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Zoho CRM - 各版本功能详细对比

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价格

(说明:所有付费版本不包含免费用户)
按年付费3 用户免费¥1,000/用户/年¥1,800/用户/年¥2,800/用户/年¥4,200/用户/年
按月付费3 用户免费¥100/用户/月¥180/用户/月¥280/用户/月¥420/用户/月

Lite User Pricing(Lite users can be added on to Enterprise and Ultimate licenses with a minimum of 25 regular user licenses)

Billed Annually---2,400/user/month2,400/user/month
Billed Monthly---3,000/user3,000/user

销售自动化

线索
客户
联系人
商机
销售预测-
基于区域的预测---
宏命令--
动态
销售信号--
文档库
活动 (任务,会议,通话)
提醒仅任务
重复性活动
日历预订-
多币种-5 种货币10 种货币25 种货币50 种货币
积分规则-10 个字段/模块20 个字段/模块30 个字段/模块50 个字段/模块
多积分规则---5 个规则/布局
(30 个条件/规则)
5 个规则/布局
(50 个条件/规则)
用于Zoho CRM的销售激励器--

CRM 数据分析

标准报表
定制报表-100不限不限不限
计划报表-最多100个计划最多100个计划最多100个计划最多200个计划
标准仪表板-
自定义仪表板-10 个仪表板不限不限不限
图表和KPI-
异常检测器---10 个趋势
额外1个/用户(最多 50 个)
20 个趋势
额外2个/用户(最多 100 个)
订阅用于异常检测器组件的Zia通知---10 个组件30 个组件
比较图表,目标图表,漏斗图和 区带---
同类群组分析---1025
象限分析---
阶段组件---

营销自动化

市场活动
群发邮件 这个限制只适用于企业的销售活动。如果用于营销推广请使用 Zoho Campaigns-250/天/机构500/天/机构1000/天/机构2000/天/机构
自定义邮件模板10 个模板100 个模板不限不限不限
不发营销邮件
自动回复---3 个自动回复5 个自动回复
安排群发邮件--10/模块10/模块10/模块

人工智能(智能销售助理ZIA)

预测构建器---2 个/机构20 个/机构
Zia评分 需要至少20个用户许可---
Zia用于销售预测---
流失预测 需要至少20个用户许可---2 个/机构20 个/机构
战略影响因素 需要至少20个用户许可,并且只能使用英语访问---6 个/机构6 个/机构
Zia 通知---
最佳联系时间---
Zia 提醒---
工作流规则建议---
工作流邮件重复提醒---
工作流规则内的异常---
宏建议---
对 AI预测的数据分析 需要至少20个用户许可---
对最佳联系时间的数据分析 需要至少20个用户许可---

进销存管理

产品--
价格表--
报价单--
销售订单--
发货单--
供应商--
采购订单--
库存模板--

CPQ

产品配置器

产品配置器的总数量 针对整个机构帐户 --1050100
可以为其创建规则的“选定”项的数量--51020
规则中每个“选定”条目的“附加条件”数量--252525
主规则条件下基于模块的条件的数量--252525
每条规则的操作总数量 针对所有应用的规则操作 --103050

价格规则

价格规则的总数 针对整个机构帐户 --1050100
主规则条件下,基于模块的条件的数量--252525
在“直销类型”价格规则中,每条规则可选择的记录数--252525
在“量贩类型”价格规则中,每条规则可选择的记录数--555
可以在“量贩类型”价格规则中为每个产品项添加的行数范围--101010

