风险投资行业

风险投资行业一般的业务需求:

Zoho CRM为风险投资行业解决的问题:

1、Zoho CRM客户管理部分,有效管理客户信息

通过Zoho CRM,风投公司可以将潜在投资人及投资对象管理在公司级的CRM系统中,配合业务流程设定不同的管理权限、防止客户重复、业务员撞单和客户资源流失等。

2、Zoho 项目,帮助风投公司管理项目进度

通过Zoho 项目,风投公司可以将项目的相关负责人,及他们承担的任务管理的井井有条,Zoho 项目里程碑可以为风投项目设定阶段性工作节点,大项目细分成小项目,目标更容易达到。

3、Zoho CRM客户全景视图

通过CRM客户全景视图,让你清晰记录客户不同层次的信息,例如客户基本信息,客户联系人信息,客户资产信息,客户财务信息、客户业务情况、对客户的考察结果等。

4、Zoho CRM服务过程管理

Zoho CRM将客户服务分成三类:第一、上门拜访任务;第二、共同参加活动;第三、电话联系。外加群发短信、群发邮件等方式,使客户服务更贴身。

标杆客户:

  • 陕西和谐投资股份有限公司
  • 上海同华投资(集团)有限公司
  • 武汉运盛股权投资基金管理有限公司
  • 北京金润百胜投资管理有限公司
  • 苏州富利达投资管理有限公司
  • 北京神州汇龙(外汇通)