如何使用CRM做数据分析?

2023-07-31 172 阅读量 3 分钟 卡林
如何使用CRM做数据分析?

CRM的数据分析功能可以对企业的各项数据进行分析和梳理,管理者通过直观的报表和图表,能够预测市场需求,以便企业随时调整营销策略。如何使用CRM做数据分析?我们以Zoho CRM系统为例,企业可以借助AI助手预测异常、同类群组分析、绩效管理、图表比较器以及漏斗图做数据分析

CRM数据分析的价值

CRM数据分析的能力:在企业做很多决策时,一定会参考大量数据,来确保决策能在最大程度上保持准确。因此,CRM的数据分析能力不容忽略,通过CRM收集获取的大量客户信息,就是最好的数据支撑样本,这些数据不仅仅能用来生成立体的用户画像,更能从数据中获取洞见,甚至预见未来。

图表

为什么企业需要CRM数据分析?

简单来说,CRM数据分析就是从数据中获得价值

在传统的销售方式中,往往由销售人员直接掌握和管理销售数据,直接开展销售活动、跟进客户服务。虽然前期可能省去了很多销售流程,缩短了路径,但这种方式不是长久之计,当数据积累到一定程度,完全会超出销售人员能处理的范围。

了解购买趋势

CRM能够帮助企业和销售人员充分了解现有客户的购买趋势,分析出可能产生的种种结果,制订出销售策略,也能找到销售过程中可能出现的问题,并提前处理掉隐患。

实施CRM必备功能

使用CRM客户数据分析,可以称得上是实施CRM的必要过程之一,相反,如果企业不在CRM中启用数据分析,那么CRM可实现的效果也会大打折扣。比如仅仅将客户数据录入到CRM中,将其作为一个数据存储库来使用,就颇有大材小用的味道了。

如何使用CRM做数据分析?

1.AI助手预测异常

功能:人工智能助手

CRM中的人工智能助手可以帮助企业实时获取异常情况通知,并提前预测未来的异常情况。举例来说,管理者不需要等销售额已经下降时才发现商机不够。智能助手可以根据定义异常情况,如果企业的销售指标开始低于设定的指标,智能助手就会马上通知负责人。

2.同类群组分析

功能:BI数据分析

同类群组分析是常见的CRM数据分析策略,有助于分析客户在整个生命周期中的行为、线索转化时间、销售周期、购买趋势等等。另外同类群组还可用于分析客户留存率,客户转化趋势以及完成交易所花费的时间,针对销售策略给出指导。

3.绩效管理

功能:CRM绩效管理

CRM系统可以记录跟踪业务目标的表现。将KPI监视器添加到图表,销售经理能够清楚的看到员工的正常任务是如期完成还是超期完成,对于员工绩效考核有着重要意义。

4.图表比较器

功能:报表和图表

CRM系统的比较器图表有助于了解企业的关键销售指标。企业还可以直观看到从当前季度到上个季度,创建线索数量的增加和减少情况。

比较器

5.漏斗图

功能:销售漏斗

漏斗图可以跟踪销售管道中每个阶段的商机数量、识别丢失的客户、了解消费者的购买流程、查看转化率和衡量销售流程的合理性。


CRM数据报表能够可视化呈现业务状况,Zoho CRM中内置了丰富的标准报表企业可以直接使用,提供15天免费试用。

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