引导式销售

引导式销售流程的数量 针对整个机构帐户 --2550100
可在引导式销售流程中添加的问题数量--101010
适用于所有问题页面的输入选项数量--181818

客户支持

服务支持--
解决方案--
服务支持Web表单--10 个表单/模块20 个表单/模块100 个表单/模块
通知所有者-
服务支持升级规则---

数据管理

用于配置管理的管理工具---
文件存储(对于机构)1GB1GB
+
512MB/用户
1GB
+
512MB/用户
1GB
+
1GB/用户
5GB
+
1GB/用户
额外的文件存储(对于机构)-¥250/年/5GB¥250/年/5GB¥250/年/5GB¥250/年/5GB
数据存储 (1-200 用户)  全部模块5,000 条记录 (10 MB)100,000 条记录 (200 MB)10GB
(大约 500万 条记录)
10GB
(大约 500万 条记录)
10GB
(大约 500万 条记录)
额外的数据存储 (1-200 用户) --¥280 /100 MB/年¥280 /100 MB/年¥280 /100 MB/年
数据存储 (> 200 用户) 全部模块 5,000 条记录 (10 MB)100,000 条记录 (200 MB)10GB
(大约 500万 条记录)
15GB
(大约 750万 条记录)
30GB
(大约 1500万 条记录)
额外的数据存储 (> 200 用户)--¥140 /100 MB/年¥140 /100 MB/年¥140 /100 MB/年
默认的数据存储/用户--20MB50MB100MB
导入数据1,000/次10,000/次20,000/次30,000/次50,000/次
数据导入 - 重复选项
数据导入 - 跳过和覆盖选项-10,000 条记录/次20,000 条记录/次30,000 条记录/次50,000 条记录/次
重复合并 - 查找并合并选项
重复合并 - 重复选项--
导入历史-过去60天过去60天过去60天过去60天
导出模块数据200,000 条记录/模块,每天最多导出10次200,000 条记录/模块,每天最多导出100次200,000 条记录/模块,每天最多导出250次200,000 条记录/模块,每天最多导出500次200,000 条记录/模块,每天最多导出1000次
免费数据备份-2 次备份/月2 次备份/月2 次备份/月4 次备份/月
额外的数据备份¥70 /次¥70 /次¥70 /次¥70 /次¥70 /次
CRM变量---11 个组 + 25 个条目/组11 个组 + 25 个条目/组

安全管理

角色251525200
职位2525250500
报告层级---
区域管理---150250
群组-203050250
字段级安全设置--
自定义链接--10 个链接/模块10 个链接/模块50 个链接/模块
默认的数据共享设置-
公开只读 (在默认的数据共享设置内)---
数据共享规则---25个规则/模块(基于条件的共享规则是最多10个) 100个规则/模块(基于条件的共享规则是最多15个)
审计日志-
允许的IP-
记录级数据共享---
数据加密---10 个字段/模块20 个字段/模块
GDPR 合规性设置
HIPAA合规性设置-

产品定制

定制功能

主页组件520202020
管理模块
重命名页签
页签组-10 组10 组25 组50 组
自定义模块---25个模块+(额外2个模块/用户)[最大限制: 100个自定义模块] 50个模块+(额外5个模块/用户)[最大限制: 500个自定义模块]
布局编辑器
页面布局---3个布局/模块
(注意: 不适用于活动模块)
6个布局/模块
(注意: 不适用于活动模块)
布局规则---10/布局10/布局
记录锁定配置---5 个规则/模块5 个规则/模块
验证规则--5/布局10/布局
(可使用函数: 3/布局)
25/布局
(可使用函数: 5/布局)
子表单---2 个/模块5 个/模块
子表单字段---25 个/布局内的子表单25 个/布局内的子表单
电子邮件的重复性检查-
自定义字段(包括所有类型的字段)-10 个字段/模块
注意: 活动模块只有10个字段)
155 个字段/模块
注意: 活动模块只有140个字段)
300 个字段/模块
注意: 活动模块只有230个字段)
500 个字段/模块
注意: 活动模块只有230个字段)
唯一性字段-2 个字段/模块2 个字段/模块2 个字段/模块2 个字段/模块
选择列表历史记录跟踪---
对选择列表选项启用颜色-2 个选择列表字段/模块2 个选择列表字段/模块5 个选择列表字段/模块10 个选择列表字段/模块
全局选项集---10 个选项集/机构, 15 个选择列表/全局选项集,7 个选择列表/全局选项集/模块,1000 个选择列表值/全局选项集25 个选项集/机构,15 个选择列表/全局选项集,7 个选择列表/全局选项集/模块,1000 个选择列表值/全局选项集
标准列表视图
自定义列表视图5 个列表视图/模块50 个列表视图/模块不限不限不限
列表视图内的记录50100100100100
智能过滤器5551010
看板视图1(只用于商机和活动模块)1(只用于商机和活动模块)1(只用于商机和活动模块)510
图表视图---55
修改条件模式
条件内的最近操作时间
自定义相关列表---5/模块10/模块
定制搜索布局
定制相关列表的列-
自定义按钮---50 个/模块250 个/模块
个人字段(标记字段为个人的)30 个字段/模块30 个字段/模块30 个字段/模块30 个字段/模块30 个字段/模块
Web 页签---2550
复制定制-
向导---10 (2 /模块)25 (5 /模块)
多销售管道(只用于商机模块)只有默认(标准)销售管道5102050
定制用户布局-10 个自定义字段50 个自定义字段50 个自定义字段50 个自定义字段
域名映射---
交互信息界面构建器---5 个交互信息界面构建器10 个交互信息界面构建器

