服务行业的独特性
对于服务型企业，服务速度与客户满意度是构建积极客户关系的核心。其区别于传统行业的本质在于：服务具有重复性，而非一次性交易。客户期待个性化服务、按需触达、快速解决方案，以及与现场服务人员的直接沟通。
服务行业应关注 CRM 的哪些核心功能？
- 集成化文档管理
- 单系统全渠道沟通
- 供应商与承包商管理
- 销售订单与采购订单生成
- 账单与支付管理
- 潜在客户获取的营销自动化
- 营销活动管理
为什么Zoho CRM适合服务行业？
360度 全景视图
集中存储客户的完整实时信息，包括潜在客户、联系人及账户数据，实现一站式管理。
合规性保障
内置功能帮助欧盟企业或与欧盟客户合作的企业符合欧盟隐私法规要求。
移动化办公
Zoho CRM 移动应用支持服务人员随时提供服务，管理者实时追踪业务数据。
高度可定制
可自定义信息收集字段、执行定制化业务流程，并与现有应用无缝集成。
领先的服务型企业的首选
适配服务行业的顶级功能
凭借 12 年以上 CRM 软件领域经验，超过 25 万家企业信赖 Zoho CRM 简化复杂业务流程、驱动增长并构建稳固客户关系。
轻松调度与分派任务
- 任务分配与追踪
- 准时预约管理
- 服务目录维护
任务分配与追踪
支持将任务分配给单个或多个团队成员，自动发送通知提醒。定制化任务单引导团队记录必要信息，确保服务完成前数据完整。
准时预约管理
为客户预订、调整或取消预约，定义服务可用时段，匹配合适人员，并提供任务单确保服务闭环。
服务目录维护
在 Zoho CRM 中构建服务目录，定义每项服务的可用时间，分配专人执行，实现标准化管理。
集成 Zoho CRM 与 Zoho FSM 优化现场运营
- 工单管理
- 维护计划设置
- 赋能现场团队
- 多团队管理
工单管理
创建含客户详情与偏好的服务请求，发送费用估算，审批后转为工单。以工单为核心在调度控制台安排服务并生成发票。
维护计划设置
通过周期性维护计划管理客户资产，支持按日 / 周 / 月 / 年设定日程，自动生成重复性工单与预约，提供稳定可靠的服务体验。
赋能现场团队
通过 Zoho FSM 移动应用与现场人员实时连接，附注释与照片协作解决客户问题，支持发送服务报告、生成发票、记录支付及跟进后续任务。
多团队管理
通过差异化用户权限与技能、区域标签配置多维度团队，合理分配资源，追踪休假与行程日志以提升规划效率。
统一管理客户档案
- 文档集中管理
- 财务数据整合
文档集中管理
客户相关文件（照片、需求文档、PDF 等）统一存储于客户档案，便于快速检索。
财务数据整合
一站式查看所有任务、估算与发票，避免遗漏客户互动与支付记录。
统一客户交互渠道
快速获取电话、邮件、实时聊天、社交媒体等多渠道联系方式，追踪个人客户及企业账户全旅程。
使用
Zoho Invoice简化账单与支付
集成 Zoho Invoice 实现移动端创建发票并直接发送客户，替代纸质流程。从 CRM 直接生成发票并标记支付状态，实时掌控账单进度。
借助 Zoho Subscriptions 提供场景化订阅方案
精准把握时机向目标客户推送订阅优惠。集成后可获取客户全旅程数据，定制极具吸引力的订阅计划。
个性化客户互动策略
- 客户分层管理
- 谷歌广告 ROI 分析
- 潜在客户个性化触达
客户分层管理
评估客户生命周期价值，识别增购 / 交叉销售机会，按高价值客户、高频购买者或高参与度客户分类，制定差异化策略强化关系。
谷歌广告 ROI 分析
结合广告支出与销售数据，定位高效转化的广告系列、关键词，优化获客成本。
潜在客户个性化触达
通过邮件模板实现从首次接触到后续跟进的全流程互动（如邀请参加展会、会前提醒、会后跟进），提升客户粘性。
CRM 集成电话功能
- 50 + 电话供应商对接
- 个性化通话体验
- 通话自动记录
50 + 电话供应商对接
支持与 50 + 电话供应商系统连接，实现通话记录、客户信息同步展示，提升沟通效率。
个性化通话体验
来电时屏幕自动显示客户信息，支持直呼其名开启沟通，从细节提升客户好感。
通话自动记录
所有呼入 / 呼出通话自动记录，包含时长、备注、跟进事项及录音（如有），完整留存沟通历史。
集成您每天使用的应用程序
无缝集成超过300种流行的商业应用程序，让您的CRM使用与您相同的商业语言。
免责声明：Zoho CRM不是一个开箱即用的垂直CRM解决方案。它是一个行业无关的CRM平台，可以定制以适应各种行业。上述展示的能力和解决方案是这种定制的结果。