Zoho CRM帮助杰银信联提高工作效率

面临问题:

杰银信联是景天控股集团旗下专业的金融公司,承接北京城八区各大银行房屋抵押贷款,房屋车辆质押业务。随着业务发展,公司希望通过CRM来加快业务处 理速度,解决从客户基本资料引入,到分派客户,再到销售跟进收集详细资料,提交业务受理单,直至最后审批的全部流程。

解决方案:

和同类crm 软件相比,杰银信联认为,Zoho CRM可以免费定制,实施周期快,使用效果显著。另外,ZohoCRM业务流程清晰,操作简单方便,不需要复杂的学习即 可理解并快速上手。

Zoho CRM系统实施效果:

使用Zoho CRM后,来自各种接口的新潜在客户进入CRM,根据客户所在地区进行区域管理,然后地区销售总监将潜在客户指派给不同的销 售进行跟进。销售人员将跟进过程录入到系统中。当销售感觉可以进入签约阶段,则对应该客户新建业务受理单,在客户资料基础上进 一步细化相关资料,并提交审批。进入审批流程后,通知相关负责人。审批结果出来之后,再告知销售人员审批结果。整个过程希望一改手工管理的低效和繁琐 ,在CRM中快速、清晰、高效率地完成。