画布

各字段类型的最大限制

字符串字段(单行、多行、选择列表、多选列表、电子邮件、电话、URL 和自动编号)
最多10个多行文本字段
-1060200(最多包含5个富文本字段)200(最多包含5个富文本字段)
整型字段(不含小数的位数)-10204040
数字字段(小数、百分比、货币字段)-10154040
日期字段-10155050
日期时间字段-10105050
布尔值 (复选框)-10208080
长整型字段-10153535
外部字段---1015
查找字段--5510
多选查找字段---22
查找过滤器---
查找的字段---5 个字段/查找字段5 个字段/查找字段
用户字段---55
记录图片字段
文件上传字段--555
自动编号字段(在计算文本字段的总使用量时,会被计算在内)-1111
公式字段(在计算小数、货币、字符串、日期、日期时间、布尔类型字段的总使用量时,会被计算在内)--152025
多用户字段---11
图片上传字段--222
汇总概览---1015

特殊字段

联系人职位
条款及条件--
税率--

流程管理

蓝图--3 个蓝图(包括默认蓝图)50 个蓝图(包括默认蓝图)100 个蓝图(包括默认蓝图)
复制蓝图--
通用的迁移/蓝图--21025
迁移/蓝图--10100300
迁移期间的计数(这会包含字段、已关联项目、消息、小部件以及检查清单。)--41050
审批流程---
审核流程---5/模块10/模块
指挥中心---5 个旅程/机构(包含激活和禁用的旅程)10 个旅程/机构(包含激活和禁用的旅程)
路径探查器---50,000 条记录捕获/天,和跨所有流程 1,00,000 个迁移/天 1,00,000 条记录捕获/天,和跨所有流程 2,00,000 个迁移/天

自动化

工作流规则/机构2500
(最多2000个激活的)
2500
(最多2000个激活的)
2500
(最多2000个激活的)
2500
(最多2000个激活的)
2500
(最多2000个激活的)
工作流规则10 个规则/模块
(最多5个激活的)
30 个规则/模块(最多15个激活的)
5 个条件/规则
80 个规则/模块(最多40个激活的)
5 个条件/规则
125 个规则/模块(最多75个激活的)
10 个条件/规则
150 个规则/模块(最多100个激活的)
10 个条件/规则
定时操作-5 个操作/条件5 个操作/条件5 个操作/条件5 个操作/条件
工作流的使用情况---
任务5 个任务/操作5 个任务/操作5 个任务/操作5 个任务/操作5 个任务/操作
工作流
任务提醒
-
邮件通知(向 CRM 用户和客户发送工作流电子邮件)5 个邮件通知/操作,50 封邮件/用户许可,150 封邮件/天
(以较低者为准)
**邮件只能发送给CRM用户。
5 个邮件通知/操作, 100 封邮件/用户许可, 5,000 封邮件/天
(以较低者为准)
5 个邮件通知/操作, 200 封邮件/用户许可, 10,000 封邮件/天
(以较低者为准)
5 个邮件通知/操作, 500 封邮件/用户许可, 25,000 封邮件/天
(以较低者为准)
5 个邮件通知/操作, 1,000 封邮件/用户许可, 50,000 封邮件/天
(以较低者为准)
记录所有者、记录创建者、记录所有者的经理(提醒中的选项)
使用模块和相关模块内的电子邮件字段-
字段更新-5 字段更新/操作5 字段更新/操作5 字段更新/操作5 字段更新/操作
删除(按照记录操作执行)-
字段更新(按照记录操作执行)-
创建记录(按照记录操作执行)--
分配记录所有者(按照记录操作执行)--
工作流转换-
基于日期字段值执行-
基于记录得分执行-
基于Zia中的工作流建议执行---
Webhook(工作流操作)--1个/操作
50,000 次调用/天 或 100 次调用/用户/天
适用于机构限制
(以较低者为准)
1个/操作
500,000 次调用/天 或 500 次调用/用户/天
适用于机构限制

(以较低者为准)
1个/操作
1,000,000 次调用/天 或 1000 次调用/用户/天
适用于机构限制
(以较低者为准)
Zoho Flow动作---
分配规则--20 个规则/模块 & 20 个规则条目20 个规则/模块 & 50 个规则条目50 个规则/模块 & 100 个规则条目
分配阈值--20 阈值/模块 & 500 个用户/阈值30 阈值/模块 & 500 个用户/阈值30 阈值/模块 & 500 个用户/阈值
函数(工作流操作)---1 个即时操作和5 个定时操作/规则1 个即时操作和5 个定时操作/规则
自定义计划---10 个计划/机构20 个计划/机构
营销归因---
细分---1 (激活或禁用)
5 (未发布的或草稿)
5 (激活或禁用)
20(未发布的或草稿)
工作流使用情况报表---
销售节奏-9个销售节奏,最多3个/模块,最多3封电子邮件和3个任务跟进15个销售节奏,最多5个/模块,最多5封电子邮件,5个任务和5个电话跟进150个销售节奏,最多10个/模块,最多10封电子邮件,10个任务和5个电话跟进300个销售节奏,最多25个/模块,最多20封电子邮件,20个任务和10个电话跟进

