选择CRM系统主要看哪些指标?

2022-07-22 71 阅读量 3 分钟 溯海
选择CRM系统主要看哪些指标?

很多企业都想选择一款CRM客户管理系统,但是面对众多类型、品牌的CRM却犯了难。下面我们来说说,企业要想选到一款适合自己的、好用的CRM系统,主要看哪些指标?这里有6个步骤,可以帮您做到。

第1步:了解自身优先需要解决的目的

这个话题可能老生常谈,但依旧是企业选择CRM时需要认真思考的问题。为什么需要CRM系统?要实现哪些目标?不同阶段企业的需求不同,可能是扩大产品线、业绩增长或者加强服务,提高客户满意度等等。

第2步:CRM给谁用?团队的诉求是什么?

确定谁来使用CRM系统至关重要。通常来说,销售和市场部是CRM的主要使用者。但是,在选型过程中,需要多环节多部门配合决策。所以,较好的处理方法是询问团队成员们的需求,以及他们认为CRM软件应该如何帮助他们履行职责,让CRM充分发挥作用。

第3步:确定需要使用的重要功能

市面上CRM的数量以及功能阐述都非常多。为了更好地判断,建议创建一个“必备”功能列表,以便缩小选择范围。比如,如果CRM主要用于营销,那么具备营销自动化、潜在客户跟踪、数据分析能力突出的产品更适合。

从过往的经验来看,无论重点解决哪些问题,数据安全和客户支持功能是必不可少的。是否具备双重身份验证、加密以及客户权限分级?出现问题时,厂商是否通过在线聊天、邮件、电话等方式及时给予支持?

第4步:没有万能的系统,不同的CRM侧重点各有差别

CRM系统以帮助企业建立良好的客户关系而闻名,但没有哪一个系统是万能的。CRM解决方案根据厂商关注的行业,功能也会有较大差异,目前的发展趋势主要分为三种类型:

1.协作式CRM

协作式CRM的重点是为公司的各个部门提供无缝的客户体验。这种CRM非常适合市场营销团队、销售团队和客户支持团队,彼此联系紧密,且需要实时共享客户信息的公司。

2.操作式CRM

这类CRM简化了客户关系流程,对于需要全方位解决方案的企业来说,它是三者中较为简单易用的。通常具备三个自动化功能,即销售自动化、营销自动化和服务自动化。自动化有助于帮助客户实现从官网开始互动,进入销售管道直到成交的完整客户旅程。

3.分析式CRM

数字平台的出现使得客户数据存储、分析变得更容易。分析型CRM平台,可以深入了解客户偏好、购买行为和趋势。企业主可以利用数据建立洞察,制定更明智的营销活动,为客户提供更加优质的服务。

第5步:确定预算

CRM成本根据订阅用户数量、功能、需求等因素波动。市面上的CRM价格从低到高差别很大,还有一些公司提供免费版本,但通常来说,免费版本的功能、使用数量及存储容量有限。确定预算,明确上限,可以有效地圈定适合自己的CRM。(引申阅读:关于CRM系统选型的那些事

第6步:研究有实力的CRM平台

走完以上步骤后,搜索范围可以缩小到更少的选项,接下来企业可以从下面几个维度确认最终选择哪个CRM厂商:

1.用户评论

浏览一些像G2之类的评价平台,参考其他人的评价并分析利弊。

2.内部调研

向同事和其他企业主询问他们的 CRM 系统,对使用效果满意吗?推荐和不推荐的理由是什么?

3.研究机构、媒体给出评价

机构及媒体观点是获取信息的重要来源,比如像福布斯经常给出测评观点,企业也可以参考一二。

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