Excel表格数据怎么导入CRM系统

2021-03-31 68 阅读量 2 分钟 溯海
Excel表格数据怎么导入CRM系统-Zoho CRM教程

Excel表格数据怎么导入到CRM客户关系管理系统?相信这是很多管理者在购买使用CRM系统之后,比较关心的一个问题。不过在回答这个问题之前,我们先来聊聊为什么企业要把Excel表格中的数据导入到CRM系统中。

 

为什么要将Excel数据导入CRM:


可能一开始,企业的客户数量较少,用Excel表格完全能够满足企业管理数据的需求。但是随着企业的发展,客户数量开始增多,面对数以千计的客户信息,Excel表单的维护成本将会剧增。客户数据的汇总和查重、客户数据的更新和维护,这些都将耗费大量的人力和时间。如此大的工作量,非常容易把数据搞混、丢失,将会给企业带来极大地损失。


当企业的销售人员增多,企业就会在客户管理方面遇到问题。用Excel记录客户数据就代表企业的客户都分散在各个销售人员手中,这些数据彼此隔离,其他人很难获取到这些信息。企业的管理者只能通过开会、销售日报周报等形式来了解销售人员的销售进度和客户关系,十分被动。更有可能,当销售人员离职,他会用手里的客户数据当入职下一家公司的敲门砖,给企业带来损失。(引申阅读:使用CRM系统替代Excel的好处

 

因此,企业将Excel中的数据导入CRM系统,是必须也是亟需进行的工作。

 

以Zoho CRM为例,如何将Excel表格数据导入进CRM系统:

 

导入文件为 XLS、XLSX 或 VCF 格式,则最多可导入 5000 个记录/批。如果您的记录超过上述指定限制,那么您可将记录拆分为两个或多个文件并进行导入。

 

1、权限

请确保您拥有导入数据的权限。如果您没有此权限,那么“导入”链接在您的用户界面中将会被隐藏。

 

2、文件格式

受支持格式包括 Excel(XLS 和 XLSX)、逗号分隔值 (CSV)、名片或 vCard 格式 (VCF)。所有文件附件都应与数据分开。如果 XLS/XLSX 文件包含任何特殊控件(例如,嵌入在其中的组合筛选器或图像),则可能会出现意外错误。

 

更多的导入操作,可以阅读导入数据来了解哦。如果您还在用excel保存重要数据,现在就马上导入到CRM中吧!

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