如何通过CRM分析大量数据?

2021-12-22 50 阅读量 3 分钟 溯海
如何通过CRM分析大量数据?

如果想要衡量或比较一组有限的数据,使用图表、KPI等可以完成。但是,如果有大量数据需要分析,并且想要重点关注某些领域时,一般的图表KPI则无法完成。那么我们要如何通过CRM客户管理系统来分析大量数据?Zoho CRM为此特别推出了象限分析功能。

当需要梳理分析大量数据来做出相关的决策的时候,通过Zoho CRM的象限分析可以将信息组织成矩阵,并可视化数据中的潜在趋势。

象限分析可以把要分析/衡量的数据分散到四个象限中。例如,通过象限分析活动类型VS产生的收入之类的数据,以确定更有效的活动或创建的线索VS线索来源,来确定哪些来源的线索更多。

象限分析的组成

轴:在X轴和Y轴中定义参数,并在图形中基于这些来展示数据。X-轴代表水平线,Y-轴代表垂直线。例如,X轴代表交易数,Y轴代表产生的收入,基于这两个指标的数据将展示在适当的象限中。

分组:允许指定如何对在X轴和Y轴上衡量的数据进行分组。例如,交易所有者、创建日期、交易阶段等。因此,如果分组基于交易所有者,能够看到交易所有者创建的交易数量及其产生的收入。

基准:可以在基准中定义X和Y轴的阈值限制,将轴分为四个象限。

象限分析的类型

象限分析有两种类型:标准和高级。

1、标准

通过标准分析,可以根据以下内容可视化数据:

  • 选择的模块
  • 如何对数据进行分组。即,日期或维度
  • 定义的用于可视化数据的指标(X和Y轴)。例如,X轴 - 交易计数,Y轴 - 金额总和。
  • 基准

例如,创建一个象限分析,以查看不同销售人员的交易 vs 产生的收入。定义完所有组件后,将在适当的象限中展示数据。

根据以上象限分析,可以推断以下内容:

Henry John 拥有更多的交易,为公司带来了更多收入,位于第一象限。

Fatimay Zeref 的交易数量较少,但产生的收入更高,位于第二象限。

Steve Wrigh 的交易数量更少,产生的收入也更少,位于第三象限。

Ian Bothom 的交易数量更多,但产生的收入较少,位于第四象限。

由此,可以推断出第一象限和第二象限中的销售代表比第三象限和第四象限中的销售代表表现更好。

2、高级

高级分析是标准分析的扩展,它允许定义要如何在四个象限中对要可视化的数据进行分组。这种类型的分析可用于确定为公司或在销售渠道的不同阶段中出现的交易等产生更多收入的业务类型。这将由不同的绘图区域大小来表示。值越大,绘图区域将更大。在高级分析中,可以根据以下条件可视化数据:

  • 选择的模块
  • 要如何对数据进行分组。例如,基于交易阶段
  • 要如何衡量分组数据。例如,交易数量
  • 定义的用于可视化数据的指标(X和Y轴)。例如,X轴 - 交易数量,Y轴 - 金额总和
  • 基准

假设需要根据交易阶段对数据进行分组,并根据特定阶段中的交易数量对其进行衡量。定义好交易后,可以看到,特定阶段的交易数量越多,代表区域的面积就越大。这样可以确定特定阶段存在的大多数交易。

以上内容告诉大家如何使用CRM做数据分析,企业只有依靠数据才能做出明智的决策,精准掌握所有的数据,制定适合企业发展的决策,才能让企业更好地发展!

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