如何筛选CRM客户系统无效数据

2021-03-30 76 阅读量 2 分钟 溯海
如何筛选CRM客户系统无效数据-Zoho CRM功能

企业将各个渠道获得的大量数据导入CRM系统之后,要如何筛选CRM客户系统无效数据?销售人员应该将更多的时间用于发掘潜在客户,而不是浪费时间来检索CRM数据。Zoho CRM能够呈现最有价值的客户,让销售人员集中精力进行跟进,提高成单率;还能够为大量数据设置合理的呈现方式,帮助业务人员轻松找到需要的数据。

 

1、创建画布视图

用传统表格来管理数据,会很难让销售人员找到重点。Zoho CRM业内首创的画布视图,能够随心拖拽,按喜欢的方式进行呈现。画布视图中可以添加图像,并通过自定义组件创建需要的字段,如果有特殊的业务需求也完全可以对列表视图进行自定义。

 

 

2、CRM商机视图

商机视图能够通过可视化的方式呈现主要信息,分阶段并展示优先级,让数据干净整洁。销售人员还能够创建自定义视图,只关注本月创建的商机、本月完成的商机、特定用户负责的商机等。

 

 

3、高级过滤器

在CRM系统中,销售人员通常会用视图来筛选和修改数据。有时在筛选完数据后,可能需要切换到另外一个页面去处理一件紧急的事情,再返回原来的视图时,之前筛选出来的数据没有了,必须要重新筛选,这是一件极其浪费时间和精力的事情。

 

为了解决这个问题,您可以保存您在相应模块中为特定的视图设置和创建好的过滤器。过滤器可以帮助销售人员在大量的线索和商机中减小搜索范围,准确地找出最重要的线索或商机。使用高级过滤器,将与记录有关的信息添加到搜索条件中,能够帮助销售人员筛选出需要重点跟进的记录并确定行动方案。

 

 

4、集成电子表格

当销售人员需要批量编辑大量的CRM记录时,如果在Excel中编辑再导入CRM中会浪费很多不必要的时间,那么有没有更快速的处理方式?Zoho CRM集成了Zoho Sheet电子表格,能够直接在CRM中打开表格编辑器,快速处理大量记录。

 

综上所述,Zoho CRM能够快速、准确地帮助销售人员筛选数据,降低时间成本,提高销售效率。如果您需要这样一款强大的CRM系统来管理数据,免费体验它的强大功能吧!

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