如何构建高影响力的销售KPI仪表板?

2022-12-23 19 阅读量 3 分钟 溯海
如何构建高影响力的销售KPI仪表板?

建立一个销售KPI仪表板可能会让人望而却步,尤其是以前从未做过。其实它比您想象的更容易。CRM系统能够对任何类型的数据进行可视化,而销售KPI仪表盘是最好的开始。下面说说,如何构建高影响力的销售KPI仪表盘?

1、确定想实现的主要目标

在执行前,先确定想要实现的主要目标,并尽量具体。例如,本季度外向型销售增加10%。企业之间的一个共同点是,他们从细枝末节(即,业务销售活动)开始,然后从那里向后努力。相反,您应该专注于制定与整体业务战略相一致的销售目标。

2、确定销售关键绩效指标

您认为要怎样才能达到您的目标?可以选择具体的销售活动,如打出的电话数量或预约的演示。或者使用管道价值、命中率或胜率的业绩配额;或者定义销售活动和配额的组合,为成功实现目标铺平道路。

3、定义数据来源和数据字段

还记得您所收集的那些可能存在于不同系统中的数据吗?现在是解锁它并获得回报的机会了!弄清楚您想在您的销售仪表板中包含哪些数据,以及您在哪里可以找到这些数据。

首先确定哪些数据是重要的,以制定工作的关键绩效指标。不确定什么是数据字段?把它们想象成Excel电子表格中的标题:客户名称、行业和交易阶段,可以让您开始行动。

4、决定如何显示数据

这里所做的一切可以决定销售KPI仪表板是否成功。如何显示数据与选择显示的内容同样重要。下面是三种最常见的仪表盘视觉效果和最有效的使用指南。

1) 排行榜

领导板是激励销售代表全力以赴的理想选择。在这里可以显示销售关键绩效指标,以及每个代表是如何朝着他们的目标前进的。对于在多个地点的团队,可以显示每个地点的销售KPI,以激起办公室之间的友好竞争。

2) 速度表

这是一种有趣的方式来显示实时业绩,同时激励销售代表在关键指标上 "移动"。当代理可以在屏幕上看到一个现实的目标时,他们的努力的影响是可见的,所以他们更有可能给予额外的推动来达成他们的目标

3) 柱状图

柱状图是比较定性销售KPI数据的有效方式,特别是在多个类别之间。想看看您这个月的MRR与上个月--甚至是过去六个月的MRR相比如何?用柱状图来做吧!

5、决定采用实时数据还是静态数据

最简单有效的选择是使用一个 "设置并忘记 "的系统,该系统会自动提取并将您的数据可视化为实时销售KPI仪表盘。有了这些实时数据,您就能根据实时洞察力做出明智的决定。

另外,也可以创建并手动更新仪表盘。然而,这需要相当多的时间维护,以确保您的数据被定期更新和共享。(引申阅读:20个你必须知道的CRM相关数据

6、在多个平台上分享仪表板

现在,您已经投入时间、精力和金钱来建立高影响力的销售KPI仪表盘。想要确保您的员工真正使用它,最好的方法是让它通过移动设备和PC端轻松访问。您也可以选择在公共区域的电视屏幕上显示它,让每个人都有动力。

透明度是数据驱动的结果的关键,所以要确保每个人都知道他们的表现--并努力比其他人做得更好!如果您需要一款配置了销售仪表板的CRM系统,不妨选择Zoho CRM吧!

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