CRM系统如何保持数据整洁?

2022-02-15 124 阅读量 3 分钟 溯海
CRM系统如何保持数据整洁?

许多企业主发现CRM客户管理系统可以更轻松地与客户和潜在客户保持联系。CRM不仅是一个可以帮助您了解与客户保持联系的工具,也是一个智能化任务管理者,可以确保您的工作万无一失。但发挥CRM作用的前提是数据的整洁。下面我们就用几个策略来告诉您,CRM系统如何保持数据整洁?

1、真正熟悉CRM

很多人会因为工作繁忙而没有时间来观看教程或使用指南,从而导致对CRM的理解马马虎虎。这种疏忽可能会导致您存储信息的方式出现问题,从而降低工作效率。鉴于许多CRM会定期更新,很可能其中就有筛选CRM客户系统无效数据的工具和更加实用的功能。您对CRM系统越了解,就越可以让数据有条理和整洁。  

2、让CRM成为工作的一部分

要经常维护您的CRM系统,尽量做到及时更新和录入数据。当然,更新的频率取决于您的偏好。很多与大量客户打交道的管理者会在新的信息流入时就在CRM中进行更新,防止数据丢失。如果您发现自己没有时间让CRM保持新的状态,请考虑将工作委派给团队中的其他人,防止CRM中充满了无效、过时的信息,导致CRM发挥不出作用。

3、尽量使用自动化工具

您可以使用自动化工具(例如Zoho CRM的自动化工作流)来帮助您自动收集新联系人并更新CRM中的字段。更厉害的是,它能够按照设定好的规则自动跟进数据库中的高价值潜在客户,或自动向新客户发送电子邮件。这些自动收集和录入数据可以减少人工录入数据的错误,让CRM中的数据干净且整洁。

4、实现信息共享

允许团队的关键成员查看CRM中的重要数据,这样他们就可以从您收集的信息中受益并进行补充。例如,碰巧有个客户过生日,这个信息很可能对销售团队中正在寻找联系该客户的理由的销售人员有用。一个好的CRM会保留历史记录和活动日志。这样,有权访问您数据的每个人都可以查看数据库中每个联系人和公司的历史记录。

5、定期检查整理

即使您定期更新您的CRM,也很容易出现重复条目或信息过时的情况。每个月定期进行一次“系统保洁”来查重和更新数据,以便您和您的团队随时掌握可靠的信息。

6、花时间分析您的数据

一个好的CRM不仅可以对数据进行整理和分析,还可以帮助您深入了解客户以及他们的需求、偏好和购买习惯等。这样您就可以真正将您的CRM数据用于您的业务战略,并实现您的业务目标。

数据整洁对使用CRM系统来说非常重要,但更重要的是选择一款适合的、好用的CRM系统。您可以注册试用Zoho CRM,在180多个国家和地区拥有25W+企业用户,备受赞誉。现在注册还有15天高级版本免费试用,您可以在充分使用后再决定是否购买。

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