三个构建销售KPI仪表盘的最佳办法

2022-12-23 22 阅读量 2 分钟 溯海
三个构建销售KPI仪表盘的最佳办法

在上一篇文章中我们分享了在CRM客户管理系统中构建销售KPI仪表板的步骤。当您准备按照其中的六步流程建立起第一个销售KPI仪表盘时,您应该记住这三个构建销售KPI仪表盘的最佳办法

1、为终端用户的需求而设计

当您创建您的销售KPI仪表盘时,谁会使用销售仪表盘,以及您希望通过它达到什么目的,应该是首要考虑。只包括与这些用户和业务目标相关的信息。

一个为CEO创建的销售仪表盘应该包含解决高层战略问题的信息,如损益和预算与实际情况,而CSO的仪表盘应该更注重战术,包括活动率、预测、增长和趋势等指标。与此不同的是,销售代表本身的仪表盘将从显示业务关键绩效指标(如个人与同行在销售目标方面的表现)中获益最大。

2、提供背景

提供背景信息是必须的,特别是在分享有关销售或利润的信息时。相关的背景信息包括年与年或月与月的比较,以便您的利益相关者能够识别趋势。您创建的每一个销售仪表板都应该显示提供可操作的见解的信息,以帮助支持数据驱动的业务决策。

3、保持简单

数据仪表板的全部意义在于改善信息的获取。不要以一种难以阅读的格式来破坏您的努力。例如,如果您的销售KPI仪表盘将显示在平面显示器上,最好避免呈现小的或非常详细的数据。同样的,不要试图在仪表盘上装太多东西——挑选最重要的数据,并将其传播给真正需要它的人。内容为王,但可读性至上。保持您的数据仪表盘干净,让每个人都能轻松地理解它的含义。(引申阅读:CRM系统如何保持数据整洁?

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