Web 表单

线索/联系人 Web表单1 个表单/模块5 个表单/模块10 个表单/模块20 个表单/模块100 个表单/模块
审批记录
自动回复规则
取消订阅链接25101010
通知记录所有者-
Web表单数据分析---100,000 次访问/月 和 3 个月的数据用于数据分析300,000 次访问/月 和 6 个月的数据用于数据分析
Web 表单 A/B 测试---2 个表单/模块10 个表单/模块

电子邮件

电子邮件集成((IMAP/POP3)--
邮件透视-
(注意:高级过滤器下包含响应追踪和其他选项)
机构邮箱地址35075500500
密抄投寄箱-10 个审批的邮箱地址10 个审批的邮箱地址10 个审批的邮箱地址10 个审批的邮箱地址
Microsoft Outlook插件
邮件附件3MB10MB10MB10MB10MB
电子邮件共享--
预定发送电子邮件---
电子邮件认证1 个域5 个域10 个域20 个域20 个域
邮件解析器---
电子邮件关联商机--
电子邮件中继--10 个域20 个域20 个域
SalesInbox---

集成 & 插件

与第三方供应商的集成以及Zoho家族内的产品集成,通常需要同时购买Zoho CRM和所集成的软件。
CRM 应用市场(用于Zoho CRM的扩展程序)
*某些扩展程序在标准版和高级版中是不可用的
-5102050
集成 Zoho Creator---
集成线上会议提供商 可与托管和本地部署的会议提供商进行集成-
访客跟踪
集成 Zoho SalesIQ
集成 Zoho Survey Zoho Survey类型的市场活动只是在旗舰版及以上版本中可创建。
市场活动模块内创建问卷调查---
Zoho Writer 附加组件--
集成 Zoho Desk
集成 Zoho Projects
集成Zoho Finance套件 包含Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Expense 和Zoho Inventory--
集成呼叫中心连接器Zoho PhoneBridge 此集成适用于托管和本地部署的服务提供商 -
集成 Zoho Analytics
集成 Zoho Campaigns
集成 Zoho Forms
集成Zoho Webinar---
集成 Zoho Backstage ---
集成 Zoho Meetings-
邮件合并模板 ( Microsoft Office插件) 默认合并限制为 1000 次合并/月/机构,可以额外购买更多的合并次数。--1000 次合并/月/机构1000 次合并/月/机构1000 次合并/月/机构
集成Slack-
Zoho CRM 移动端App
Zoho CRM Analytics移动端App 
手机端签到
集成Zoho Directory-
远程销售办公-

集成其它品牌产品

天眼查---
容联七陌的呼叫中心和短信-
E签宝-
微信服务号-
阿里短信-
微信支付--
腾讯短信---

开发者工具

API(最多允许的信用点数) API 限制取决于购买的用户许可数。5000 个信用点数/天/机构100,000 个信用点数/天/机构1,000,000 个信用点数/天/机构2,000,000 个信用点数/天/机构不限(2,000 个/用户)
函数 -(最多允许的信用点数) 函数限制取决于购买的用户许可数。-15,000 个信用点数/天/机构 可通过扩展程序使用20,000 个信用点数/天/机构 可通过扩展程序使用200,000 个信用点数/天/机构不限(1,000 个/用户许可)
客户端脚本---
小部件---
连接器---

常规

个人设置
公司Logo和主题
财年
工作时间
门户
默认/客户门户是免费拥有10,000个门户邀请。其它的门户和用户则是按需购买。
---默认门户(联系人)是包含10,000个门户邀请默认门户(联系人)是包含10,000个门户邀请
沙盒---
名片卡视图
日历
高级过滤器
用于记录的标签-5 个标签/记录
20 个标签/模块
10 个标签/记录
60 个标签/模块
10 个标签/记录
100 个标签/模块
10 个标签/记录
200 个标签/模块
便签
翻译---
用户3 用户(免费)¥1,000 /用户许可/年 或者
¥100 /用户许可/月
¥1,800 /用户许可/年 或者
¥180 /用户许可/月
¥2,800 /用户许可/年 或者
¥280 /用户许可/月
¥4,200 /用户许可/年 或者
¥420 /用户许可/月