进客户,同时还可以多维度分析客户,帮助企业更好地了解客户、开发产品。 ​

2、设置工作流规则,自动完成财务管理。设置自动提醒功能,当合同创建后crm系统会提醒财务人员审核,审核通过后开始计息。

3、与其他CRM不同的是,ZohoCRM拥有强大的定制功能和专业的开发团队,根据金融行业特点,开发了派息管理功能,帮助蚂蚁财富准确提供并管理派息和投资结算方面的数据,大幅度的提高了工作效率。​​

Zoho CRM系统实施效果:

在使用几个月后,Zoho CRM完全满足了蚂蚁财富对客户跟进、财务管理和派息的需求,提高了工作效率。蚂蚁财富肖经理说,“Zoho CRM界面清晰,使用方便,功能齐全而且价格还很优惠,是个很好的选择。同时希望进一步加深与Zoho的合作,打通短信提醒功能,在派息完成后及时提醒投资人查看收益,提升客户体验。”