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为什么选择Zoho CRM 服务保险业务？
用户友好的界面
便于整个组织快速上手
高度可定制
灵活适配行业特定需求
AI 销售助手
智能管理任务优先级
无缝集成
支持 Zoho 生态及开放 REST API，自定义集成更便捷
移动应用
外勤人员随时随地访问关键信息
全渠道沟通实现最佳客户互动
Zoho CRM 的全渠道沟通系统支持通过邮件、电话、实时聊天和社交媒体触达客户。整合所有过往互动记录并提供全平台实时通知，让团队在任何场景下都能快速响应客户需求。
自动化助力客户按时续保
通过设置工作流自动化，系统可在保单续费到期时自动发送提醒，或提示您为客户送上生日祝福。将重复性任务自动化，让团队专注于核心服务。
在同一CRM系统管理多项保单
借助多页面布局和条件字段，在 Zoho CRM 中高效管理客户的多项保单数据。为不同保单产品定制专属布局，确保数据精准归类，清晰呈现客户持有的所有保单信息。
智能分配理赔任务，加速问题解决
当客户提交理赔申请时，快速响应是提升满意度的关键。通过任务分配规则将理赔案件指派给最合适的人员，并通过审批流程确保处理合规，实现高效闭环。
标准化流程管理
为组织定义统一的业务流程，设置服务级别协议（SLA）、创建任务清单并自动化特定环节，确保服务标准始终如一。蓝图功能助力流程标准化，打造一致的客户体验。
数据驱动业务决策
Zoho CRM 内置的分析引擎支持利用客户数据生成销售预测、识别业务趋势。通过图表、关键绩效指标（KPI）等可视化工具呈现核心客户指标，避免错失重要信息。
满足您所有的
零售管理需求。
会计
在线聊天
电子邮件
短信
社交媒体
Whatsapp
联系
电话
最值得信赖的CRM软件
缝集成常用工具
Zoho CRM 可与 100 + 主流业务应用轻松对接，支持与您日常使用的工具数据互通，形成统一的业务语言。
Our bottom line has increased by over $100K per year from the cost savings alone. That's not including the increased revenue due to our improved customer experience. The 10-year savings for a company with 100 employees is a million bucks.
Alex Tolbert, CEO, Bernard Health
免责声明：Zoho CRM 并非现成的垂直行业 CRM 解决方案，而是一款行业通用的 CRM 平台，可通过定制适配不同领域。上述展示的功能和解决方案均为定制化成果。